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07/10
2025

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精品專欄

養元飲品:一季度成績單亮相表現超預期 高分紅彰顯長期投資價值


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《金基研》流木/作者 楊起超 時風/編審

熬過2022年的寒冬,邁入嶄新的2023年,“復蘇和增長”將成為消費品牌希望抓住的關鍵詞。值此之際,伴隨著疫情擾動陰霾退散,消費市場加速回暖,植物蛋白飲料市場開始復蘇。從市場熱搜來看,當前營養、健康熱度依舊,低卡、低糖和膳食纖維等概念熱度猛增,消費者對營養健康的需求和概念有了更深層次的細化。而國內也倡導健康飲食結構、綠色低碳消費,使得植物基產品迅速成為健康飲品界的新寵,各大品牌與植物基產品聯合推出一系列產品,并且線上線下以創意型廣告聯合打造來強調環保健康的重要性,讓環保、健康和營養的話題成為當下主流。

與此同時,河北養元智匯飲品股份有限公司(以下簡稱“養元飲品”)立足于傳統,堅持科研和深耕行業初心,不斷以健康、營養的產品回饋給消費者,獲得消費者的青睞,也獲得行業的高度肯定。2023年一季報顯示,養元飲品共實現營業收入22.29億元,同比增長8.82%, 實現凈利潤7.33億元,同比增長39.92%,營收凈利均實現增長,同時養元飲品現金分紅比例創出歷年新高,高達154.51%。相關人士表示,養元飲品分紅比例高主要是根據其實際經營情況做出的決定。可見,養元飲品可支配現金流充裕,盈利能力強,未來將繼續保持“穩存量·創增量”,持續引領植物蛋白飲品行業高質量發展。

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一、植物蛋白飲料市場規模持續增長,消費需求多樣化趨勢明顯

隨著人們生活水平的提高,消費觀念正在加速轉變,健康化、個性化、高品質消費需求成為市場發展的重要方向。

植物蛋白飲料企業以市場需求為導向,大力開展品類升級與創新,同時借助新興技術實現產品與消費群體的互動、溝通,提高品牌影響力,不斷拓展新消費場景和消費人群,滿足消費者的多元化消費需求,持續為植物蛋白飲品行業增長注入動力。

作為核桃蛋白飲品品類的領軍者,養元飲品二十多年來一直致力于推動核桃飲品行業的發展“經常用腦·多喝六個核桃”的品牌主張深入人心。

據艾媒網數據顯示,2019年全球植物基市場價值達185億美元,較2018年增加了43億美元,同比增長30.3%,預計2024年全球植物基市場價值將達到355億美元。

艾媒咨詢分析師認為,從全球來看,植物基市場在近幾年已從初始的市場探索期,逐漸進入了迅速發展的推廣期,包括燕麥奶在內的植物基行業的市場潛力較大。

2022 年,國內發布《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035 年)》,其中明確將“全面促進消費,加快消費提質升級”作為實施擴大內需戰略的重要組成部分,倡導健康飲食結構、綠色低碳消費。

《國民營養計劃》明確“植物蛋白”為主要的營養基料,植物基產品發展前景廣闊。據前瞻產業研究院數據顯示,國內植物蛋白飲料市場規模不斷擴大,預測到2026年國內植物蛋白飲料市場規模超過1,400億元,整體保持正增長走勢。

健康飲食、素食主義、環保消費成為植物蛋白飲品發展長期驅動力。在人口老齡化、生育政策調整的社會背景下,消費者更加關注自身健康,飲料行業消費趨向理性化,消費者不再單純注重美味的體驗,營養和健康也正在受到普遍關注,植物蛋白飲品天然的綠色健康屬性高度契合當前消費需求趨勢。

營養、健康意識覺醒更是加速了“植物基浪潮”大爆發,國內植物奶市場歷史中成功的大單品如“六個核桃”等曾助力行業高速發展。

另一方面,隨之信息技術變革,消費者消費習慣也正在發生轉變,線上消費成為重要的消費方式。

據中研普華產業研究院數據顯示,2019-2027年E,國內植物基線上銷售額分別為10.23億元、19.8億元、34.1億元、60.2億元、102.6億元、144.2億元、189.6億元、241.54億元、299.81億元。

可見,隨著健康消費理念的深入以及互聯網技術的飛速發展,植物基產品線上銷售額保持快速增長態勢,2021年達34.1億元,預測到2027年達299.81億元。

營銷模式、品牌傳播模式的創新升級,也為植物蛋白飲料行業發展注入新活力。

在消費人群方面,國內植物蛋白飲料消費者性別上女性占到75%,男性占25%;年齡上,18-24歲、25-29歲以及30-34歲均為23%,為主力軍;地域分布上,一線城市占比18%;二線城市占比為31%;三線城市為20%。

可見,植物蛋白飲料消費者主要集中在高線城市的年輕女性,這群消費者主要是小青年、精致寶媽及新銳白領。這些消費者更加注重品質和服務,同時為了提高自身健康益處,也會追求健康營養類飲品,進一步帶動植物蛋白飲料的消費量。

