自2023年8月成立以來，華泰紫金碳中和A憑借“高股息+優(yōu)質(zhì)成長”雙輪驅(qū)動的啞鈴策略，在震蕩市場中展現(xiàn)出顯著的績優(yōu)表現(xiàn)，成為碳中和主題基金中的亮點。

截至2025年3月27日，基金成立以來累計收益率達22.2%，年化收益率超過13%，大幅跑贏業(yè)績比較基準，為投資者提供了兼具穩(wěn)健與成長的投資選擇。

穿越周期的碳中和先鋒：成立以來年化收益13.04%

華泰紫金碳中和A成立于2023年8月，基金主要投資碳中和主題股票，通過精選個股和嚴格風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。

基金業(yè)績比較基準為中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)收益率*65%+銀行活期存款利率(稅后)*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%。

截至2025年3月27日數(shù)據(jù)，華泰紫金碳中和A自2023年8月成立以來累計收益率達22.2%，大幅跑贏業(yè)績比較基準超過23個百分點，同類排名157/3804。同期，滬深300指數(shù)下跌 1.19%。基金成立以來年化收益率達到13.04%。

2025年以來的震蕩市場中，滬深300指數(shù)下跌0.06%，華泰資金碳中和A仍保持4.07%的正收益，展現(xiàn)抗跌韌性。

“高股息+優(yōu)質(zhì)成長”雙輪驅(qū)動

研究基金持倉發(fā)現(xiàn)，華泰紫金碳中和A整體采用啞鈴策略：一頭配置公用事業(yè)、運營商等業(yè)績穩(wěn)定估值足夠低的高股息資產(chǎn)，另一頭配置機械、電力設(shè)備等制造領(lǐng)域為主估值合理偏低的優(yōu)質(zhì)成長個股。

2024年四季度末，基金前十大重倉股中七支個股連續(xù)重倉次數(shù)達到4期及以上，包括豪邁科技、中國移動、新天綠色能源、寧德時代等個股。

這種組合結(jié)構(gòu)，既能在細分賽道爆發(fā)時捕捉超額收益，又能通過低波動標的平滑凈值曲線。2024年全年，基金凈值上漲達到17.39%，遠超同期偏股混合型基金平均3.45%的表現(xiàn)。

其中，基金第一大重倉股豪邁科技2024年漲幅超過70%，直接貢獻基金凈值飆升。

基金經(jīng)理在四季報中稱：“四季度市場波動較大，政策持續(xù)出臺，國內(nèi)經(jīng)濟有所企穩(wěn)，市場風(fēng)險偏好較高，各種主題持續(xù)活躍，我們本著長期投資的原則，組合倉位和配置方向總體較為穩(wěn)定。目前主要配置了機械、電力設(shè)備、公用事業(yè)、電信運營商等行業(yè)。”

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