自進入2020年以來，恒豐銀行的業績有所好轉，但同時也面臨增長壓力。
文/每日財報 張恒
7月5日，國家金融監管總局公布了一則行政批復，同時核準了畢國器、房毅的恒豐銀行副行長任職資格。
這是繼自2023年12月起恒豐銀行擬任兩位副行長職位的正式落地，同時，這也是繼今年5月白雨石出任代行長之后，恒豐銀行出現的又一次重要人事變動，這對該行接下來戰略及經營發展的重要性不言而喻。
我們知道，恒豐銀行過去一度因為內控等問題，導致業績并不好看。后來經過“剝離不良、引入戰投”等方式才開始逐步好轉。對此，2020年4月銀保監會副主席周亮還曾表示，“恒豐銀行已經從一家‘壞’銀行變成‘好’銀行”。
而隨著此次兩名副行長的“塵埃落地”，恒豐銀行接下來的經營業績走向也引發了外界高度關注。
高管人事持續生變 年輕化、專業化成新趨勢
從任職簡歷來看，此次履新的兩位副行長都是“70后”，且此前皆在恒豐銀行各部門和分支行中擔任過重要職務，是一步步升任而來。
據該行此前披露的2023年年報信息顯示，畢國器出生于1978年，自2023年12月起任該行副行長擬任人選，早年畢業于山東大學，獲工商管理碩士學位，擁有高級經濟師、注冊會計師、國際注冊內部審計師頭銜傍身。
畢國器是在2008年2月開始加入恒豐銀行，曾任計劃財務部總經理助理、副總經理兼AM&PB 財務總監、計劃財務部臨時牽頭負責人、副總經理（主持工作）、總經理，資金運營中心總經理等要職。
而另一位副行長房毅出生于1971年，大學畢業于山東財政學院，后獲復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位，早年曾在建設銀行濟南歷下支行、和平支行工作。直到2005年11月，房毅才正式加入恒豐銀行，曾任濟南分行黨委委員、副行長，成都分行黨委副書記、副行長 (主持工作)，成都分行黨委書記、行長，杭州分行黨委書記、行長。
與畢國器擬任日期相同，房毅也是自2023年12月起任黨委委員，該行副行長擬任人選，彼時兩位的相關任職資格尚待監管部門審核。
如今，隨著時隔半年后兩人的任職資格正式獲得核準后，恒豐銀行副行長也正式從3人變成了5人。其他人員依次分別是聶大志、鄭現中、白雨石。
其中，聶大志、鄭現中都是“60后”，分別出生于1964年和1967年，而白雨石則是恒豐銀行最年輕的副行長，出生于1982年，是位地地道道的“80后”。
值得一提的是，今年5月14日，白雨石以恒豐銀行黨委委員、副行長（代為履行行長職責）身份出席活動，由于恒豐銀行行長長期空缺，這引發了各界對該行代理行長一職或已變更的猜想。
要知道在2022年8月，恒豐銀行原行長王錫峰就因工作變動而辭任，此后行長一職就一直空懸，亟待補位。直至2023年5月，時任副行長的鄭現中才開始代理行長一職。
目前擔任恒豐銀行董事長的辛樹人，出生于1966年，在中國人民銀行濟南分行工作了12年，從統計研究處副處長升到了黨委委員、紀委書記。隨后在2012年1月，任中國人民銀行青島市中心支行行長、黨委書記兼國家外匯管理局青島市分局局長。2020年6月，任山東省統計局黨組書記、局長。直到2023年1月開始擔任任恒豐銀行黨委書記、董事長。
正所謂“除舊布新”，從目前恒豐銀行高管人員組成來看，年輕化、專業化，以及監管化特點非常鮮明，這將對該行化解此前內控頑疾有極大的裨益，同時，年輕化不僅會給恒豐銀行注入新鮮“血液”，讓高管隊伍成色更富活力，而且也會促使該行在經營邏輯、經營模式上發生新變化，為日后內部經營管理戰略的落地執行打下根基。
經營業績喜憂參半 縮差距仍是發展要義
事實上，自進入2020年以來，恒豐銀行的業績有所好轉，但同時也面臨一定的增長壓力。
為何這么說，我們先將時間線拉長來看。根據《每日財報》的統計，2019年-2023年，恒豐銀行營業收入分別為137.63億元、210.28億元、238.79億元、251.20億元和252.75億元，同比分別增長-14.17%、52.79%、13.56%、5.2%、0.62%；同期實現歸母凈利潤分別為6.61億元、53.10億元、63.81億元、67.48億元及51.46億元，同比分別增長23.55%、703.33%、20.17%、5.75%和-23.74%。
可以看到，恒豐銀行盡管營收、利潤呈上升趨勢，但增速卻在逐年走低。對此，恒豐銀行在2023年年報中這樣解釋道：“利潤總額增、凈利潤降，主要原因是根據企業會計準則一次性轉回遞延稅資產，若還原該因素后，凈利潤同口徑同比增長4.80%”。
按時間線縱向對比完后，我們再來將恒豐銀行經營業績代入到12家股份制銀行橫向對比來看。營收方面，2023年恒豐銀行營收是12家股份銀行中唯二同比在增長的銀行，不過整個體量僅高于渤海銀行，排在倒數第二位。
