過去一周，偏股型基金收益率整體出現(xiàn)明顯提升。短短五個交易日內(nèi)，偏股型基金平均收益率達到2.83%，近九成錄得上漲。從不同主題指數(shù)ETF來看，近一周基金份額增長最多的主要與農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖相關。其中，養(yǎng)殖ETF份額增長5.9億份排在第一位，環(huán)比增長16.1%。除此之外，上周，新能源、芯片、光伏等前期回調(diào)較多的成長板塊ETF漲幅居前。從資金流向來看，主要寬基指數(shù)ETF持續(xù)呈現(xiàn)大幅凈流出。

目光移至5月16日的新發(fā)基金。其中，西部利得基金管理有限公司（以下簡稱“西部利得基金”）推出了一只混合型基金，而平安基金管理有限公司（以下簡稱“平安基金”）則發(fā)售了一只債券型產(chǎn)品。

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一、基金行業(yè)動態(tài)

1、分類監(jiān)管劍指“贖舊買新”潛規(guī)則，加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

最新一期《機構監(jiān)管情況通報》（以下簡稱“《監(jiān)管通報》”）進一步明確了新基金審批的“加分項”和“減分項”。《監(jiān)管通報》提出，對存在“服務投資者能力弱，‘贖舊買新’等問題突出”6種情形的基金管理人在法定注冊期限內(nèi)，采取暫停適用快速注冊機制、審慎評估、現(xiàn)場核查等審慎性措施。

需要注意的是，為加快構建公募基金行業(yè)新發(fā)展格局，今年4月26日，證監(jiān)會曾發(fā)布《關于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。中融基金基金經(jīng)理趙楠認為，此次《監(jiān)管通報》是從基金審批層面對加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的落實，明確鼓勵和限制部分操作行為，這是對過去分類審批上的具體細節(jié)標準做了進一步明確，基金公司的產(chǎn)品布局將會更加規(guī)范化、科學化，長期來看能夠促使基金公司更注重治理結構和合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，有助于基金行業(yè)堅持價值投資和長期投資的方向，促進資本市場長期平穩(wěn)健康發(fā)展。

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2、偏股基份額略有下降收益率明顯提升，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖ETF份額大增

過去一周，偏股型基金收益率整體出現(xiàn)明顯提升。短短五個交易日內(nèi)，偏股型基金平均收益率達到2.83%，近九成錄得上漲。招商中證電池主題ETF、鵬華增瑞(LOF)期間收益率均超10%。與上一周相比，偏股型基金份額減少101億份，減少幅度不足1%。13只偏股型基金份額環(huán)比增幅超過10%，包括廣發(fā)中證全指家用電器ETF、平安中證消費電子主題ETF、國泰中證800汽車與零部件ETF、華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)ETF等。

從不同主題指數(shù)ETF來看，近一周基金份額增長最多的主要與農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖相關。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，養(yǎng)殖、光伏、農(nóng)業(yè)、食品飲料、畜牧、飲食等主題ETF份額增長均在0.2億份以上。養(yǎng)殖ETF份額增長5.9億份排在第一位，環(huán)比增長16.1%。國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF是規(guī)模最大的養(yǎng)殖ETF，一季度末該只基金頭號重倉股為溫氏股份，其次是新希望，牧原股份，這三大重倉股持倉占基金凈值比均超10%。

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3、前期回調(diào)成長板塊ETF上周漲幅居前，寬基指數(shù)ETF資金凈流出

上周，新能源、芯片、光伏等前期回調(diào)較多的成長板塊ETF漲幅居前。招商中證電池主題ETF上漲10.43%，興銀國證新能源車電池ETF、建信國證新能源車電池ETF等多只新能源相關ETF漲幅超過9%。南方上證科創(chuàng)板50成份ETF上漲8.79%，匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF上漲7.62%，匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF上漲7.58%。

