作為長(zhǎng)線資金的代表，社保基金的一舉一動(dòng)備受關(guān)注，截至3月21日，在已披露2021年年報(bào)的A股上市公司中，有45家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影。同時(shí)，有23只產(chǎn)品的基金公司內(nèi)部員工持有份額較去年中報(bào)時(shí)有所增長(zhǎng)。今年以來(lái)已有近50家公募基金公司自購(gòu)金額超過(guò)20億元，市場(chǎng)震蕩后各路資金“借基”回流。

觀新基發(fā)行方面，3月23日，平安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安基金”）祭出一只FOF，3月22日，申萬(wàn)菱信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)菱信基金”）發(fā)行了一只混合型基金，3月21日，南方基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方基金”）推出一只FOF。

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一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、社保基金重倉(cāng)股業(yè)績(jī)亮眼，45家公司前十大流通股東現(xiàn)社保基金身影

作為長(zhǎng)線資金的代表，社保基金的一舉一動(dòng)備受關(guān)注。截至3月21日，在已披露2021年年報(bào)的A股上市公司中，有45家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影，其中9家為社保基金去年四季度“新寵”。

社保基金重倉(cāng)的多只股票業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為亮眼，從上述45家上市公司情況來(lái)看，其中有19家公司2021年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增速在50%以上。其中，中泰化學(xué)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增速達(dá)到1,769.96%。

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2、作為預(yù)期收益型理財(cái)替代品，公募FOF近一年正收益產(chǎn)品占比降至31%

年初至今，權(quán)益基金持續(xù)震蕩，債券基金亦波動(dòng)不斷，公募FOF的業(yè)績(jī)難免受到波及，最近一年實(shí)現(xiàn)正收益的FOF產(chǎn)品數(shù)量占比已由96%下降至31%。

數(shù)據(jù)顯示，71.6%的個(gè)人投資者持有FOF的主要目的，是將其作為預(yù)期收益型理財(cái)?shù)奶娲贰?018年，養(yǎng)老基金按照FOF的方式去運(yùn)作，國(guó)內(nèi)首批養(yǎng)老FOF成立；同年，資管新規(guī)頒布，F(xiàn)OF以其收益穩(wěn)健的優(yōu)勢(shì)，在轉(zhuǎn)型中脫穎而出；隨后，居民資產(chǎn)配置也逐漸從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向公募基金市場(chǎng)。

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3、近兩年基金投顧牌照下放，基金投顧資質(zhì)逐步淡化“大V”影響力

在新發(fā)基金遇冷的背景下，存量公募基金規(guī)模提升一直依賴于“大V”營(yíng)銷。“大V”成為第三方代銷主力軍，隨著近兩年基金投顧牌照的頒發(fā)，尚未具備該資質(zhì)的第三方平臺(tái)深受影響，主要依靠“大V”“帶貨”的代銷模式遭遇監(jiān)管約束，然而這并不影響公募對(duì)其迷戀。

基金投顧資質(zhì)淡化“大V”影響，2019年10月份，基金投顧業(yè)務(wù)正式開(kāi)始試點(diǎn)，尚未具備資質(zhì)的第三方紛紛為簽約的“大V”尋求出路，有的第三方則是在取得投顧資質(zhì)后，逐漸淡化“大V”影響力，以推薦基金組合的方式呈現(xiàn)。

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4、從業(yè)人員持有基金情況浮出水面，23只基金獲內(nèi)部員工加倉(cāng)

在市場(chǎng)大幅震蕩、基金凈值波動(dòng)的背景下，最值得關(guān)注的年報(bào)指標(biāo)之一當(dāng)屬?gòu)臉I(yè)人員持有基金情況，最受“自家人”歡迎基金浮出水面。

截至3月21日，除次新基金外，已有53家基金產(chǎn)品年報(bào)數(shù)據(jù)中披露了基金公司內(nèi)部持有基金情況，其中有23只產(chǎn)品的基金公司內(nèi)部員工持有份額較去年中報(bào)時(shí)有所增長(zhǎng)，9只產(chǎn)品的基金公司內(nèi)部員工持有份額不變，另有21只產(chǎn)品的內(nèi)部持有人有減倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)情況。