整體來看,隨著2023年經濟復蘇,消費市場快速回暖,植物蛋白飲料行業或迎來快速修復,而“健康營養”仍將是飲料行業的主旋律。

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二、一季度數據出爐業績靚眼,現金分紅再創新高價值凸顯

延續2023年消費市場回暖態勢, 4月22日,養元飲品發布2023年一季度業績報告,交出一份滿意的答卷。

開年一季度以來,養元飲品收入規模與盈利水平同比均實現增長,一季度經營向好。

2021Q1-2023Q1,養元飲品分別實現營業收入22.37億元、20.48億元和22.29億元,分別實現凈利潤7.39億元、5.24億元和7.33億元。

值得注意的是,據一季報顯示,2023Q1,養元飲品營業收入和凈利潤較上年分別同期增長8.82%、39.92%。

據東方財富Choice數據,2023年一季度,養元飲品加權平均凈資產收益率為6.15%,同比增長49.27%,增長顯著。

除此之外,養元飲品于去年四季度獲得《高新技術企業證書》,重新享受國家高新技術企業所得稅15%的優惠政策,在毛利率保持相對穩定的情況下,凈利率由25.57%恢復至32.87%。

與此同時,養元飲品還同步披露2022年年度報告,其中,現金分紅比例創出歷年新高。

事實上,能夠高分紅的企業,不僅說明其本身盈利能力強,更反映了其現金流狀況良好,可支配現金多,未來也相對更容易做大做強。

據2022年年報顯示,養元飲品擬每10股派發現金紅利18元(含稅),共計派發現金紅利22.78億元(含稅),現金分紅比例達154.51%。

深耕核桃乳市場二十余年,養元飲品具備行業先發優勢,旗下“養元·六個核桃”核桃乳是國內核桃乳產銷量最大的企業和品牌,市場知名度高,品牌價值凸顯。

在產品方面,養元飲品涵蓋六個核桃系列和植物奶產品,其中六個核桃系列分為精品系列、養生系列、五星系列、六個核桃2430,以及針對細分人群推出的高鈣產品和兒童型產品,深受消費者喜愛。

2022年,核桃乳、功能性飲料和其他植物飲料分別實現營收為56.45億元、2.66億元、0.08億元,同比下降16%、增長38%、增長417%。

其中核桃乳以細分消費人群為方向,開發多個系列產品以應對多元消費需求;功能性飲料受益于開展春節旺季營銷活動,實現收入增長;植物奶產品則受市場消費需求帶動,在產品推廣活動加持下,實現收入增長。

上述可知,當前植物基產品能夠有效減少碳排放、節約水資源,符合“碳達峰、碳中和”的國家發展核心戰略,其品類市場規模不斷擴大,擁有廣闊的發展前景。

對此,養元飲品快速切入植物奶賽道,目前養元飲品的生產模式為“以銷定產”,已擁有植物蛋白飲料生產線34條,合計產能約148萬噸/年,可生產養元飲品產品組合中的主要產品。

同時,養元飲品生產基地在全國范圍內多點布局,從原來衡水總部單一基地,發展至今已成為擁有河北衡水、安徽滁州、江西鷹潭三個自有生產基地和河南臨潁、四川簡陽、滁州華冠三個委托加工基地的全國性布局,是國內核桃乳飲料產銷量最大的企業。

布局全國生產加工體系,養元飲品可以降低產品物流成本,提高產品供應的及時性和穩定性,更好地滿足市場需求。

在渠道方面,近年來,養元飲品在堅持“分區域定渠道獨家經銷模式”基礎上,積極拓展電商、直播、社區、O2O等新興消費渠道,通過統籌、協同各銷售渠道營銷節奏,穩定了現有市場經銷合作體系,目前已擁有覆蓋全國的立體銷售網絡。

從渠道分類來看,據養元飲品官網顯示,今年一季度,養元飲品經銷渠道銷售收入達21.1億元,同比增長8.91%,直銷渠道銷售收入為1.18億元,同比增長7.03%。

而截至一季度末,養元飲品總體經銷商數量達2,046家,其中,華中地區經銷商增幅最大,新增14個經銷商。

此外,按區域劃分來看,一季度以來,養元飲品在西北地區市場的銷售增幅最為明顯,收入同比增長高達27.02%。同時,養元飲品在華中地區、華北地區銷售收入分別為5.98億元和4.2億元,同比上漲幅度均超過15%。

在科研方面,養元六個核桃將在五年期共投入一千萬元科研資金,助力開展腦營養、青少年腦智開發、腦疾病三大方向的科學研究。據養元官網顯示,為響應“十四五”計劃,助力國家腦科研戰略,養元六個核桃聯合中國紅十字基金會發布國內首個腦營養科研基金——“六個核桃·國民腦營養科研基金”。

其中,首批與北京腦科學與類腦研究中心、蘇州大學、北京工商大學三大院所合作的四大課題,已初步取得成效。

另據華鑫證券4月22日研報,預計2023-2025年養元飲品EPS為1.53/1.92/2.35元,當前股價對應PE分別為15/12/10倍,維持“買入”投資評級。

未來,養元飲品將繼續以“穩存量·創增量”為原則,堅守科研和深耕行業初心不變,推動“全域深分銷+全鏈C端運營”特色營銷模式的全面實施,在高質量發展中開創新局面。

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