從資金流向來看，主要寬基指數(shù)ETF持續(xù)呈現(xiàn)大幅凈流出。上周華安創(chuàng)業(yè)板50ETF凈流出14.57億元，華泰柏瑞滬深300ETF凈流出13.99億元，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF凈流出12.37億元，嘉實滬深300ETF凈流出8.28億元。華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏上證50ETF等凈流出超過6億元。匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF等凈流出超過3億元。

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4、上周市場主要指數(shù)集體上漲，普通股票型基金凈值平均上漲3.66%

數(shù)據(jù)顯示，上周A股市場主要指數(shù)集體上漲，上證指數(shù)上漲2.76%，深證成指上漲3.24%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.04%。從申萬一級行業(yè)指數(shù)來看，上周27個行業(yè)指數(shù)上漲，4個行業(yè)指數(shù)下跌。其中，汽車、電力設備、電子表現(xiàn)居前，分別上漲8.41%、7.87%、6.26%；銀行、煤炭表現(xiàn)居后，分別下跌0.65%、0.51%。在此背景下，普通股票型基金凈值上周平均上漲3.66%，納入統(tǒng)計的793只產(chǎn)品中有779只產(chǎn)品凈值上漲。

普通股票型基金方面，永贏醫(yī)藥健康A以周凈值上漲9.92%居首。指數(shù)型基金方面，招商中證電池主題ETF表現(xiàn)最佳，上周凈值上漲9.94%。混合型基金方面，中銀證券健康產(chǎn)業(yè)凈值上漲11.49%，表現(xiàn)最佳。債券型基金方面，寶盈融源可轉債A以5.95%的漲幅位居第一。QDII基金中，華夏恒生香港上市生物科技ETF漲幅第一，產(chǎn)品凈值上漲5.04%。

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5、國際資管巨頭抄底中概互聯(lián)網(wǎng)股，“造車新勢力”受青睞

今年以來，在美證券市場掛牌的中概股走勢持續(xù)震蕩，但這并未影響國際資管機構看好中概股。根據(jù)部分最新披露的一季度持倉報告，全球最大的對沖基金橋水基金、中資私募巨頭景林資產(chǎn)不約而同地選擇抄底中概互聯(lián)網(wǎng)股。

橋水基金一季度大舉加倉阿里巴巴、拼多多，加碼多只新興市場ETF。同期，景林資產(chǎn)不僅抄底京東、貝殼，還重點增持了中概互聯(lián)網(wǎng)ETF。此外，全球最大資管機構貝萊德對中概股的加倉方向，則瞄準了造車新勢力公司。

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二、基金公司動態(tài)

1、平安惠信定開債基公告，暫停接受個人投資者申購、轉換轉入業(yè)務

5月14日，平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“平安惠信定開債基”）發(fā)布公告稱，為保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，5月16日起暫停接受個人投資者申購、轉換轉入業(yè)務。

平安惠信定開債基成立于2021年7月，截至2022年一季度末A份額的規(guī)模為30.61億元。截至目前，該基金A份額成立以來回報率超過2%。

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2、博時富鑫純債上調(diào)大額申購上限，累計金額調(diào)整為不超過1,000萬元

5月14日，博時富鑫純債債券型證券投資基金（以下簡稱“博時富鑫純債”）發(fā)布公告稱，為保護基金份額持有人利益，5月16日起上調(diào)大額申購上限。

公告顯示，自5月16日起，該基金單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入及定期定額投資累計金額調(diào)整為不超過1,000萬元，如超過1,000萬元該基金管理人有權拒絕，這一額度較此前的申購上限100萬元有所提升。博時富鑫純債成立于2016年11月，截至目前該基金成立以來的回報率約為20%。

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3、威廉漢姆因向非合格投資者募集資金等四項違規(guī)事實，被處以12萬元罰款

5月13日，四川證監(jiān)局發(fā)布“中國證券監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局行政處罰決定書【2022】8號”稱，經(jīng)查明，四川威廉漢姆股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“威廉漢姆”）存在未嚴格履行合格投資者認定程序、向非合格投資者募集資金、未按規(guī)定及時填報并定期更新有關信息、未妥善保存相關資料等四項違規(guī)事實。

