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06/17
2025

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精品專欄

啟明星辰搶發DeepSeek安全新賽道 行業標桿項目落地

4月14日晚,啟明星辰(002439.SZ)發布了2025年一季度業績預告,報告顯示,公司聚焦業務質量提升,毛利率同比明顯改善,一季度實現盈利突破,為2025年全年穩健經營與高質量發展奠定基礎。

一季度啟明星辰積極擁抱AI技術浪潮,憑借在AI+安全領域的深厚技術積累,加速推進“AI+安全”產品矩陣布局,以周為單位快速迭代,搶占市場先機,不斷提高效率,多款大模型安全新產品進入項目落地階段。

收入質量顯著提升毛利率提升 利潤扭虧為盈

公司通過嚴格把控項目質量、優化業務流程、持續提升產品核心競爭力等措施,堅持以量換質,推動收入質量顯著提升。與上年同期相比,毛利率提升8個百分點,體現了公司在高質量發展方面的積極成效。

啟明星辰表示,報告期網絡安全市場環境延續上年度機遇與挑戰并存的態勢,下游客戶的需求仍未出現明顯好轉,對公司營業收入形成一定影響。公司營業收入的增長仍面臨階段性挑戰。公司將密切跟蹤下游需求的釋放節奏及客戶預算的重點投入方向,積極把握市場機遇。

與此同時,公司利用AI技術賦能自身網安業務場景,進一步降本增效。公司上下積極擁抱國內領先的突破性AI大模型技術,優化了研發、運營及服務鏈條的重復性工作,顯著提升了工作效率,降低冗余成本,三費合計較上年同期降低15%,為全年利潤釋放出空間。

公司主動管理非經常性損益的波動,獲得顯著回報。公司投資參股的上市公司股價波動對當期投資收益和公允價值影響很大,為了減輕這部分的波動影響,報告期內公司對參股企業的持倉進行了部分調整,獲得了可觀回報。

搶發突破性AI大模型安全新賽道 且快速形成標桿項目

2025年年初隨著DeepSeek在全球引起關注,啟明星辰精準錨定AI大模型驅動的安全產業新賽道,憑借上年度在AI+安全領域的技術強投入,積蓄勢能,以周為周期實現產品迭代閉環,在大模型安全業務構建中搶占戰略先機。

通過“賦能安全”與“護航安全”雙輪驅動,迅速形成行業標桿落地案例:AI賦能安全:公司安全智能體和安全產品矩陣迅速接入國內領先的突破性AI大模型,產品能力進一步提升。

護航AI安全:1)大模型安全研究方面:挖掘AI安全漏洞80余個,應急響應中心(VSRC)捕捉到多個偽裝成AI大模型的釣魚頁面。2)大模型安全產品矩陣發布:大模型應用安全三件套、大模型訪問脫敏罩等多款大模型專有安全產品,應對國內領先的AI大模型應用的威脅攻擊防護、數據防泄漏等核心需求。3)大模型安全服務:大模型應用安全超融合服務、大模型安全運營前哨等。報告期內,公司大模型安全產品已經在醫療、公安等高敏感場景實現標桿項目落地,成功將技術先發優勢轉化為行業示范效應。

2025年,公司圍繞既定戰略,在外部市場的不確定中深挖確定性機會,繼續強化戰略執行力和市場適應能力,持續加強和中國移動的業務協同,堅持科技自主創新,積極擴大ToC/ToH新業務規模,向內部要效率,向外部擴客群,堅持高質量穩健發展。


AI財評
**財經視角點評:啟明星辰AI轉型初顯成效,盈利改善但持續性待觀察** 啟明星辰一季度扭虧為盈,核心得益于毛利率提升8個百分點及費用優化(三費降15%),反映其"以量換質"戰略初見成效。AI技術賦能成為亮點,公司通過快速迭代"AI+安全"產品矩陣,在醫療、公安等領域落地標桿項目,搶占大模型安全賽道先機。參股企業投資收益調整亦貢獻非經常性損益,但需警惕其波動性對長期利潤的干擾。 **風險與機遇并存**:短期看,下游需求疲軟仍壓制營收增長,AI業務能否規模化放量是關鍵;長期需驗證技術壁壘及與中國移動的協同效應。若AI產品商業化提速,或打開第二增長曲線。當前估值需平衡短期業績改善與中長期戰略落地的不確定性,投資者宜關注后續訂單兌現及毛利率穩定性。
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