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房企的“金主”們，日子也不好過了。
1
駁回
一則公告把廈門銀行的尷尬擺上了臺面。
幾天前，廈門銀行發(fā)布的公告披露，一起涉案金額為2.85億元的金融借款合同糾紛案有了最新進(jìn)展——
福州市中級人民法院經(jīng)審查認(rèn)為，該案不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍，應(yīng)依法駁回起訴，并移送公安機關(guān)先行處理。
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公開信息顯示，廈門銀行成立于1996年11月，是大陸首家具有臺資背景的城市商業(yè)銀行。2020年10月27日，其在上海證券交易所主板上市，是福建省首家上市的城商行。
這樣一家銀行，何以在自家門口吃了個“閉門羹”？
事情起于2021年2月，廈門銀行福州分行與福建三盛實業(yè)有限公司分別簽訂《授信額度協(xié)議》及《最高額抵押合同》，約定向公司提供授信額度為3.05元，福建三盛實業(yè)有限公司以其名下廠房及土地為授信提供擔(dān)保。
同時，該行與程璇等4人簽訂《最高額保證合同》，這些人為上述授信額度項下業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2021年3月，福州分行分別向福建三盛實業(yè)有限公司發(fā)放兩筆貸款，共計2.85億元，借款期限12個月。貸款到期前，雙方就兩筆貸款簽署了《人民幣借款展期協(xié)議》。展期后，兩筆貸款到期日均為2023年3月17日。
現(xiàn)因公司未如約支付借款利息，同時4人亦未履行擔(dān)保責(zé)任。廈門銀行福州分行依法向福州市中級人民法院提起訴訟。??
也就是說，廈門銀行被三盛實業(yè)擺了一道，只好訴諸于法律。按理來說，欠債還錢天經(jīng)地義，但估計廈門銀行也沒想到，訴訟卻被駁回了。
福建三盛，是閩系知名房企。在這之外，廈門銀行踩中的“雷”可不少。
2023半年報顯示，截至6月末，廈門銀行作為原告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金金額超過1000萬元的訴訟、仲裁案件共 87 件，涉案金額32.48億元。
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這可不是小數(shù)目。要知道，財報顯示，2022年廈門銀行歸屬于母公司股東的凈利潤才25.06億元。這涉案金額，比它一年賺的錢都多。
這樣看，突然覺得廈門銀行有點可憐。
2
過山車
屋漏偏逢連夜雨。涉及大額訴訟糾紛外，廈門銀行還多次被監(jiān)管部門處罰。
據(jù)面包財經(jīng)不完全統(tǒng)計，今年以來截至11月15日，該行累計被處罰4次，其中有三張罰單被罰金額超百萬元。??
以2023年1月為例，根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)月銀保監(jiān)會、央行以及外匯管理局3家監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)共計下發(fā)了268張罰單。其中，由于存在違反個人金融信息保護(hù)規(guī)定等多項違法行為，廈門銀行被處沒收違法所得767.17元，并處罰款764.6萬元，這也是2023年1月監(jiān)管下發(fā)的最大罰單。
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除了被罰，廈門銀行的業(yè)績也不算很樂觀。
財報顯示，2023前三季度，廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入42.93億元，同比下滑3.52%，歸屬于母公司股東的凈利潤20.63億元，同比增長14.63%。
利潤倒是可以，營收卻不太夠看。同期A股17家上市城商行中，11家實現(xiàn)營收同比增長，廈門銀行則屬于下滑的6家之一。
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往細(xì)處看，前三季度利息凈收入和非利息凈收入雙雙縮水，是廈門銀行營收減少的主因。前三季度，廈門銀行的利息凈收入為33.09億，同比下滑4.08%；非息凈收入中的手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益分別為2.98億元、2.72億元，分別同比下滑了15.73%、49.18%。