依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》，四川證監(jiān)局決定對威廉漢姆上述四項違規(guī)事實，合計對威廉漢姆責令改正，給予警告并處以十二萬元的罰款。

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4、博時富悅純債基金2022年首“發(fā)紅包”，可供分配利潤2.07億元

5月14日，博時富悅純債債券型證券投資基金（以下簡稱“博時富悅純債基金”）發(fā)布公告稱，以5月9日為基準日，進行2022年首次分紅。

公告顯示，截至基準日，博時富悅純債基金份額凈值為1.1034元，可供分配利潤為2.07億元，分紅方案為0.166元/10份基金份額。博時富悅純債基金成立于2019年11月，截至2022年一季度末規(guī)模為18.78億元，截至目前該基金成立以來的回報率超過了10%。

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5、平安同業(yè)存單指數(shù)基金提前結募，5月17日(含)起不再接受認購申請

5月13日，平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡稱“平安同業(yè)存單指數(shù)基金”）發(fā)布公告稱，該基金提前結束募集。

公告顯示，平安同業(yè)存單指數(shù)基金原定募集截止時間為5月18日，為了更好地保護投資者利益，根據(jù)有關規(guī)定，平安基金決定將該基金募集截止日期提前至5月16日，5月17日(含)起不再接受認購申請。該基金首次募集規(guī)模上限為100億元。在募集期內(nèi)任何一天的累計有效認購申請金額（不包括募集期利息）若超過100億元，將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

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三、新基金發(fā)行

1、西部利得基金推出新混基，張昌平在手1只基金年內(nèi)業(yè)績遜色于同類平均

5月16日，西部利得基金推出了一只混合型基金，為西部利得時代動力混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“西部利得時代動力混合發(fā)起A”），基金經(jīng)理為張昌平。

公開信息顯示，西部利得時代動力混合發(fā)起A以“通過對行業(yè)和公司的基本面進行深入分析，在具備長期前景的行業(yè)中精選具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)上市公司，力求在有效控制風險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期增值和超越業(yè)績比較基準的投資回報”為投資目標，投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

張昌平，于2020年9月加入西部利得基金。此前，張昌平曾任興業(yè)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部研究員、興證證券資產(chǎn)管理有限公司權益投資部投資主辦。

自2022年4月22日，張昌平開始任職西部利得時代動力混合發(fā)起A基金經(jīng)理。截至2022年5月16日，張昌平共任職1只混合型基金和1只股票型基金的基金經(jīng)理。除西部利得時代動力混合發(fā)起A外，張昌平任職西部利得事件驅(qū)動股票至今已1年又192天。截至2022年5月13日，該基金今年來的階段漲幅為-26.48%，遜色于同期同類平均漲幅-21.06%。

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2、平安基金新債基開售，歐陽亮“一拖八”1只同類產(chǎn)品年內(nèi)漲幅排名不佳

5月16日，平安基金推出了一只債券型基金，為平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金（以下簡稱“平安元悅60天滾動持有短債A”），基金經(jīng)理為歐陽亮。

公開信息顯示，平安元悅60天滾動持有短債A以“在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報”為投資目標，投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

歐陽亮，2020年7月加入平安基金，曾擔任固定收益投資中心基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任平安短債債券型證券投資基金、平安惠涌純債債券型證券投資基金、平安高等級債債券型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，歐陽亮曾歷任畢馬威華振會計師事務所注冊會計師、華泰聯(lián)合證券有限公司高級分析師、大成基金管理有限公司基金經(jīng)理。

自2022年5月7日，歐陽亮開始任職平安元悅60天滾動持有短債A的基金經(jīng)理。截至2022年5月16日，歐陽亮共任職8只債券型基金的基金經(jīng)理，任職天數(shù)均不足一年。其中，截至2022年5月13日，平安高等級債A今年來的階段漲幅為0.85%，不及同期同類平均漲幅1.31%；同類排名不佳，為2,314|2,768。