進入到2024年，恒豐銀行在第一季度出現“增收不增利”。數據顯示，截至今年一季度末，該行營業收入63.11億元，同比微增0.8%，主要歸功于投資收益的增長；而歸母凈利潤在受到信用減值損失增加影響下，同比下降了19.9%至11.56億元。
當然，除了業績經營數據喜憂參半外，恒豐銀行的盈利能力也亟待加強。
先來看反映銀行盈利能力的核心指標---凈息差，我們知道，近兩年來受到讓利實體經濟等宏觀因素影響，我國商業銀行的整體凈息差普遍收窄走低。根據行業數據，2023年末，我國商業銀行的整體凈息差為1.69%，同比下降了22BP。
而同一時間，即到2023年末，恒豐銀行的凈息差為1.59%，同比下降了9個基點，也低于行業1.69%均值的10個基點。
恒豐銀行凈息差之所以承壓下行，主要與其生息資產收益率及付息成本雙雙下降有著極大的關聯。
2023年財報數據顯示，去年恒豐銀行的生息資產平均收益率為3.94%，同比2022年的4.07%下降了13個基點。而在過去一年恒豐銀行持續加強負債成本管控、壓降存款成本率、優化負債結構的措施作用下，該行計息負債平均成本率為2.43%，同比下降了1個基點。
可見，2023年恒豐銀行生息資產收益下降幅度，是明顯高于計息負債成本下降幅度的，凈息差走低就并不意外了，因此也對該行的盈利能力造成了一定掣肘。
資產穩健增長 資產質量好轉但仍待改善
在歷經“剝離不良、引入戰投”等一系列風險化解和改革措施后，恒豐銀行的資產及不良情況備受市場關注。
從資產角度，恒豐銀行發展可圈可點，據其最新披露的未經審議財務報表數據，截至2024年一季度末，其資產總額超1.45萬億元，較年初增長1.05%；同期負債總額1.32萬億元，較年初增長1.04%。發放貸款和墊款總額8339.71億元，增幅5.65%；吸收存款總額7818.52億元，較年初下降了0.14%。
從行業劃分來看，2023年恒豐銀行發放貸款最多的前五大行業分別為：租賃和商務服務業；水利、環境和公共設施管理業；建筑業；房地產業，以及制造業，貸款金額分別為2137.53億元、1353.72億元、695.97億元、625.25億元和600.63億元，所占貸款總額的比重分別為26.31%、16.67%、8.57%、7.7%、7.39%。
不良方面，恒豐銀行的資產質量明顯在好轉。據歷年財報顯示，2019年至2023年，恒豐銀行的不良貸款率分別為3.38%、2.67%、2.12%、1.81%及1.72%，呈現出逐年下滑之勢。
不過，如果將恒豐銀行的不良貸款率放在12家股份制銀行中，并不占優勢，僅僅只是比渤海銀行（1.78%）好一點，而與其他股份制銀行比起來，該行不良貸款率相對偏高。
公開數據顯示，2023年末，我國商業銀行不良貸款率行業均值為1.59%，全國股份制銀行平均為1.34%。對比來看，恒豐銀行的不良貸款率要高于同期商業銀行整體水平的13個基點，仍待后期壓降。
頻繁發債，用以補充資本充足率
除了業績需要加把勁外，恒豐銀行的資本充足率水平也出現下行。
如下圖所示，很明顯看出恒豐銀行各項資本充足率并不穩定，其中，核心一級資本充足率已從2019年末的9.68%降至2023年末的8.62%；面臨一定的補充壓力。
今年一季度末，恒豐銀行核心一級資本充足率繼續承壓下行，降至了8.44%，較上年底下滑0.18個百分點；一級資本充足率10.97%，較上年底下滑0.3個百分點；但資本充足率有所回暖，達到了12.48%，較上年末上升0.56個百分點。
然而，與行業均值相比，恒豐銀行仍有不小差距。據國家金融監督管理總局官網披露，2024年一季度末，我國?商業銀行的?核心一級資本充足率為10.77%；?一級資本充足率為12.35%；資本充足率為15.43%。
當然，為了進一步提升自身資本充足水平，恒豐銀行也做出了許多努力。比如，2022年5月份，恒豐銀行2022年無固定期限資本債券在銀行間市場成功簿記建檔，本期發行規模50億元，票面利率4.55%，期限為5+N。據悉，此次債券是該行繼2020年以來累計發行230億元永續債基礎上的又一成功發行，募集資金將用于補充資本、支持貸款投放。
2022年8月5日，恒豐銀行又在全國銀行間債券市場成功發行2022年第二期金融債券，當期債券發行規模50億元，票面利率2.60%，期限3年，并于當年8月9日發行完畢。
得益于發債“補血”措施的持續推入，在這期間恒豐銀行的資本充足水平得到了有效的補充，但好景不長，隨著近些年其業務的持續發展對資本消耗加大，該行又面臨著資本補充的壓力。
進入到2024年，截至目前恒豐銀行已經陸續發行了兩次債券進行“回血”。今年2月份之時已發行70億元二級資本債“24恒豐銀行二級資本債01”；隨后在7月9日，恒豐銀行又發行了50億元二級資本債“24恒豐銀行二級資本債02”，期限10年，利率2.32%。
總的來說，隨著高管人事的持續完善和排兵布陣，我們也期待恒豐銀行能早日穩定住內部管理基本盤，完成革新蛻變，從而將一切精力放在提升經營業績和消化不良方向上，迎來新的發展階段。
