來源：商訊雜志社

撰文：李康

近年來，不少省市的區域中小銀行選擇“抱團”取暖，通過市場化、法治化方式，完善內部治理，提升經營與風控能力，維護好區域金融穩定。

目前，遼寧省正在持續推動地方中小銀行深化改革、化解風險。通過發行地方政府專項債等多種方式補充地方法人銀行資本金，改造股權架構，強化公司治理，轉換經營機制。使城商行和農信社為東北振興和遼寧發展發揮出重要作用。

繼遼沈銀行這家遼寧省首家區域內新設吸收合并的省級城商行之后，近期，遼寧省首家地市級農村商業銀行-沈陽農商行，順利完成了遼陽市的遼陽農商行和太子河村鎮銀行網點、人員、存款的承接工作。

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整合遼陽市兩家銀行

日前，沈陽農商銀行官網發布公告稱，經國家金融管理部門同意，自公告發布之日起，遼陽農商行、太子河村鎮銀行的網點、人員、存款由沈陽農商行承接。客戶在上述銀行已辦理的存折、存單、銀行卡等交易介質可以在沈陽農商行繼續使用，也可以免費更換，資金安全、交易安全不受影響，存取款等業務正常辦理，各項服務保持不變。

公告稱，本次承接之后，沈陽農商行將在中國人民銀行、中國銀保監會的監督下，切實維護存款人和其他客戶及相關權利人的合法權益。

公開資料顯示，此次被承接業務的遼陽農商行成立于2016年6月，注冊資本56.2億元，是在原遼陽市宏偉區、太子河區和弓長嶺區三家農村信用合作聯社基礎上，以新設合并方式發起設立具有獨立法人資格的地方性金融機構。

由于遼陽農商行近兩年并未對外披露年報，其真實的經營情況并不清楚。但根據中國貨幣網2020年1月份披露的一份遼陽農商行同業存單發行計劃中顯示，遼陽農商行自成立以來保持經營狀況良好的發展態勢。截至2019年9月末，遼陽農商行各項經營指標均滿足監管部門的監管要求。

截至2019年9月末，遼陽農商行資產總額為1653.37億元，其中各項貸款余額為529.96億元；負債總額1544.58億元。其中，各項存款余額991,19億元；所有者權益108.79億元；實現凈利潤8.90億元。

此次被承接另一家太子河村鎮銀行同樣是在遼陽市區域內，成立于2011年，注冊資本1億元。遼陽農商行是其第一大股東，持有49%的股份。

《商訊·公司金融》注意到，作為此次承接“主角”的沈陽農商銀行雖然成立時間早，但其體量卻小于遼陽農商行，這一承接也可說是“蛇吞象”。

值得一提的是，此前，遼陽農商行前任行長姜冬梅，涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪，于2021年3月外逃。據中央紀委國家監委網站消息，2021年10月2日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經遼寧省監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，“紅通人員“、外逃職務犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落網并被遣返回國。

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未來將如何共同發展？

根據財報顯示，沈陽農商銀行成立于2011年12月，由原東陵、于洪、沈北、城區4家農村信用合作聯社轉制成立，是遼寧省首家地市級農村商業銀行。截至2021年12月末，沈陽農商行資產總額649.41億元，負債總額615.62億元，各項存款余額為557.28億元，各項貸款余額為282億元。

“以小吃大”的沈陽農商銀行究竟是“胃口好”還是“腰包足”呢？根據財報顯示，2021年，沈陽農商銀行實現營業收入6.19億元，較上年末減少了3.75億元，同比降低了37.73%；實現凈利潤-0.29億元，較上年末減少了0.56億元，同比降低了207.41%。對于營收凈利潤雙降的原因，沈陽農商銀行并未在年報中進行披露。

除此之外，《商訊·公司金融》注意到，近年來，沈陽農商銀行的多項監管指標一直未達標。

截至2021年末，沈陽農商銀行的不良率為6.69%，雖較上兩年的8.48%、11.81%大幅降低，但仍高于監管要求的5%；撥備覆蓋率為57.68%，較2019年也是大幅下降，2019年、2020年的為71.02%、56.08%，均遠低于監管要求的150%。

資本金也是承壓嚴重，雖較上兩年有所上升，但還是在監管標準以下。2019年-2021年，沈陽農商銀行的資本充足率分別為6.76%、5.01%、7.1%；核心一級資本充足率分別為6.76%、5.01%、7.1%；一級資本充足率未披露。

從上述數據可以看出，沈陽農商銀行的日子并沒有那么“好過”，對于此次整合究竟有怎樣考慮，后續如何安排等問題，《商訊·公司金融》函至沈陽農商銀行，但截至發稿前，并未得到任何回復。

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三家總部銀行

隨著打造東北區域金融中心進程的推進，國內主要大型商業銀行和股份制商業銀行均在沈陽市設立分支機構。

目前，總部設立在沈陽市的銀行，除了港股上市城商行盛京銀行和去年新設立的遼沈銀行，沈陽農商銀行算是遼寧省首家地市級農村商業銀行，沈陽市第二家總部銀行。三家銀行實力比較而言，沈陽農商銀行的區域競爭力暫處于弱勢。

