近期股市行情跌宕起伏，一方面國際黃金價格進入上行通道，不少投資者“借道”進行布局；另一方面房地產板塊走出獨立行情，重倉房地產股的基金凈值持續走高。除此之外，隨著近幾年ESG投資從小眾視角走向全球共識，國內金融行業開展ESG投資的趨勢明顯。
縱觀近日新基發行市場，4月11日，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“易方達基金”）推出了一只股票型基金，中泰證券(上海)資產管理有限公司（以下簡稱“中泰證券(上海)資管）則祭出了一只債券型基金。
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一、基金行業動態
1、近期股市行情跌宕起伏，股債平衡型基金“抗跌性”表現亮眼
近期，股市行情跌宕起伏，不少權益基金創下歷史最大回撤記錄，而股債平衡型基金在震蕩市中展現出較強的抗跌性。
數據顯示，截至3月22日，普通股票型基金、偏股混合型基金年初以來平均最大回撤分別為19.43%、17.76%，而同期平衡混合型基金平均最大回撤為10.67%。
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2、近幾年ESG投資從小眾走向共識，國內74家機構已成為UN PRI簽署方
近幾年，ESG投資從小眾視角走向全球共識，由ESG引領的責任投資成為企業價值共創的重要議題，并成為越來越多投資機構進行資產配置時重要的考量因素。
在國內外多重因素的推動下，國內金融行業開展ESG投資已成為不可阻擋的趨勢。根據UN PRI數據，截至2021年8月底，國內已成為UN PRI簽署方的機構達74家，涉及資金約4.7萬億美元。其中大型公募基金公司尤為積極，包括建信基金、華夏基金、易方達基金等紛紛加入UN PRI，并不斷探索與基本面相結合的ESG投資，開展有實質性進展的布局工作。
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3、3月全球黃金ETF凈流入118億美元創新高，成資金“避風港”掀起淘金熱
國際黃金價格進入上行通道，不少投資者選擇借道黃金ETF、黃金股進行布局。數據顯示，3月以來，COMEX黃金價格上漲約4%，3月上旬一度突破每盎司2,000美元。黃金ETF成為資金的避風港。全球黃金協會發布的報告顯示，3月全球黃金ETF獲得凈流入187.3噸，合118億美元（約751億元人民幣），創下近六年以來單月最大凈流入紀錄。
此外，基金經理對黃金股的偏愛也是有目共睹，多只黃金股紛紛現身基金的十大重倉股名單。部分基金一季報顯示，銀泰黃金、湖南黃金、西部黃金、山東黃金等黃金股成為基金踴躍介入的對象。
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4、個人系公募打造現代化投研體系，提升自身“造血能力”
今年以來，隨著泉果基金獲批以及明星基金經理趙詣加盟，有7年發展歷史的個人系公募再次引發市場關注。
個人系公募的規模增長遠超行業平均水平，且形成了聚焦主動權益或固收領域的發展格局，但公司之間的業績存在較大差異。在經過創業期之后，目前已有相當部分的個人系公募逐步降低了對核心人物的依賴度，并通過吸引更多專業人士、打造現代化投研體系，提升自身的“造血能力”。
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5、房地產板塊走出獨立行情，重倉房地產股基金凈值持續走高
3月以來，房地產板塊走出獨立行情，重倉房地產股的基金凈值持續走高。有跡象顯示，在部分基金經理加入“地產粉絲”行列的同時，也有不少基金經理選擇減持地產股，他們對地產股后市研判出現分歧。
截至4月12日，今年以來凈值增幅最高的三只主動股票基金，均由同一位基金經理管理。黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合，今年以來的凈值增幅分別達到30.91%、27.98%、25.63%。這三只基金業績亮眼的背后，是選擇重倉地產股。
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二、基金公司動態
1、國內主題產品規模全球市占比11%，華夏同類產品規模居國內首位
近三年來，全球主題基金管理規模飛速發展，從2,550億美元增長至8,060億美元。截至2021年底，晨星全球數據庫中有1,952只存續基金符合晨星對主題基金的定義。
其中，國內市場共有373只主題基金，資產管理總規模約900億美元，在全球主題基金市場占比達11%。截至2021年底，包括20只主題指數基金在內，華夏基金共發行25只主題基金，其主題基金部分的資產管理規模達124億美元，居國內首位。易方達、廣發基金的主題基金管理規模緊隨其后。
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2、中歐中證500指數增強即將發行，基金經理擬由錢亞婷擔任
近日，中歐基金發布公告稱，中歐中證500指數增強即將發行，該基金擬由中歐基金自主培養的基本面量化基金經理錢亞婷擔綱，計劃通過基本面量化策略挖掘以中證500為代表的新經濟投資機會。
針對中歐中證500指數增強的布局，錢亞婷表示，將按照公開披露的合同與招募說明書，以中證500指數作為基金投資組合跟蹤的標的指數，在有效跟蹤對標指數的被動投資基礎上，力爭在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8%的基礎上，追求超越中證500指數的回報。
