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06/20
2025

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財經數據

一個月漲了50%的蒙牛,被指“信披存疑”

在“一籃子”政策刺激下,過去一周A股吹響反攻號角,成功收復3000點,交易量創下階段新高。一江之隔的港股市場也不甘示弱,恒生指數再度站上兩萬點,刷新年內新高。

火熱的港股市場行情自然誕生了不少表現突出的個股,以中國乳業“二哥”——蒙牛乳業為例,短短一周時間,蒙牛股價漲了35%,近一個月的漲幅接近50%,遠超大盤整體漲幅。

當然,蒙牛的暴漲并不只歸功于大盤的復蘇。政策層面,9月26日,農業農村部等七部門聯合印發通知穩定肉牛奶牛生產,針對生產和消費兩端提出了強化扶持要求。尤其是消費層面,提出要促進牛肉牛奶消費,科學宣傳展示鮮牛肉、鮮牛奶品質和營養價值,推廣“學生飲用奶”,鼓勵有條件的地方通過發放消費券等方式,拉動牛奶消費。

根據國家統計局數據,2024年1-8月國內乳制品產量1916.8萬噸,同比下降2.6%。同期乳制品制造業工業生產出廠價格指數顯示,1-8月出廠價格均保持每月1.5%~3%的穩步下滑。雖然今年8月份,國內乳制品產量為256萬噸,同比增長1.1%,是年內首次月度產量同比正增長。但與此同時,8月乳制品出廠價格指數同比下滑3%,達今年以來單月最大降幅。華泰證券判斷,供需矛盾的核心仍在于需求偏弱、使得供給端的過剩凸顯,當前在需求有望提振的背景下,原奶周期有望加速走向供需平衡。目前乳企龍頭渠道庫存清理基本告一段落,經營有望環比改善,疊加政策催化、有望進一步提振需求。

而在個股層面,蒙牛的近期表現堪稱是“觸底反彈”。東方財富網數據顯示,蒙牛在此輪暴漲前已經歷了數月的萎靡,盡管近一個月的漲幅高達49.59%,但今年以來整體跌幅仍達到8.39%,而恒生指數今年以來的累計漲幅為21.03%。

業績層面上,蒙牛今年上半年除了營收、凈利潤雙雙下滑之外,四大細分業務亦全線下滑。其中,乳業液態奶業務實現銷售收入362.615億元,同比下滑12.9%;冰淇淋業務收入為33.714億元,同比下滑21.75%;奶粉業務銷售收入16.353億元,同比下滑13.6%;奶酪業務收入為21.143億元,同比下滑6.28%。

面對蒙牛這份難稱亮眼的成績單,多數機構袒露了“悲觀”情緒。例如杰富瑞下調蒙牛乳業目標價12.9%;交銀國際將蒙牛目標價降至16.04港元;華泰證券預計蒙牛2024至2026年每股盈利預測分別為1.03、1.11及1.2元,目標價由24.19元降至15.78港元。不過,蒙牛在股市的反彈表現也讓部分券商“回心轉意”。9月28日,華泰證券再度發布研報,將蒙牛的目標價由15.78港元調高為21.67港元/股。

值得注意的是,自媒體“金證研”近日發文指出,蒙牛乳業2023年年報多項信披存在“失實”。首先,蒙牛自稱2023年推出首款液體蛋白營養補劑,但據北京農業職業學院2017年12月8日發布的公開信息,必樂營養科技(北京)有限公司的王牌產品必樂蛋白質水,是國內第一款即飲型蛋白質水,填補了國內液體蛋白質補劑的空白。此外,蒙牛乳業官宣于2023年10月成為國內首家自研HMO的乳企,而2022年已有生物企業合成同類型HMO并實現產業化落地。除此之外,蒙牛乳業在年報中披露其于2023年5月,在寧夏建成投產全球首座乳業全數智化工廠,全面投產后可實現三個一百,即100人創造100萬噸年產量、100億元年產值。而早在2021年,伊利股份已有類似的數智化工廠落地,當年,該工廠便實現了年營收突破100億元、年產量突破100萬噸,成為全球首家年度產量及綜合營收實現“雙百突破”的單體液態奶生產基地。


AI財評
蒙牛乳業近期股價的顯著反彈,主要得益于政策利好和市場情緒的回暖。農業農村部等七部門聯合發布的通知,旨在穩定肉牛奶牛生產,并通過促進消費來提振乳制品市場,這為蒙牛等乳企提供了政策支持。然而,蒙牛上半年業績的下滑,尤其是四大業務板塊的全線收縮,反映出其在市場競爭和需求疲軟中的挑戰。盡管近期股價上漲,但長期來看,蒙牛仍需通過優化產品結構、提升品牌競爭力和市場滲透率來應對行業供需矛盾。此外,蒙牛在年報中關于創新產品的宣傳與實際市場情況存在差異,這可能影響其品牌信譽和市場信任度。投資者在關注政策紅利的同時,也應審慎評估蒙牛的基本面改善情況及其長期增長潛力。
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