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08/07
2025

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精品專欄

四川省“限電,保民生”,A股光伏股業(yè)績影響有限

來源:每日商業(yè)報道

撰文:謝冬冬


8月15日,四川省發(fā)文要求部分工業(yè)用戶生產(chǎn)全停、讓電于民,時間從2022年8月15日至20日持續(xù)5天。


8月20日,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、省能源局、水利廳、省氣象局和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合召開能源保供第二次新聞通氣會,國網(wǎng)四川省電力公司董事長譚洪恩表示,近期全社會的節(jié)電行動取得了一定成效,當(dāng)前實際已到的電力負(fù)荷由最高峰的5910萬千瓦降至4700多萬千瓦。


新聞通氣會上表示,近期,四川省用電需求最高負(fù)荷躍升至6500萬千瓦,同比增長25%。而四川水電來水較常年減少5成以上,保障成都等負(fù)荷中心用電的主力水庫已達(dá)死水位,水電發(fā)電能力銳減,電力缺口大,電力供需嚴(yán)重失衡。


同時氣象和水利部門預(yù)計,預(yù)計8月下旬高溫天氣仍將持續(xù),電力保供形勢依然嚴(yán)峻。


8月21日,四川省能源供應(yīng)保障應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通知,決定于8月21日00:00啟動四川省突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級應(yīng)急響應(yīng)。


光伏產(chǎn)業(yè)受影響較大


電力能源是企業(yè)正常運營的重要能源之一 此次能源保障具體會影響哪些行業(yè)和企業(yè)?對此,華泰證券指出,結(jié)構(gòu)上看,川渝地區(qū)重點產(chǎn)業(yè)如鋰資源品、工業(yè)硅、磷化工、鈦白粉、電子元器件等擾動較大。


中郵證券則認(rèn)為,限電影響最大的是上游硅料企業(yè),硅料企業(yè)電力成本占比30%-40%,是眾所周知的耗電大戶,本來行業(yè)預(yù)計的硅料產(chǎn)能的逐步釋放帶來上游硅料價格的緩慢下行,本次限電事件加劇了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的進(jìn)一步博弈。


每日商業(yè)報道(www.bizvcw.com)查詢到的公開數(shù)據(jù)顯示,四川省是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅料的主要生產(chǎn)省份之一,2021年,我國多晶硅產(chǎn)量約50萬噸,其中四川的多晶硅產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的13%,僅次于新疆和云南。


目前,包括協(xié)鑫科技、通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源多家光伏龍頭企業(yè)均在四川成立重要生產(chǎn)基地。


晶科能源年度業(yè)績將受一定影響


針對這次限電影響,晶科能源(688223.sh),8月21日晚發(fā)布公告稱,下屬子公司四川晶科、樂山晶科生產(chǎn)線受電力供應(yīng)緊張的影響,已按要求降低至保安負(fù)荷運營。截至公告披露日,受限電政策影響,上述子公司產(chǎn)能恢復(fù)滿產(chǎn)運行時間尚具有不確定性,該事項會對公司2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。


晶科能源成立于?2006?年,主要從事光伏組件、電池、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是全球知名的光伏產(chǎn)品制造商。公司建有從拉棒/鑄錠、硅片、電池片到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能。2022?年?1?月,公司在上交所科創(chuàng)板上市。


其官網(wǎng)顯示,晶科能源在中國、美國、馬來西亞、越南共建有12個全球化生產(chǎn)基地,截至2022年一季度末,公司單晶硅片產(chǎn)能、電池片產(chǎn)能、組件產(chǎn)能分別達(dá)到40GW、40GW和50GW。


2022年一季度,晶科能源實現(xiàn)營收146.81億元,同比增長86.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.01億元,同比增長66.39%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.004億元,同比增長?287.78%。


四川晶科主要業(yè)務(wù)為硅棒生產(chǎn)和銷售,由晶科能源持股65.47%,橋興投資持股34.53%。樂山晶科主要從事硅片的生產(chǎn)及銷售,由晶科能源全資持有,


此外,據(jù)晶科能源2021年財報顯示,“四川年產(chǎn)18GW單晶硅拉棒擴(kuò)能技改項目”“四川年產(chǎn)5GW單晶硅拉棒建設(shè)項目”“樂山晶科年產(chǎn)10GW硅片金剛線切片生產(chǎn)線項目”均處于在建狀態(tài)。


