整合優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資產(chǎn)!復(fù)星醫(yī)藥擬54.07億私有化復(fù)宏漢霖
6月24日盤后,復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH;02196.HK)發(fā)布公告稱,擬通過(guò)吸收合并的方式私有化子公司復(fù)宏漢霖(02696.HK)。
根據(jù)協(xié)議,復(fù)星醫(yī)藥擬以現(xiàn)金及/或換股方式收購(gòu)并注銷復(fù)宏漢霖其他現(xiàn)有股份持有的全部復(fù)宏漢霖股份(包括H股及非上市股份,下同)并私有化復(fù)宏漢霖。目前,復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)合計(jì)持有59.56%的復(fù)宏漢霖股份,交易后,將持有復(fù)星醫(yī)藥100%股權(quán)。
其中,現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。本次吸收合并交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)港幣24.6元/股,對(duì)復(fù)宏漢霖H股不受干擾日收盤價(jià)的溢價(jià)為36.67%;對(duì)前30個(gè)交易日的溢價(jià)為52.04%。本次吸收合并現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)不超過(guò)約54.07億港元或等值人民幣。
股價(jià)對(duì)價(jià)部分。復(fù)星新藥擬新增發(fā)行注冊(cè)資本以收購(gòu)及注銷本公司另外兩家控股子公司(即復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及復(fù)星實(shí)業(yè))持有的共計(jì)57724918股復(fù)宏漢霖,具體按照1元新增注冊(cè)資本收購(gòu)并注銷約4.289864016股復(fù)宏漢霖的比例,向復(fù)星實(shí)業(yè)及復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)支付股份對(duì)價(jià)。
截至5月22日停牌,復(fù)宏漢霖已在港股上市近5年,市值約102億港幣。復(fù)宏漢霖作為復(fù)星醫(yī)藥的核心創(chuàng)新資產(chǎn),交易完成后,將助力復(fù)宏漢霖的可持續(xù)增長(zhǎng)以及加強(qiáng)復(fù)星醫(yī)藥在創(chuàng)新生物藥領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。