此外，報告期內(nèi)，廈門銀行經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為-204.9億，比去年同期斷崖式下降242.78%。按照廈門銀行的解釋，這是因為2023年1-9月經(jīng)營活動中吸收存款、同業(yè)拆入等業(yè)務(wù)的減少導(dǎo)致的現(xiàn)金流出。
拉長時間來看，自上市以來，廈門銀行的業(yè)績一直不太穩(wěn)定。2020-2022年，廈門銀行營業(yè)收入同比增速分別為23.2%、-4.32%和10.9%，猶如過山車。
這個趨勢，同樣體現(xiàn)在資本市場上。截至2023年11月24日收盤，廈門銀行的股價是5.2元/股，相比此前的高點已經(jīng)跌去近65%。
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3
天坑
廈門銀行如今的處境，和地產(chǎn)行業(yè)有著緊密聯(lián)系。
開頭提到的福建三盛，只是“暗雷”的冰山一角。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)旗下《銀行財眼》曾做過統(tǒng)計，2021年末，廈門銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率高達(dá)3.67%，位于不良貸款行業(yè)首位。
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按照廈門銀行在業(yè)績說明會上的說法，2021年廈門銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款主要來自恒大項目，將通過訴訟等方式處置不良資產(chǎn)。此外，廈門銀行還踩雷彼時的千億房企陽光城。
從目前的情況來看，廈門銀行想要通過訴訟方式處置這些房企的不良資產(chǎn)，恐怕會經(jīng)歷不小的曲折。
縱觀整個銀行界，被房地產(chǎn)坑慘的遠(yuǎn)不止廈門銀行。
恒大爆雷后，一張名單迅速流傳開來。一眾熟悉的銀行，都是恒大事件的“受害者”。
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以民生銀行為例，藍(lán)莓財經(jīng)梳理的資料顯示，在2018-2019年間，民生銀行至少和18家房企簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括正榮、陽光城、金科、佳兆業(yè)、藍(lán)光等。民生銀行光是給泛海控股和恒大提供的貸款，就超過了500億。
公開資料顯示，截至2022年底，民生銀行對公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額155.45億元，不良貸款率4.28%。
此前，上交所的問詢中，就重點提到了涉房業(yè)務(wù)的安全合規(guī)問題。花旗曾在2021年出具過一份研報，認(rèn)為民生銀行對高風(fēng)險房地產(chǎn)開發(fā)商的風(fēng)險敞口約為1300億元人民幣，占一級資本的27%，是國內(nèi)大型銀行中占比最高的。
典型的例子還有盛京銀行。這家銀行的不良貸款率在2020年由1.75%跳升至3.26%，之后一直維持在3%以上，這個數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
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▲圖源：搜狐財經(jīng)
這背后同樣和恒大有關(guān)。中國恒大的公告顯示，2020年至2021年期間，盛京銀行曾向其提供資金總額達(dá)到325.95億元。
要知道，2021年盛京銀行的營收只有154.67億元，凈利潤是4.02億元。
這么說吧，盛京銀行借給恒大的錢，相當(dāng)于其2年的營收，或者過去十幾年的凈利潤總和。
近兩年來，在沈陽國資的不斷增持下，盛京銀行已經(jīng)與恒大徹底剝離。但由此帶來的拖累和壞賬，并沒有消失。最新的中報里，盛京銀行前十名貸款客戶中，房地產(chǎn)行業(yè)依然占據(jù)四席。
類似的銀行還不少。不過話說回來，這些銀行一度都是房地產(chǎn)行業(yè)的得利者，房企們的高杠桿狂奔，也離不開它們的推波助瀾。
飆車久了，有些人已經(jīng)忘記了怎么踩剎車。那個靠著資源就能無限加杠桿的野蠻時代，已經(jīng)過去了。有一句話，相信它們已經(jīng)有了更深刻的感受——
房地產(chǎn)是現(xiàn)階段我國金融風(fēng)險方面最大的“灰犀牛”。