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5、50家公募自購(gòu)金額超20億元，市場(chǎng)震蕩后各路資金“借基”回流

今年以來(lái)已有近50家公募基金公司發(fā)起自購(gòu)，實(shí)際自購(gòu)金額超過(guò)20億元；上周多只股票ETF迎來(lái)資金大舉流入；部分QDII基金因?yàn)轭~度限制，不得不對(duì)涌入資金開(kāi)啟“限制申購(gòu)”模式。

基于對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展的信心，抄底資金“借基”蜂擁入場(chǎng)。市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的大幅震蕩后，各路資金借道ETF大舉回流。隨著極端情緒逐步消散，市場(chǎng)終將回歸基本面。

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二、基金公司動(dòng)態(tài)

1、國(guó)內(nèi)首只跟蹤綠色電力ETF將于4月6日發(fā)售，王紫菡擬任基金經(jīng)理

3月22日，嘉實(shí)基金發(fā)布公告，嘉實(shí)國(guó)證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：綠色電力ETF）將于4月6日至4月15日面向個(gè)人、機(jī)構(gòu)和和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等公開(kāi)發(fā)售，嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF是國(guó)內(nèi)首只跟蹤國(guó)證綠色電力指數(shù)的被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品。

嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF擬任基金經(jīng)理王紫菡表示，隨著整體經(jīng)濟(jì)用電量的提升，綠色能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，以及新能源發(fā)電的成本下降，綠色電力龍頭企業(yè)有望打開(kāi)新的成長(zhǎng)周期。

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2、為滿足投資人理財(cái)需求，銀華惠添益貨幣基金增設(shè)C類基金份額

3月22日，銀華基金發(fā)布公告稱，為更好地滿足廣大投資人的理財(cái)需求，銀華基金決定自3月24日起對(duì)旗下銀華惠添益貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)C類基金份額。

公告顯示，投資人申購(gòu)該基金時(shí)可以自行選擇基金A類基金份額或C類基金份額進(jìn)行申購(gòu)。由于基金銷售服務(wù)費(fèi)率不同，該基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告各類基金份額每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和各類基金份額7日年化收益率。該基金不同基金份額類別之間暫不能相互轉(zhuǎn)換。

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3、因外方股東實(shí)控人變更，信達(dá)澳亞基金更名

3月23日，信達(dá)澳銀基金管理有限公司發(fā)布公告稱，由于公司外方股東的實(shí)控人變更，以及公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略需要，該公司自3月21日起正式更名為“信達(dá)澳亞基金管理有限公司”（簡(jiǎn)稱“信達(dá)澳亞基金”）。

截至2021年12月31日，信達(dá)澳亞基金旗下權(quán)益類基金近三年平均收益率289.88%，排名1/123；近五年平均收益率313.87%，排名1/101。該公司近年來(lái)兩次斬獲“金牛進(jìn)取獎(jiǎng)”，該公司知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的新能源產(chǎn)業(yè)股票基金曾獲評(píng)"三年期開(kāi)放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”。

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4、布局產(chǎn)品多元化，信宸資本戰(zhàn)略收購(gòu)圣倫食品

3月21日，信宸資本（中信資本控股有限公司旗下私募股權(quán)投資部門(mén)）宣布，其第四支中國(guó)并購(gòu)基金已完成對(duì)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)北京圣倫食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣倫食品”）的戰(zhàn)略收購(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)規(guī)模近1,500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)10%-15%。信宸資本認(rèn)為，未來(lái)連鎖餐飲行業(yè)的發(fā)展契機(jī)和居民對(duì)即烹食品的需求，催生了食品供應(yīng)鏈領(lǐng)域定制化、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化的爆發(fā)，也為我國(guó)復(fù)合調(diào)味料行業(yè)帶來(lái)了結(jié)構(gòu)性的發(fā)展機(jī)遇。

