從2020年到2022年，釘釘用戶破5億，企業微信活躍用戶數超1.3億，就連最晚發力的飛書也有幾百萬之眾。

在多方面的因素驅動協同辦公行業進入快速成長階段下，據《2021年在線協同辦公行業研究報告》（下稱《報告》）顯示，過去一年在線協同辦公平臺平均月活為3.47億已形成較大規模的普及。

而龐大的市場規模也在吸引資本的入局，據IT桔子數據顯示，在協同辦公領域，2021年投資數量有40起，投資金額近超243億元。其中不乏紅杉中國、GGV紀源資本、金沙江創投、光速中國等頂級投資機構的身影。

可以說是疫情的背景下，大量的在家辦公企業將協同辦公架上了“風口”，但從行業發展中細細回想，這又何嘗不是5G、物聯網等新基建的落地，提升了協同辦公的系統、效率、體驗等需求。

2021年末的中央經濟工作會議定調2022，對運營商基礎設施建設提出了新目標，運營商紛紛出臺舉措加快構建以5G為代表的數字新基建。

艾瑞咨詢今年發布的《2021年中國協同辦公市場研究報告》顯示，2020年，中國協同辦公市場規模達到440億元，2021年市場規模將突破500億元，到2023年將達到806億元的市場規模。2021~2023年，每年的增速都將超過20%。

而隨著各行各業數字化的推進，大型企業、中型企業甚至部分小型企業，協同辦公的需求細分化都是大趨勢。

因此，在B端市場上，無論小企業，還是大中政企客戶，將會愈發看重協同辦公平臺長期持續迭代和升級能力。

一、一個行業兩種方向

事實上，即便協同辦公發展并不算久，但在2021年這個賽道已經發生了明顯的分化。

首先，對于中小企業而言，他們會更關注成本問題，于是SaaS服務陣營的釘釘、企微、飛書等辦公軟件受到極高的歡迎度。

有關數據顯示，中國中小企業平均壽命不足三年，只有少數比例企業能夠成立十年或更久。

中小企業普遍“很年輕”，對安全無感且付費意愿低，更愿意使用免費SaaS服務，許多小微企業甚至使用普通微信就解決了日常溝通問題。

但這也存在一個弊端，既然SaaS服務陣營吸納的中小企業付費意愿低，那么中小企業并不會產生過多的服務費用。

其次，相比于結構簡單的中小企業，大中型政企需求更為復雜，選擇協同辦公平臺時，它們的系統松耦合性與安全可控成兩條不可動的“紅線”，而這往往是免費為主SaaS服務平臺的短板。

于是對于政企而言，360織語（360）、WeLink（華為）等私有化部署門戶型平臺，是他們更傾向的選擇。

總的來說，中小企業和大中型政企需求和側重點歷來有很大差異。

協同辦公有兩大趨勢，免費SaaS服務在用戶規模和討論熱度上實現領跑。但營收和變現能力上，私有化部署門戶型平臺由于自身的不可替代性，會形成全面的領先。

此外，協同辦公業務也包括ToC、ToB業務。

ToB業務的成功關鍵因素不同于ToC業務在于流量體量，而是在于高價值付費客戶的沉淀，因此釘釘、企業微信等平臺正從簡單的“協同辦公工具”迭代成為能夠深入適配組織職能與業務的“協作生態平臺”。

目前，有越來越多的傳統企業管理軟件廠商轉型成為SaaS服務提供商。

可為企業客戶提供更加細分化的標準服務產品或定制服務產品，從廠商提供的網頁端/PC端/移動端工作臺，到第三方應用的嵌入與集成、定制專屬應用等方式。

企業可以根據自身的需求來購買特定的產品，以更低的成本實現員工個體與組織間、不同部門與業務間、企業內部與外部間的協同，提升企業內部的辦公效率以及企業整體的業務運營效率等。

頭部平臺間云技術、云服務以及業務場景的競爭顯得尤為關鍵由于國內在線辦公行業正處于快速成長的階段，中小企業尚未養成牢固的付費習慣，而企業的數字化建設又是一個長期的過程。