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3、興證全球基金致力于打造穩健策略FOF，鑄就資產配置“壓艙石”
興證全球優選穩健六個月持有期債券型FOF正在火熱發行中。該基金是興證全球基金口碑FOF系列——“優選”系列的產品之一。擬任基金經理林國懷是業內資深FOF基金經理，目前擔任FOF投資與金融工程部總監、養老金管理部總監，擁有十余年基金配置經驗，過往所發產品均獲市場踴躍認購。
作為興證全球基金FOF產品線的重要“成員”，興證全球基金將打造優質的穩健策略FOF基金，致力于成為投資者資產配置的“壓艙石”。
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4、4月13日招商核心競爭力混合基金成立，首募規模7.54億元
4月14日，招商核心競爭力混合型證券投資基金（下稱“招商核心競爭力混合基金”）發布公告稱，該基金于4月13日成立，首募規模7.54億元，獲10,886戶有效認購。
招商核心競爭力混合基金以60%-95%的基金資產用于股票、存托憑證投資，其中將不超過50%的股票資產投資于港股市場。招商基金表示，該基金重點從兩個維度挖掘投資機會：一是全面行業掃描，包括不限于TMT、消費、醫藥、機械設備、金融地產等板塊；二是精選長期創造內生價值的好公司，核心是考量內生增長能力和企業家精神。
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5、招商安慶債券基金成立以來回報率超20%，4月13日起暫停大額申購
4月13日，招商安慶債券型證券投資基金（下稱“招商安慶債券基金”）發布公告稱，為保證基金的平穩運作，維護基金份額持有人利益，13日起暫停大額申購業務。
公告顯示，4月13日起，該基金單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額如超過100萬元，基金管理人有權部分或全部拒絕。招商安慶債券基金成立于2019年1月，截至目前成立以來的回報率超過了20%。
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三、新基金發行
1、易方達新基亮相，杜才鳴任職一只產品長跑業績突出近3年階段漲幅遠超同類平均
4月11日，易方達基金亮出了一只股票型基金，為易方達高質量增長量化精選股票型證券投資基金（以下簡稱“易方達高質量增長量化精選股票A”），基金經理為杜才鳴。
公開信息顯示，易方達高質量增長量化精選股票A以“主要采用量化策略精選高質量增長公司進行投資，在控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報”為投資目標，投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
杜才鳴，2012年7月加入易方達基金，曾任集中交易室交易員、量化研究員、投資經理助理、投資經理，現任易方達量化策略精選靈活配置混合型證券投資基金、易方達滬深300量化增強證券投資基金等基金經理。
自2022年3月30日，杜才鳴開始任職易方達高質量增長量化精選股票A的基金經理。截至2022年4月16日，杜才鳴共任職1只股票型基金、1只指數型基金和1只混合型基金的基金經理。其中，杜才鳴任職易方達量化策略A至今已1年又27天，截至2022年4月15日，該基金近2年、近3年的階段漲幅分別為41.37%、66.31%，遠超同期滬深300漲幅10.31%、5.36%。
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2、中泰證券(上海)資管推出了新債基，擬由史少杰和蔡鳳儀雙人共同管理
4月11日，中泰證券(上海)資管發行了一只債券型基金，為中泰安益利率債債券型證券投資基金（一些簡稱“中泰安益利率債A”），基金經理為史少杰和蔡鳳儀。
公開信息顯示，中泰安益利率債A以“在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，重點投資利率債券，力爭實現基金資產的長期穩定增值”為投資目標，投資范圍為主要投資于國債、地方政府債、政策性金融債、商業銀行金融債(不包括次級債)、央行票據等債券，以及債券回購、同業存單(AAA)、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
史少杰，2020年9月加入中泰證券(上海)資管，現任中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金等基金經理。此前，史少杰曾任鑫元基金管理有限公司總經理助理兼首席投資官。
蔡鳳儀，2020年11月加入中泰證券(上海)資管，現任基金業務部基金經理助理，現任中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金、中泰安睿債券型證券投資基金等基金經理。
自2022年4月7日，史少杰和蔡鳳儀共同管理中泰安益利率債A。截至2022年4月16日，史少杰任職2只債券型基金，蔡鳳儀則任職3只債券型基金。其中，史少杰管理的基金中，除中泰安益利率債A外，另一只為中泰青月安盈66個月定開債，其任職天數145天，任職回報率為1.56%。