作為國內港股上市城商行的老大哥盛京銀行無疑是其中競爭力最強的。2021年，盛京銀行實現營業收入為154.67億元，同比下降4.9%；凈利潤4.31億元，同比下降65.00%；實現歸母凈利潤4.02億元，同比下降66.6%。

對于凈利潤下滑的原因，盛京銀行解釋稱，主要是受經濟增速放緩和疫情疊加影響，部分客戶經營困難，當期還息能力下降，該行積極落實國家減費讓利政策導向，以及加大不良資產處置和減值準備計提力度，不斷增強風險抵補能力所致。

截至2021年末，盛京銀行的資產總額為10061.26億元，負債總額9256.23億元；不良貸款余額191.98億元，不良率為3.28%；撥備覆蓋率為130.87%；核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.54%，資本充足率為12.12%，

另外，從地區數據來看，盛京銀行的營收超9成來自于東北地區。在2021年盛京銀行的營收98.1%來自東北區，占比大增5.6個百分點，數額與上年基本持平為151.7億元；華北區營收占比由4%降至1.1%，同時數額下降73%。

雖然從數據上來看，盛京銀行的營收凈利潤也是處于下滑狀態，但無論是從體量和營收上都碾壓沈陽農商行，“東北老大哥”的位置坐的很穩。

再看遼沈銀行，首先其是遼寧省首家區域內新設吸收合并的省級城商行，目前已完成對遼陽銀行、營口沿海銀行的合并重組。

截至2021年末，遼沈銀行資產總額為2250.13億元，負債總額為2061.75億元。2021年全年共實現營業收入為-4.75億元，營業收入支出7.07億元，歸母凈利潤-11.81億元。

對于營業收入的虧損，遼沈銀行在財報中表示，主要是息差倒掛導致。報告期內，遼沈銀行的凈利差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%。

從資產質量上來看，遼沈銀行2021年末不良貸款率高達6.02%，撥備覆蓋率為721.13%。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為21.98%、21.98%和24.98%。

根據2021年1月20日，遼寧省政府常務會議研究推進省內城市商業銀行整體改革工作，擬申請合并遼寧省內12家相關城商行。

從業績數據上看，剛“出道”遼沈銀行的盡管業績暫時存在虧損，但隨著合并重組的完成，其潛力不可估量。

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部分股權尚存瑕疵

7月3日，證券日報記者從遼寧銀保監局了解到，為切實保護廣大存款人合法權益，2022年7月2日，沈陽農商行順利完成了遼陽農商行和太子河村鎮銀行網點、人員、存款的承接工作。承接工作平穩有序，各營業網點正常展業，各項業務正常辦理，資金安全、交易安全不受任何影響。目前，全省地方法人銀行資金充足，運行平穩。

盡管承接工作順利完成，《商訊·公司金融》注意到，沈陽農商行的多位股東存在關聯、多位股東持有的股權仍處于凍結狀態。

數據顯示，截至報告期末，沈陽農商行股東總數1325戶，其中，企業法人股東27戶，持有股份21.36億股，占總股本的85.44%；自然人股東1298戶，持有股份3.64億股，占總股本的14.56%。

目前，沈陽農商銀行的前十大股東分別為遼寧能源投資（集團）有限責任公司，為其發起人股東之一，持股比例10%；營口創業投資引導基金有限公司持股比例10%；杭州永原網絡科技有限公司為發起人股東之一，持股比例10%；北京百利博文技術有限公司為發起人股東之一，持股比例10%；西藏云帆信息技術有限公司為發起人股東之一，持股比例10%；大連金錦源貿易有限公司持股比例10%；沈陽中油天寶（集團）物資裝備有限公司為發起人股東之一，持股比例10%；遼寧罕王礦業發展有限公司為本行發起人股東之一，持股比例5.6%；遼寧華油實業有限公司持股比例4.26%；葫蘆島農村商業銀行股份有限公司持股比例2.2%。

《商訊·公司金融》注意到，在沈陽農商銀行的前十大股東中，杭州永原網絡科技有限公司、西藏云帆信息技術有限公司、北京百利博文技術有限公司存在關聯關系。均暫被中央工作組接管，處于摸排調整期。其持有的沈陽農商銀行股權已被沈陽市沈河區人民法院查封凍結。

此外，主要股東沈陽中油天寶（集團）物資裝備有限公司將所持有的沈陽農商銀行股權已移交至長城資產遼寧分公司所有，但由于長城資產公司受讓主體資質問題，尚未能完成股權變更的核準事項。

對于三位關聯股東暫被接管，股權被查封凍結是否會影響沈陽農商銀行的經營發展？是否會影響其管理層的變動？《商訊·公司金融》函至沈陽農商銀行，但截至發稿前尚未得到任何回復。