2021年,晶科能源實現(xiàn)營業(yè)收入405.7億元,同比增長20.53%,實現(xiàn)歸母凈利潤11.41億元,同比增長9.59%。同時,四川晶科2021年實現(xiàn)營收96.57億元,凈利潤9533萬元。四川晶科的營收約占晶科能源總營收的四分之一。


另外,四川晶科還是晶科能源在國內(nèi)的重要收入來源。截至2021年年末,晶科能源海外營業(yè)收入占比為75.38%,國內(nèi)業(yè)務(wù)占比營收21.69%。


中原證券研報表示,2016-2019年晶科能源的光伏組件出貨量全球第一,累計出貨量超過?100GW。不過,2021年其出貨排名已下落至第四。


硅料龍頭通威股份回應(yīng)


總部位于四川省成都市的硅料生產(chǎn)龍頭通威股份(600438.sh)對此回應(yīng):“公司樂山基地以保安負(fù)荷運行,保障裝置和系統(tǒng)安全。同時公司積極關(guān)注政府后續(xù)相關(guān)通知,確保電力形勢有所緩解后能盡快得到恢復(fù)?!钡珜τ?0號的新一輪限電,其目前還未做新的回應(yīng)。


通威股份旗下硅料公司永祥股份在樂山基地的多晶硅產(chǎn)能超過10萬噸。另外通威股份旗下公司通威太陽能在眉山、成都金堂等地設(shè)有電池基地。

財報顯示,今年上半年,通威股份實現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元,同比增長127.16%,歸屬于上市公司凈利潤122.24億元,同比增長312.17%。據(jù)CPIA統(tǒng)計,今年1-6月我國多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸,產(chǎn)量較同期增長53.4%。其中,通威股份上半年產(chǎn)能利用率達(dá)到119.28%,實現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬噸,同比增長112.15%,國內(nèi)市占率近30%。


近期,通威股份大舉切入光伏組件成為行業(yè)焦點,上周,華潤電力公布第五批?3GW組件集采中標(biāo)人候選公示,通威股份以1.942元/瓦的最低報價成為第一中標(biāo)候選人,第二名的報價為1.995元/瓦。


通威股份回應(yīng),基于目前行業(yè)一體化發(fā)展的趨勢加強,公司也會順勢而為,就組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。


平安證券指出,光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié),最下游為終端電站,手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進(jìn)軍組件環(huán)節(jié),將擁有顯著的成本競爭優(yōu)勢。


限電總體影響有限


另一家多晶硅生產(chǎn)商協(xié)鑫科技(03800.hk),則在今年7月21日剛剛投產(chǎn)了位于樂山的10萬噸級顆粒硅項目。公司稱,旗下樂山顆粒硅項目接到生產(chǎn)限電的通知,公司將積極配合地方政府相關(guān)政策指令,于8月15日—20日開啟保安負(fù)荷運行。


另外盛新鋰能、璞泰來、羅平鋅電均在投資平臺回應(yīng),限電政策未對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。


盛新鋰能稱:“四川省近期臨時限電措施暫未對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,公司將密切關(guān)注限電政策情況,通過調(diào)整檢修計劃,積極做好復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備,減少對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。”


璞泰來則表示,公司在四川邛崍的負(fù)極材料一體化、隔膜涂覆一體化產(chǎn)能建設(shè)項目,目前正在建設(shè)中,尚未建成投產(chǎn),因此目前的四川停限電,對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營沒有影響。


對于本輪限電的影響,多家券商認(rèn)為,在可控范圍內(nèi)、影響有限。中金公司表示,未來隨著氣溫回落,四川等地的電力供應(yīng)缺口或?qū)⒂兴徑猓艿较揠娪绊懙墓I(yè)企業(yè)可以通過趕工的方式彌補前期影響。所以,本輪限電對于工業(yè)生產(chǎn)的整體影響有限,遠(yuǎn)小于去年同期。


民生證券表示,電力供給約束因素較去年減少,供需格局改變決定了本輪限電所導(dǎo)致的影響要弱于去年。


中信證券也認(rèn)為,此次限電的主要原因是極端高溫疊加干旱天氣導(dǎo)致的電力供需緊張,考慮西南降雨整體偏枯以及大量水電外送,缺電問題蔓延概率較高。但需求相對疲弱以及火電保供能力增強,缺電沖擊的影響或弱于去年。


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