近日，有市場(chǎng)消息稱，第三方支付公司匯付天下正在縮減部分境內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)，并計(jì)劃逐步停止相關(guān)業(yè)務(wù)的拓客。相關(guān)人士透露，匯付天下并沒(méi)有完全縮減銀行卡收單業(yè)務(wù)，而是謀求將將業(yè)務(wù)重心更多轉(zhuǎn)向數(shù)字化服務(wù)等方面。

據(jù)報(bào)道，匯付天下之所以縮減銀行卡收單業(yè)務(wù)是因?yàn)楸O(jiān)管趨嚴(yán)和收單業(yè)務(wù)盈利空間的逐漸縮小。

相關(guān)法規(guī)出臺(tái)，處罰力度增強(qiáng)

2023年12月17日，《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》公布，自2024年5月1日起施行。主要內(nèi)容包括要求支付機(jī)構(gòu)堅(jiān)持持牌經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻；業(yè)務(wù)類型重新劃分為儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)和支付交易處理兩類；明確支付業(yè)務(wù)管理要求，加大對(duì)嚴(yán)重違法違規(guī)行為處罰力度。

其中，最直觀的變化就是處罰力度的上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，有包括支付寶、財(cái)付通、得仕股份等在內(nèi)的50家支付機(jī)構(gòu)被罰，合計(jì)被罰超62億元。其中有8家支付機(jī)構(gòu)收到超千萬(wàn)元罰單。處罰事由包括處罰領(lǐng)域主要涉及違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告及與身份不明的客戶進(jìn)行交易等方面。

在2023年12月，匯付天下就因?yàn)橐蜻`反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定和未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等9項(xiàng)違法行為被警告，并沒(méi)收違法所得91萬(wàn)元，罰款3172萬(wàn)元。

匯付天下的合規(guī)問(wèn)題并不止于此。黑貓投訴平臺(tái)顯示，匯付天下累計(jì)投訴量超36000條，多涉及扣費(fèi)和退還押金的問(wèn)題。

例如在8月19日，一名消費(fèi)者投訴稱，匯付支付于2024年6月18日、7月19日、8月19日，分別從其行卡中不明扣款0.6元、129.5元、129.5元，總計(jì)259.6元。要求匯付天下退款和道歉。

8月20日，一名消費(fèi)者投訴稱，自己使用匯付天下四五年了，但是匯付天下費(fèi)率不穩(wěn)定，不退還押金也聯(lián)系不上業(yè)務(wù)員。

賺不上錢才是根本

合規(guī)問(wèn)題只是表象，背后則是第三方支付機(jī)構(gòu)盈利難的困境。

匯付天下曾于2018年6月上市，卻在2020年宣布私有化退市。而在2020年，匯付天下業(yè)績(jī)表現(xiàn)就較為低迷。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，匯付天下實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.11億元，同比下滑9.3%；實(shí)現(xiàn)母公司擁有人利潤(rùn)為-1.1億元，同比下滑179%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)8464萬(wàn)元，同比下降45%；公司毛利為3.41億元，同比下滑26%。

退市后，匯付天下還多次因?yàn)樯险{(diào)費(fèi)率引發(fā)爭(zhēng)議。2022年7月，匯付天下旗下的星云付POS機(jī)將費(fèi)率上調(diào)至0.65%；2023年5月，又有消息稱匯付天下POS機(jī)將上調(diào)費(fèi)率，費(fèi)率或?qū)⑸险{(diào)至萬(wàn)249+3，再扣流量卡費(fèi)99元。這也印證了上述消費(fèi)者抱怨的費(fèi)率不穩(wěn)定問(wèn)題。

有分析指出，匯付天下上調(diào)費(fèi)率受兩兩個(gè)因素影響：一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小型支付機(jī)構(gòu)生存壓力大；二是監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)的獲利的灰色空間越來(lái)越小。

例如，在2023年有多家支付機(jī)構(gòu)因“跳碼”退還資金。

據(jù)了解，所謂跳碼是指支付機(jī)構(gòu)把優(yōu)惠費(fèi)率給予了并不該享有優(yōu)惠的商戶，即在明面上以正常費(fèi)率向商戶結(jié)算，但是在內(nèi)部以優(yōu)惠費(fèi)率向銀聯(lián)報(bào)送，導(dǎo)致賬單中的商戶名稱和實(shí)際消費(fèi)的商戶并不一致。這種方式使得支付機(jī)構(gòu)可以賺取差價(jià)，而銀行卻受到了損失。

但是隨著監(jiān)管嚴(yán)格化，這類盈利空間便逐漸被壓縮。因此，匯付天下正在考慮轉(zhuǎn)型，2024年4月便對(duì)外宣稱將從傳統(tǒng)支付服務(wù)公司，升級(jí)為為企業(yè)收款、數(shù)據(jù)集成和資金管理提供平臺(tái)服務(wù)的數(shù)字化軟件支付服務(wù)公司。

出品｜華博商業(yè)評(píng)論

郵箱｜hbsypl2023@163.com