作者：王莉

出品：全球財(cái)說

轉(zhuǎn)型非易事。

平安銀行喊零售轉(zhuǎn)型喊很多年了，但時(shí)至今日，該行零售轉(zhuǎn)型其實(shí)還并不成功。

業(yè)績(jī)雙降

平安銀行照例成為A股第一家披露完整年報(bào)的銀行股，不過甫一公布，就引起不少投資者驚呼，該行2024年業(yè)績(jī)出現(xiàn)雙降，是約20年來的首次雙降。

2024年，平安銀行營(yíng)業(yè)收入1466.95億元，同比下降10.93%，該行歸母凈利潤(rùn)為445.08億元，亦同比下降4.19%。另外該行營(yíng)業(yè)收入已是兩年連續(xù)下滑。

利息凈收入自然是下滑的，2024年，平安銀行利息凈收入934.27億元，同比下降20.8%；縮小營(yíng)收下降幅度靠的是非息收入，2024年非利息凈收入532.68億元，同比增長(zhǎng)14.0%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入是下降的，就不再評(píng)價(jià)了，推動(dòng)非利息凈收入增長(zhǎng)的原因平安銀行也說了，靠的是債券投資。

事實(shí)上，銀行業(yè)都感念2024年的債券牛年。

《全球財(cái)說》注意到，該行前三季度的凈利潤(rùn)還比較平穩(wěn)，但第四季度凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)對(duì)比之下少的可憐，前三個(gè)季度的凈利潤(rùn)都還維持在百億以上，第四季度就掉到了50億左右，已是腰斬。

平安銀行近年來年年提及零售轉(zhuǎn)型，在2024年年報(bào)中也再次提到“零售做強(qiáng)”。但現(xiàn)實(shí)卻很骨感，該行零售業(yè)務(wù)并不強(qiáng)。

從零售業(yè)績(jī)來看，去年平安銀行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)收712.55億元，同比下降25.9%；凈利潤(rùn)只有2.89億元，同比下降94.8%，降幅有些慘烈，其中從占比來看，零售金融營(yíng)業(yè)收入占比降了近10個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤(rùn)從2023年的11.9%占比跌至2024年0.6%的占比，這個(gè)數(shù)據(jù)和其近年來一直高喊轉(zhuǎn)型零售對(duì)比有些強(qiáng)烈。

從資產(chǎn)角度看，零售金融資產(chǎn)總額也較上年末下降了13.1%。進(jìn)一步來看，該行個(gè)貸余額較上年末下降了10.6%。值得注意的是該行抵押類貸款占個(gè)人貸款的比例為62.8%，也就是說雖然現(xiàn)在能接聽到很多來自銀行的貸款電話，但從平安銀行角度來看，個(gè)貸其實(shí)也不那么容易了，現(xiàn)階段個(gè)貸也比較看中抵押類貸款。

因?yàn)閭€(gè)貸的下降，平安銀行2024年貸款整體也是下降的，較上年末下降了1%。

前些年大刀闊斧發(fā)放信用卡，這些年也在謹(jǐn)慎管理，2024年該行信用卡流通戶數(shù)較上年末下降12.9%。

這樣的零售數(shù)據(jù)能叫“零售做強(qiáng)”？能否和招行對(duì)標(biāo)？《全球財(cái)說》認(rèn)為目前存疑。

重組逾期增長(zhǎng)

2024年末該行不良貸款率1.06%，與上年末持平。水平看起來在同行業(yè)不算差，不過從該行自身縱向?qū)Ρ?，資產(chǎn)質(zhì)量仍存不小的問題。

撥備覆蓋率250.71%，看起來水平也不算差，但同比還是下降了26.92個(gè)百分點(diǎn)。

從貸款五級(jí)分類看，該行關(guān)注類、可疑類、損失類貸款均較上年末增長(zhǎng)，意味著未來該行不良貸款和不良核銷或還將增長(zhǎng)，核銷還增長(zhǎng)話則意味著撥備的消耗。

此外，重組和逾期貸款也均增長(zhǎng)，2024年末該行重組貸款余額376.64億元，較上年末增加56.34億元，該行稱主要是受房地產(chǎn)行業(yè)影響，部分涉房業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)略有增加，該行根據(jù)監(jiān)管政策導(dǎo)向和實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)判斷，對(duì)部分業(yè)務(wù)積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以重組支持。

逾期貸款也在增長(zhǎng)，占比也同步增長(zhǎng)，2024年末，該行逾期貸款余額占比1.52%，較上年末上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

不過根據(jù)當(dāng)前撥備率水平，還承受得了不良損耗。

從行業(yè)不良來看，該行房地產(chǎn)不良率最高，2024年末房地產(chǎn)不良率為1.79%，較上年末增加0.93個(gè)百分點(diǎn)。

該行財(cái)報(bào)顯示，2024年該行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2452.19億元，較上年末減少101.03億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸766.29億元，占發(fā)放貸款和墊款本金總額的比例為2.3%，該行稱全部落實(shí)有效抵押，平均抵押率44.6%，97.6%分布在一二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域，對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率上升主要是受外部環(huán)境影響，部分房企資金面緊張導(dǎo)致，但該行稱整體不良仍處于較低水平。

從分類不良來看，該行企業(yè)貸款和個(gè)人貸款不良率均上升，不過個(gè)貸不良率顯然更高，2024年末該行企業(yè)貸款不良率0.7%，較上年末增0.07個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人貸款2024年末不良率為1.39%，較上年末增0.02個(gè)百分點(diǎn)。

或許高居不下的個(gè)貸不良率也阻礙了平安銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。

2023年，平安銀行啟動(dòng)“史上最大”零售架構(gòu)調(diào)整：撤銷三大區(qū)域管理部門，整合為七大專業(yè)部門，試圖通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)破局。零售業(yè)務(wù)成效尚不明顯，但減員效果明顯，2024年減員超2000人。

2024年員工費(fèi)用也降了不少，2024年該行員工費(fèi)用191.26億元，同比下降8.5%。

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