近日，鎂信健康向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，高盛（亞洲）、中金公司、匯豐銀行擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

鎂信健康成立于2017年，是中國(guó)最大的醫(yī)藥多元支付平臺(tái)。公司致力于解決患者、保險(xiǎn)公司與藥企面臨的籌資與支付挑戰(zhàn)，打造了“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”的創(chuàng)新生態(tài)模式。

公司主要提供兩大行業(yè)解決方案：智藥解決方案，為藥企提供藥品全生命周期的商業(yè)化方案，助力藥企整合多元支付方，推動(dòng)藥品市場(chǎng)滲透；智保解決方案，整合自有AI技術(shù)與優(yōu)質(zhì)醫(yī)療健康資源，為保險(xiǎn)公司提供端到端方案，促進(jìn)健康險(xiǎn)創(chuàng)新。此外，公司還推出一站式用戶服務(wù)平臺(tái)“一碼直付”，為用戶提供便捷的醫(yī)藥直付服務(wù)，提升就醫(yī)購(gòu)藥體驗(yàn)。

營(yíng)收增長(zhǎng)，虧損規(guī)模收窄

招股書(shū)顯示，在2022年至2024年期間，鎂信健康的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別為10.69億元、12.55億元、20.35億元。其中，智藥解決方案在2022-2024年的收入分別為6.59億元、6.76億元、12.07億元；智保解決方案同期收入分別為3.82億元、5.28億元、7.31億元。

不過(guò)，公司目前仍處于虧損狀態(tài)，虧損額逐年收窄，2022年至2024年分別凈虧損4.46億元、2.88億元、0.76億元。

C+輪估值超116億元

自2018年開(kāi)始融資以來(lái)，鎂信健康已完成七輪融資，融資金額達(dá)31.58億元。最近一次的C+輪融資的投后估值約116.78億元。

公司創(chuàng)始人兼CEO張小棟直接和間接合計(jì)持有鎂信健康約26.22%的投票權(quán)，為單一最大股東集團(tuán)。持股超5%的前五大股東中，上海醫(yī)藥大健康及上藥云健康合計(jì)持股10.72%，螞蟻集團(tuán)旗下的上海云鑫創(chuàng)投持股10.63%，PrismaticFrame持股7.16%，創(chuàng)新工場(chǎng)合計(jì)持股6.50%。

此次港股IPO，鎂信健康募集資金將用于擴(kuò)展及升級(jí)為藥企及保險(xiǎn)公司提供的服務(wù)及解決方案；加速推進(jìn)“一碼直付”一體化平臺(tái)的發(fā)展，提升醫(yī)療支付可及性與效率；持續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施，為業(yè)務(wù)發(fā)展筑牢根基；通過(guò)戰(zhàn)略合作、投資及收購(gòu)等方式，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)版圖；部分資金將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

（文章序列號(hào)：1947490753655738368/PLH）

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