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07/17
2025

有價值的財經大數據平臺

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3500點附近,這一主線持續發力!

牛犇

?今天,A股牛市按下暫停鍵,滬指一度跌到3500點以下。不過,從最新公布的宏觀數據來看,國內經濟仍在穩健增長,A股上行動能仍在。那么,在市場停車接人的時刻,應該布局哪些機會呢??

從最新的市場表現來看,目前業績仍是資金最為認可的主線之一,如筆者此前篩選出的天保基建、深深房A等業績大增股,今天仍在逆勢大漲。而隨著上市公司業績披露的密集進行,筆者又篩選了一批尚未披露業績但有望大增的核心名單(詳見文內),希望大家能有所收獲。?

牛市格局未改

在持續上漲積累了較大漲幅之后,滬指7月15日一度跌穿3500點,最終收跌0.42%,報3505.00點。?

作為A股牛市的一個重要分水嶺,3500點一直被認為是關鍵心理關口,突破3500點,標志著市場信心修復,投資者情緒轉向樂觀,增量資金入場可能性增加;3500點以下,通常被視為箱體整理區間,市場呈現結構性分化,個股漲跌比例失衡。歷史上,2007年的6124點和2015年的5178點大牛市都是建立在快速突破3500點的背景下的(見附圖)。如今,滬指再次重回3500點附近似乎釋放了相對悲觀的信號。?

但實際上,A股的上行動能仍然充足。如據報道,最新的經濟數據顯示,上半年國內生產總值660536億元,按不變價格計算,同比增長5.3%。其中,中國6月規模以上工業增加值同比增長6.8%,預期增5.5%,前值增5.8%。與此同時,6月M1增速環比大幅回升2.3PCT至4.6%,6月社融增加4.2萬億元,高于Wind統計的市場平均預期(約3.7萬億元),同比多增9008億元。?

此外,近期上市公司上半年業績預告正密集披露,上千家公司接近六成業績預期增長,其中400余家預計業績翻倍增長,30余家預計超10倍增長,這顯示出A股的基本面仍然穩固。?

邊惠宗(本欄目特邀嘉賓)也持相似觀點,他表示,“銀行一動,資金就趴窩,上證已經在3500了,很多個股還在3200,這種乖離是需要修復的,貌似觀望資金都在等著銀行跌,如果它不跌,那就需要某些催化來提振偏好了。”而在昨日,邊惠宗剛剛預測到了市場今日的調整,他昨日表示,“技術上,上證指數被銀行綁架,更貼近市場的是全A等權指數,該指數連續低波動率的星線收高,其上升力道與當前的強動量格局不匹配,這表明指數有調整需求。”。?

新易盛點燃業績主線

盡管今日市場整體表現一般,但局部仍有亮眼的方向,如光模塊(CPO)、光芯片、光通信等相關板塊均逆勢大漲。其中,CPO龍頭公司新易盛觸及“20CM”漲停,中際旭創、天孚通信、東山精密等紛紛跟漲。?

消息面上,新易盛于昨日晚間發布了上半年業績預告,報告期內,公司受益于人工智能相關算力投資持續增長,產品結構優化,高速率產品需求持續增加,公司預計實現凈利潤37.00億元-42.00億元,同比增長327.68%-385.47%。?

為什么會出現這樣的現象?在筆者看來,是新易盛再次夯實了業績主線的炒作邏輯。

在本公眾號之前發布的多篇文章中,筆者已多次提醒要重視業績主線的機會,其中主要包括火電、水泥等幾大領域業績大增的邏輯,并篩選了兩批尚未發布業績預告但有望大增的公司名單,其中包括今日大漲的天保基建、深深房A等多只個股,詳細名單這里就不再呈現了,感興趣的投資者可點擊文章《7月,最強主線要來了!》《牛市來了,領漲“新方向”曝光!》。?

如今,隨著新易盛業績大增的出現,筆者覺得,除火電、水泥等幾大領域外,CPO等相關的領域也將是業績大增個股的聚集地,因為新易盛業績大增的原因是行業普惠性的。而實際上,據筆者梳理,除新易盛外,天娛數科、超訊通信、中國長城等多家相關公司同樣發布了業績大增公告,且業績最高增幅都在100%以上(見表1)。?

那么,當下,尚未披露業績但有望大增的公司就變得尤為值得關注。對此,筆者再次精心梳理了一份核心公司,共有12家。?

4股獲機構關注

值得一提的是,盡管7月僅過去一半,但仍有4家CPO等領域的公司獲得了機構投資者的調研,并且其上半年業績表現獲得了較多關注。?

如業務涉及信息數據、醫療健康及環保治理三大產業的依米康,在機構調研時,有機構提問,“公司的業績如何扭虧為盈?”公司表示,公司將緊隨行業增長期,堅持聚焦信息數據領域,同步布局國內、海外業務等。?

其中在信息數據領域,依米康看到了AI浪潮下帶來的算力基礎設施增長的需求,由此確立了聚焦信息數據領域的戰略規劃。公司于2023年完成對其他非相關多元化產業的剝離,集中資源深耕信息數據領域。2024年、2025年一季度,信息數據領域業務訂單持續增長:公司2024年實現營業收入11.45億元,同比增長42.84%;2025年1-3月實現營業收入3.18億元,同比增長26.44%。?

主營印刷電路板的東山精密,在回復機構相關問題時表示,公司努力推進今年經營性利潤目標達成,軟板業務憑借在消費電子、新能源汽車等領域的布局與客戶基礎,是核心支撐;硬板業務受益于5G通信、數據中心等需求增長助力;觸控顯示業務通過優化結構、提升效率,扭虧為盈貢獻增量;精密制造業務憑先進工藝與多元產品矩陣發揮作用。由于目前LED業務處虧損狀態,公司正調整方向、控成本,保障整體目標推進。?

此外,7月以來獲得機構調研的CPO等領域的公司還有智微智能和翱捷科技-U(見表3)。

(文中提及個股僅為舉例分析,不作買賣推薦。)

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