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5、代表中盤(pán)成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)核心指數(shù)，南方中證500ETF成交額達(dá)29.99億元

截至3月21日收盤(pán)，南方中證500ETF(510500.SH)上漲0.38%；換手率達(dá)7.01%，成交額達(dá)29.99億元。截至3月18日，中證500指數(shù)股債收益差曲線已突破2倍標(biāo)準(zhǔn)差，接近于2018年底時(shí)的歷史最大值。

中證500指數(shù)是代表A股中盤(pán)成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)的核心指數(shù)，有望受益“專精特新”政策利好。目前工信部已選拔出3批共計(jì)4922家專精特新“小巨人”企業(yè)，其中311家在A股上市。而中證500指數(shù)與此類企業(yè)的重合度相當(dāng)高。

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三、新基金發(fā)行

1、 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老FOF發(fā)行，魯炳良任職超1年產(chǎn)品回報(bào)率全線飄紅

3月21日，南方基金發(fā)行了一只FOF產(chǎn)品，為南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下簡(jiǎn)稱“南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)”），基金經(jīng)理為魯炳良。

公開(kāi)信息顯示，南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)以“通過(guò)大類資產(chǎn)配置,投資于多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為依法發(fā)行或上市的基金、股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額(含QDII、香港互認(rèn)基金)、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證(下同)及港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

魯炳良，2018年6月加入南方基金，現(xiàn)任南方養(yǎng)老2035、南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 、南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)等基金經(jīng)理。此前，魯炳良曾就職于建設(shè)銀行、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)投資管理中心。

自2022年2月28日，魯炳良起任南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)的基金經(jīng)理。截至2022年3月23日，魯炳良共任職6只FOF。其中，魯炳良任職FOF天數(shù)超一年的有南方養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)、南方養(yǎng)老2030三年(FOF)、南方養(yǎng)老2035(FOF)A，任職回報(bào)率分別為2.97%、20.85%、53.14%。

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2、力爭(zhēng)追求基金長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，平安基金易文斐推出FOF

3月23日，平安基金推出了一只FOF，為平安盈瑞六個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)（以下簡(jiǎn)稱“平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A”），基金經(jīng)理為易文斐。

公開(kāi)信息顯示，平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A以“通過(guò)主動(dòng)精選基金品種,并根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整控制基金下行風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)追求基金長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額(包括香港互認(rèn)基金、QDII基金、商品基金)、國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

易文斐，2018年11月加入平安基金，現(xiàn)任平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。此前，易文斐曾任職于全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理公司。

自2022年2月25日，易文斐開(kāi)始任職平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A的基金經(jīng)理。截至2022年3月23日，易文斐共任職3只FOF。其中，平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A任職天數(shù)最長(zhǎng)近半年為187天。

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3、申萬(wàn)菱信基金配置“雙基金經(jīng)理”，楊翰2只產(chǎn)品任職回報(bào)率告負(fù)

3月22日，申萬(wàn)菱信基金發(fā)行了一只混合型基金，為申萬(wàn)菱信智量混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)菱信智量混合A”），基金經(jīng)理為王劍和楊翰。

公開(kāi)信息顯示，申萬(wàn)菱信智量混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益”為投資目標(biāo)，主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

王劍，2020年12月加入申萬(wàn)菱信基金,現(xiàn)任申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。此外，王劍曾任職上海東證期貨有限公司、浙商基金管理有限公司。

楊翰，2012年1月加入申萬(wàn)菱信基金,曾任行業(yè)研究員、信用分析師、專戶投資經(jīng)理等；現(xiàn)任申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信宏量混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。此前，楊翰曾任職于臺(tái)灣凱基證券上海研究部等。

自2022年3月18日，王劍和楊翰開(kāi)始任職申萬(wàn)菱信智量混合A的基金經(jīng)理。截至2022年3月23日，王劍共任職1只股票型基金和1只混合型基金的基金經(jīng)理，楊翰共任職6只債券型基金和4只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，楊翰任職的申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A、申萬(wàn)菱信匯元寶債券A的任職回報(bào)率分別為-3.58%、-6.66%。