一站式協作平臺市場競爭格局尚未定型。

二、低代碼成為價值增長點

事實上，構建數字化可以為企業實現降本增效，如線上會議可以減少舟車勞頓的消耗、即時溝通工具可以為企業節省不少通訊費用、線上化的客戶管理也可以讓銷售人員更快速的與客戶進行聯結，提高業務周轉率的態勢下，越來越多的企業開始重視企業的數字化建設。

于是，在有著降本增效需求的市場環境下，越來越多的協同辦公平臺為了提升企業的適用性，開始向低代碼方向發展。

除了360織語、WeLink等私有化部署協同門戶特有優勢被大型政企發掘并逐步認可外，釘釘、企微、飛書等免費SaaS服務平臺也開始向半定制化方向發展。

有數據顯示，從艾瑞的咨詢報告中加總當前使用低代碼的企業數量共用554萬，用以和2021年國內共4800萬的注冊企業對比，可以得到11.5%的國內低代碼滲透率。

從咨詢機構 Gartner 的市場分析來看，2023年全球超過50%的大中型企業將把低代碼應用平臺作為主要的占領應用平臺之一。預計到2024年，低代碼應用程序開發將占總應用開發的65%以上。

從數據上看，青睞低代碼應用的企業似乎并不少。

簡單來說，低代碼實際上就是企業或組織，通過較為簡單的代碼打造屬于自己專屬的PaaS服務。

可以基于平臺提供的組織服務、主數據服務、集成中心、BPM、表單引擎等中臺服務模塊，無需研發和技術的額外投入，構建出契合企業個性化需求的功能應用，并通過API接口可打通企業原有系統，實現企業全面的數字化升級。

不過，即便低代碼服務獲得企業的喜愛，協同辦公也仍然存在不足。

首先，協同辦公數字化程度依然不足。

軟件之間業務不互通、數據難共享，依然是限制企業發展的一大難題。多款協同軟件使用，使得數據分散在各個系統之間，打通難度太大。

其次，企業付費難、應用價值低。

中國協同辦公市場，常年以免費策略吸引客戶，造成客戶付費意愿不強，對企業數字化轉型認知弱的局面。小企業很難像大企業一樣享受優質、可用性高的產品服務，無法承擔大額軟件費用。

最后，技術上的主要痛點是系統集成能力較弱，技術迭代更新頻率低、協同辦公軟件技術選型難，還有數據安全問題。

此外，SaaS來說，從發展工具到服務企業才是最重要的。

三、從工具到服務

目前在線辦公的一站式協作平臺入口，已形成以互聯網頭部企業占主導位置的競爭局面，這類互聯網企業孵化出來的協同辦公平臺在流量上具備天然的優勢。

尤其是早期通過免費模式積累了大批流量的釘釘，以及與微信生態互聯互通的企業微信，目前(截止2021年12月)分別以1.71億和9092.5萬的MAU位列行業第一梯隊。

飛書的月活在過去一年更是處于飛速發展態勢，在2021年12月MAU同比增速達到159.4%。

而小魚易連等SaaS廠商在通信編解碼技術、定制化服務等專業能力上更勝一籌，且在教育、醫療、金融、政務等細分領域已建立廣泛的中大型客戶資源。

不過，從市場整體上來看，ToB市場未出現一家獨大的競爭格局，大多數平臺更多的是處于側重發展階段。

然而，對于行業的后半場的競爭來說，從發展工具到服務企業將是必然的趨勢。

中小企業需要的不僅僅是辦公工具，在降本的同時更需要增效。

另一方面，對于大型企業而言，最不需要的就是同質化SaaS，綜合協調辦公平臺想要獲得更多大型企業的認可，加速定制化服務的迭代必不可少。此外，讓每一個企業員工都成為企業服務的窗口，這或許更能夠提升服務質量的關鍵。

但這些有著來自兩方面的挑戰，一是企業對協同辦公的認識度、數字化程度還是有些不足。二是用戶的需求在不斷的疊加，個性化需求很多，所以對產品的靈活性要求就會比較高。

其實可以說，真正以服務發展的協同辦公平臺，才剛剛進入發展軌跡。

隨著視頻會議的普及程度加深及應用場景不斷拓展，未來賽道競爭將愈發激烈，各大玩家需要擴大差異化優勢搶占市場份額。

而真正對標到人的平臺服務，才能是企業所追求的平臺。