Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今天宣布其第三個項目——Venture Global CP2液化天然氣項目(CP2)及配套CP Express管道的第一期已達成最終投資決策(FID),并成功完成151億美元的項目融資。這一里程碑標志著有史以來規模最大的獨立項目融資,也是繼Venture Global普拉克明液化天然氣項目(Plaquemines LNG)組合融資之后的第二大項目融資。這筆交易吸引了全球頂尖銀行的高度關注,獲得了超過340億美元的融資承諾,且無需任何外部股權投資。
“我們非常自豪在不到6年內實現第三個綠地項目的最終投資決策,至今已完成逾800億美元的資本市場交易。”Venture Global首席執行官Mike Sabel表示,“這一成就離不開整個Venture Global團隊的奉獻精神和卓越執行力。我們前期的重大投入使CP2成為迄今為止最終投資決策階段最成熟的項目。這個由Venture Global及股東全資持有的項目,預計將從2027年開始向全球供應可靠的美國液化天然氣。”
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CP2項目峰值年產能將達2800萬噸。第一期已與歐洲、亞洲及全球其他地區客戶簽訂長期購銷協議(SPA),使其成為全球能源供應與安全格局中具有戰略意義的關鍵項目。至此,Venture Global在路易斯安那州三大項目的合計簽約產能已達4350萬噸/年。
該項目建設融資的銀團由全球領先銀行組成,這表明不僅在美國,而且在歐洲和亞洲,對美國液化天然氣(LNG)投資都有巨大的需求。銀團成員包括:Bank of America、Barclays、Bayern LB、BBVA、CIBC、Deutsche Bank、FirstBank、Flagstar、Goldman Sachs, Helaba、ICBC、ING、Intesa、J.P. Morgan、LBBW、Mizuho、MUFG、Natixis、NBC、Nord LB、Raymond James、RBC、Regions、Santander、Scotiabank、SMBC、Standard Chartered、Truist 和Wells Fargo。
ING與Santander擔任CP2液化天然氣項目一期工程建設貸款及營運資金融資的牽頭安排行,Bank of America與Scotiabank則擔任該項目股權過橋貸款的牽頭安排行。Latham & Watkins LLP擔任Venture Global的法律顧問,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP則為各融資機構提供法律服務。