6月18日午后，半導體板塊震蕩走強，存儲器、電路板等方向領漲。個股方面，生益電子、科翔股份、中富電路等多只個股漲超10%。

廣發證券在研報中指出，在AI等新技術驅動下，汽車電子、新能源、物聯網等領域需求增長成為半導體板塊重要動力，同時國產化進程加速，國內晶圓制造及配套產業發展勢在必行。

AI賦能半導體需求增長

汽車電子、新能源、物聯網、大數據和人工智能等領域新技術、新產品的滲透率提升和需求增長，成為半導體板塊成長的重要動力。

以汽車電子為例，AI技術推動汽車向高度自動化、智能化方向邁進。自動駕駛功能需要通過大量的傳感器收集路況、車速、周邊車輛行人等信息，再借助AI算法進行實時分析處理，這就要求半導體芯片具備強大的算力和極低的延遲。同時，智能座艙的普及，使得語音交互、手勢控制等功能成為標配，各類傳感器和處理芯片的需求也隨之水漲船高。

在新能源領域，AI技術與半導體的融合為新能源發展帶來新機遇。在光伏發電中，AI算法結合半導體器件優化光伏逆變器的工作效率，提升能源轉換效率。在物聯網領域，智能家居、智能穿戴設備等數量急劇增加，這些設備均需要半導體芯片實現數據采集、處理和傳輸。

因此，AI等新技術與汽車電子、新能源、物聯網等領域的深度融合，不斷創造出對半導體產品的新需求，成為推動半導體板塊持續增長的核心動力，也為半導體產業的創新發展打開了廣闊空間。

SEMI數據顯示，2024年全球半導體設備銷售額達到1090億美元，去年前三季度銷售額同比增長18.7%，環比增長13.4%。受人工智能浪潮推動，以及消費電子、物聯網、工業互聯網、汽車電子等下游領域的快速發展，預計2025年全球銷售額將攀升至1231億美元。

半導體國產替代提速

除了AI賦能，貿易摩擦背景下半導體設備國產替代產業鏈逐漸步入高速發展“快車道”。

過去三年，海外半導體出口限制政策影響下，國產設備從敲門試用走向規模使用。根據華泰證券研究所的數據，2025年第一季度國內設備收入穩健增長，中國主要上市設備公司收入合計同比增長39%，國產化率相比上年同期增加6個百分點至18%。機構預測，2025年國內主要設備公司收入同比或增長30%，國產化率或增加7個百分點至23%。

作為半導體供應鏈上的重要一環，半導體設備的重要性毋庸置疑。尤其是隨著半導體工藝的持續演進，對半導體設備提出了更高要求。根據IDC發布的最新報告，全球半導體市場在經歷2024年的復蘇后，2025年將實現穩步增長，預計市場規模將達到2980億美元，同比增長11%。

同時，在美國政府關稅政策不斷變化的背景下，半導體設備領域作為半導體產業鏈上至關重要的環節，國內半導體設備領域仍然有值得期待的增長空間。廣發證券表示，半導體國產化進程加速，國內晶圓制造及配套產業發展勢在必行。

多家公司業績向好

受下游需求持續回暖的影響，半導體行業的整體業績向好，或將迎來新一輪成長周期。

樂鑫科技（688018.SH）是一家專注于物聯網領域的芯片公司，2025年第一季度公司業績表現亮眼，營收和凈利潤數據均創歷史同期新高，營業收入為5.58億元，同比增長44.08%；歸母凈利潤為9370萬元，同比增長73.80%。

東芯股份（688110.SH）專注于存儲主業，產品布局包括網絡通信、監控安防、可穿戴、工業等關鍵應用，并向汽車電子等領域拓展。今年第一季度，該公司實現營收1.42億元，同比增長33.90%。

新潔能（605111.SH）是國內半導體功率器件設計領域領軍企業，這家公司的業績同樣實現增長。今年第一季度，新潔能實現營收4.49億元，同比增長20.81%；歸母凈利潤為1.08億元，同比增長8.20%。

聚焦新型顯示產業的彩虹股份（600707.SH），今年第一季度實現營收29.66億元，同比增長1.77%；歸母凈利潤為3.22億元，同比增長16.09%。據了解，該公司G8.5+液晶基板玻璃產線建設穩步推進，已建成產線快速量產并達產，相關產品銷量實現增長。

當前半導體行業呈現兩大趨勢：一是AI帶動算力需求推動技術升級；二是貿易摩擦背景下供應鏈自主可控緊迫性提升，政策支持力度加大。分析師建議關注半導體設備國產替代鏈條及新技術布局前沿企業。