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06/17
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)

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精品專欄

啟明星辰搶發(fā)DeepSeek安全新賽道 行業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目落地

4月14日晚,啟明星辰(002439.SZ)發(fā)布了2025年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,報(bào)告顯示,公司聚焦業(yè)務(wù)質(zhì)量提升,毛利率同比明顯改善,一季度實(shí)現(xiàn)盈利突破,為2025年全年穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

一季度啟明星辰積極擁抱AI技術(shù)浪潮,憑借在AI+安全領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累,加速推進(jìn)“AI+安全”產(chǎn)品矩陣布局,以周為單位快速迭代,搶占市場(chǎng)先機(jī),不斷提高效率,多款大模型安全新產(chǎn)品進(jìn)入項(xiàng)目落地階段。

收入質(zhì)量顯著提升毛利率提升 利潤(rùn)扭虧為盈

公司通過嚴(yán)格把控項(xiàng)目質(zhì)量、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、持續(xù)提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力等措施,堅(jiān)持以量換質(zhì),推動(dòng)收入質(zhì)量顯著提升。與上年同期相比,毛利率提升8個(gè)百分點(diǎn),體現(xiàn)了公司在高質(zhì)量發(fā)展方面的積極成效。

啟明星辰表示,報(bào)告期網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)環(huán)境延續(xù)上年度機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的態(tài)勢(shì),下游客戶的需求仍未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入形成一定影響。公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)仍面臨階段性挑戰(zhàn)。公司將密切跟蹤下游需求的釋放節(jié)奏及客戶預(yù)算的重點(diǎn)投入方向,積極把握市場(chǎng)機(jī)遇。

與此同時(shí),公司利用AI技術(shù)賦能自身網(wǎng)安業(yè)務(wù)場(chǎng)景,進(jìn)一步降本增效。公司上下積極擁抱國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的突破性AI大模型技術(shù),優(yōu)化了研發(fā)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)鏈條的重復(fù)性工作,顯著提升了工作效率,降低冗余成本,三費(fèi)合計(jì)較上年同期降低15%,為全年利潤(rùn)釋放出空間。

公司主動(dòng)管理非經(jīng)常性損益的波動(dòng),獲得顯著回報(bào)。公司投資參股的上市公司股價(jià)波動(dòng)對(duì)當(dāng)期投資收益和公允價(jià)值影響很大,為了減輕這部分的波動(dòng)影響,報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)參股企業(yè)的持倉(cāng)進(jìn)行了部分調(diào)整,獲得了可觀回報(bào)。

搶發(fā)突破性AI大模型安全新賽道 且快速形成標(biāo)桿項(xiàng)目

2025年年初隨著DeepSeek在全球引起關(guān)注,啟明星辰精準(zhǔn)錨定AI大模型驅(qū)動(dòng)的安全產(chǎn)業(yè)新賽道,憑借上年度在AI+安全領(lǐng)域的技術(shù)強(qiáng)投入,積蓄勢(shì)能,以周為周期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代閉環(huán),在大模型安全業(yè)務(wù)構(gòu)建中搶占戰(zhàn)略先機(jī)。

通過“賦能安全”與“護(hù)航安全”雙輪驅(qū)動(dòng),迅速形成行業(yè)標(biāo)桿落地案例:AI賦能安全:公司安全智能體和安全產(chǎn)品矩陣迅速接入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的突破性AI大模型,產(chǎn)品能力進(jìn)一步提升。

護(hù)航AI安全:1)大模型安全研究方面:挖掘AI安全漏洞80余個(gè),應(yīng)急響應(yīng)中心(VSRC)捕捉到多個(gè)偽裝成AI大模型的釣魚頁面。2)大模型安全產(chǎn)品矩陣發(fā)布:大模型應(yīng)用安全三件套、大模型訪問脫敏罩等多款大模型專有安全產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的AI大模型應(yīng)用的威脅攻擊防護(hù)、數(shù)據(jù)防泄漏等核心需求。3)大模型安全服務(wù):大模型應(yīng)用安全超融合服務(wù)、大模型安全運(yùn)營(yíng)前哨等。報(bào)告期內(nèi),公司大模型安全產(chǎn)品已經(jīng)在醫(yī)療、公安等高敏感場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)標(biāo)桿項(xiàng)目落地,成功將技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為行業(yè)示范效應(yīng)。

2025年,公司圍繞既定戰(zhàn)略,在外部市場(chǎng)的不確定中深挖確定性機(jī)會(huì),繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略執(zhí)行力和市場(chǎng)適應(yīng)能力,持續(xù)加強(qiáng)和中國(guó)移動(dòng)的業(yè)務(wù)協(xié)同,堅(jiān)持科技自主創(chuàng)新,積極擴(kuò)大ToC/ToH新業(yè)務(wù)規(guī)模,向內(nèi)部要效率,向外部擴(kuò)客群,堅(jiān)持高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。


AI財(cái)評(píng)
**財(cái)經(jīng)視角點(diǎn)評(píng):?jiǎn)⒚餍浅紸I轉(zhuǎn)型初顯成效,盈利改善但持續(xù)性待觀察** 啟明星辰一季度扭虧為盈,核心得益于毛利率提升8個(gè)百分點(diǎn)及費(fèi)用優(yōu)化(三費(fèi)降15%),反映其"以量換質(zhì)"戰(zhàn)略初見成效。AI技術(shù)賦能成為亮點(diǎn),公司通過快速迭代"AI+安全"產(chǎn)品矩陣,在醫(yī)療、公安等領(lǐng)域落地標(biāo)桿項(xiàng)目,搶占大模型安全賽道先機(jī)。參股企業(yè)投資收益調(diào)整亦貢獻(xiàn)非經(jīng)常性損益,但需警惕其波動(dòng)性對(duì)長(zhǎng)期利潤(rùn)的干擾。 **風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存**:短期看,下游需求疲軟仍壓制營(yíng)收增長(zhǎng),AI業(yè)務(wù)能否規(guī)模化放量是關(guān)鍵;長(zhǎng)期需驗(yàn)證技術(shù)壁壘及與中國(guó)移動(dòng)的協(xié)同效應(yīng)。若AI產(chǎn)品商業(yè)化提速,或打開第二增長(zhǎng)曲線。當(dāng)前估值需平衡短期業(yè)績(jī)改善與中長(zhǎng)期戰(zhàn)略落地的不確定性,投資者宜關(guān)注后續(xù)訂單兌現(xiàn)及毛利率穩(wěn)定性。
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