7月10日，A股三大指數(shù)集體上漲，滬指站上3500點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，滬指漲0.48%，收報(bào)3509.68點(diǎn)；深證成指漲0.47%，收報(bào)10631.13點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%，收報(bào)2189.58點(diǎn)。

行業(yè)板塊方面，有機(jī)硅概念領(lǐng)漲。截至收盤，宏柏新材、晨光新材漲停，硅寶科技漲超10%，潤禾材料、東岳硅材漲幅靠前。

行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇

7月7日，陶氏宣布，其董事會(huì)已批準(zhǔn)關(guān)閉三個(gè)歐洲上游資產(chǎn)，以應(yīng)對該地區(qū)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)并優(yōu)化盈利能力。

此次關(guān)閉的三個(gè)資產(chǎn)具體包括：包裝和特種塑料，位于德國博倫的乙烯裂解裝置，預(yù)計(jì)在2025年第四季度關(guān)閉；工業(yè)中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)設(shè)施，位于德國施科保的氯堿和乙烯基（CAV）資產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2025年第四季度關(guān)閉；以及性能材料和涂料，位于英國巴里的基礎(chǔ)硅氧烷工廠，預(yù)計(jì)在2026年年中關(guān)閉。

此次關(guān)停行動(dòng)將影響約800個(gè)陶氏崗位，這也是公司今年1月宣布的10億美元成本節(jié)約行動(dòng)的一部分，其中包括在全球范圍內(nèi)裁員約1500名陶氏職位。

在分析人士看來，陶氏退出的供給缺口有望進(jìn)一步加大國內(nèi)企業(yè)的出口需求，行業(yè)供需有望加速進(jìn)入轉(zhuǎn)換窗口期。

據(jù)悉，有機(jī)硅即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，具有柔軟親膚、耐高低溫、耐輻射、無毒無味，以及生物相容性和環(huán)境穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。

有機(jī)硅應(yīng)用范圍非常廣泛，不僅作為航空、尖端技術(shù)、軍事技術(shù)部門的特種材料使用，而且也用于國民經(jīng)濟(jì)各部門，其應(yīng)用范圍已擴(kuò)到：建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等。

近年來，得益于生成式人工智能技術(shù)的突破性進(jìn)展，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)熱度不斷走高，包括華為、小米、騰訊、特斯拉、宇樹科技等國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛入局加碼相關(guān)賽道。軟體機(jī)器人的手部通常需要能夠執(zhí)行精細(xì)的操作，同時(shí)與人類安全互動(dòng)，有機(jī)硅的柔韌性、透明性和生物相容性可以滿足材料使用需求，應(yīng)用前景十分可觀。

7月9日，有市場消息顯示，當(dāng)日，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)，不同尺寸的硅片價(jià)格漲幅在8%—11.7%。具體來看，183N硅片報(bào)價(jià)由0.9元/片調(diào)漲至1元/片，漲幅11.1%；210RN硅片由1.03元/片調(diào)漲至1.15元/片，漲幅11.7%；210N硅片由1.25元/片調(diào)漲至1.35元/片，漲幅8.0%。

上市公司加速布局

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至7月10日收盤，A股有機(jī)硅概念板塊一共有42家上市公司。

從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬一級(jí)行業(yè)分類，基礎(chǔ)化工有29家，占比69.0%；電力設(shè)備有5家，占比11.9%；機(jī)械設(shè)備有2家，占比4.8%。此外，電子、建筑材料、汽車、商貿(mào)零售、醫(yī)藥生物、有色金屬各有1家。

從地域分布看，根據(jù)省份劃分，廣東、浙江各有7家，占比16.7%；江蘇有6家，占比14.3%；湖北有5家，占比11.9%；河北、江西各有3家；湖南、山東、上海、四川各有2家；福建、河南、新疆各有1家。

從二級(jí)市場表現(xiàn)看，截至7月10日收盤，近一年，42只核心概念股中有40只均實(shí)現(xiàn)上漲。

其中，宜安科技、華盛鋰電、中旗新材、飛鹿股份、硅寶科技、恒星科技、集泰股份、華密新材、吉華集團(tuán)、東岳硅材、博菲電氣11家上市公司漲幅超過50%。

表現(xiàn)最為亮眼的是宜安科技、華盛鋰電，近一年股價(jià)漲幅均實(shí)現(xiàn)翻倍。

宏柏新材今日觸及漲停板，該股近一年漲停5次。公司主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于復(fù)合材料、汽車、橡膠制品等行業(yè)，是我國含硫硅烷細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。

據(jù)2025年6月4日業(yè)績說明會(huì)，公司與邁圖成立合資公司，將充分發(fā)揮技術(shù)積累和客戶資源優(yōu)勢，形成新的盈利增長點(diǎn)。此外，公司計(jì)劃進(jìn)一步提升全球化產(chǎn)業(yè)布局，加大東南亞等新興市場開拓力度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益優(yōu)勢并加快新產(chǎn)能釋放。

晨光新材今日觸及漲停板，該股近一年漲停4次。公司主營業(yè)務(wù)為功能性硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，安徽晨光一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年第二季度達(dá)到試生產(chǎn)條件，寧夏晨光氣凝膠項(xiàng)目一期于2024年7月試生產(chǎn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。此外，公司“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”中氣凝膠設(shè)計(jì)產(chǎn)能2000噸/年已處于正式生產(chǎn)階段。