友邦人壽新業(yè)務價值率扭轉(zhuǎn)下降趨勢，增加至56.1%。
文/每日財報 栗佳
3月14日，友邦保險正式對外公布了2024年度業(yè)績報告。整體來看，去年友邦保險營業(yè)總收入2230.63億元，同比微增0.08%；營業(yè)利潤1072.8億元，同比下降8.21%；凈利潤491.4元，同比增長81.62%。
具體來看，各區(qū)域內(nèi)核心經(jīng)營數(shù)據(jù)企穩(wěn)上升，新業(yè)務價值利潤率止住下滑趨勢轉(zhuǎn)為增長，其他多項財報數(shù)據(jù)也繼續(xù)刷新歷史新高。同時，友邦保險還宣布了新一輪16億美元的股份回購計劃。
在業(yè)績剛出爐不久，美銀證券、中金公司、摩根大通、華泰證券、匯豐環(huán)球等不少研究機構(gòu)紛紛對友邦保險股價給出了“買入、增持”評級建議。
那么，友邦保險所交出的這份答卷到底成色如何？
內(nèi)地市場保費增長15%
先來看負債端。
去年友邦保險總加權(quán)保費收入413.98億美元，同比增長9%。其中，中國內(nèi)地、香港、泰國、新加坡、馬來西亞及其他市場所取得的加權(quán)保費收入均實現(xiàn)不同程度增長，尤其是內(nèi)地市場表現(xiàn)格外搶眼，去年加權(quán)保費規(guī)模高達98.74億美元，同比增長15%，為所有區(qū)域內(nèi)增速最高的地區(qū)。
而友邦保險的基本盤，所貢獻加權(quán)保費收入“大頭”的依舊是在香港市場，去年錄得收入124.56億美元，同比增長8%，是所有區(qū)域中唯一一個突破百億美元的市場。而保費規(guī)模增速僅次于中國內(nèi)地市場的則當屬新加坡，同比增速為14%，2024年全年取得了44.45億美元加權(quán)保費收入。此外，泰國、馬來西亞及其他市場也取得了不錯的增長，去年錄得加權(quán)保費收入分別為46.74億美元、27.42億美元、72.07億美元，增速分別為6%、7%、5%。
在年化新保費規(guī)模指標上，2024年友邦保險實現(xiàn)86.06億美元收入，同比大幅增長12%。其中，香港市場貢獻最大，2024年該市場年化新保費規(guī)模為26.09億美元，同比增長8.39%，在該指標總量中占比30.32%。中國內(nèi)地市場在份額上緊隨其后，2024年內(nèi)地市場年化新保費合計21.68億美元，同比增速7.17%，占比25.19%。
除其他市場外，新加坡市場排名第三，年化新保費規(guī)模達8.97億美元，同比增長53.07%，為增速最高的地區(qū)，所占市場份額的10.42%。
再來看資產(chǎn)權(quán)益端。截至2024年末，友邦保險總資產(chǎn)達3054.54億美元，較年初增長7%。其中，占據(jù)資產(chǎn)端“大頭”的金融投資資產(chǎn)保持較好增長態(tài)勢，較年初增長9%，而現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、保險及再保險合約資產(chǎn)卻出現(xiàn)了大幅縮減，較上年末急劇下降了30%、11%。
衡量一家壽險公司是否具有更長期、更穩(wěn)定盈利能力且為業(yè)績增長重要引擎的新業(yè)務價值指標上，友邦保險表現(xiàn)可圈可點。
2024年友邦保險實現(xiàn)新業(yè)務價值47.12億美元，同比增長17%；新業(yè)務價值利潤率同比增加至54.5%。
進一步來看，香港、中國內(nèi)地分別以17.64億美元、12.17億美元的新業(yè)務價值分別位列前兩名，新業(yè)務價值利潤率分別為65.5%、56.1%。
張曉宇和“平安系”女將余宏新組合
分析完友邦保險2024年整體經(jīng)營業(yè)績后，我們將目光回到中國內(nèi)地市場。
剛剛過去的2024年，友邦人壽開啟了聲勢浩蕩的新“行軍路線”，不僅史無前例地連獲安徽、山東、重慶、浙江四家省級公司批籌，并相繼獲準開業(yè)，而且進一步實施“精英營銷員3.0”戰(zhàn)略，加大高端人才招募。
根據(jù)此次友邦保險所披露的數(shù)據(jù)，2024年友邦人壽實現(xiàn)新業(yè)務價值增長20%，年化新保費增長10%，總加權(quán)保費收入增長18%，2024年末核心、綜合償付能力充足率分別為303.14%、424.34%，分別較年初大幅增長了50.19pct、17.4pct。
在渠道建設(shè)方面，友邦人壽的營銷員渠道新業(yè)務價值實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，營銷員招募增長18%，活動人力增長9%，營銷員收入接近行業(yè)平均水平的兩倍。
同時，作為傳統(tǒng)保障類產(chǎn)品的引領(lǐng)者，2024年友邦人壽有超過95%的營銷員售出傳統(tǒng)保障類產(chǎn)品保單，營銷員渠道傳統(tǒng)保障類產(chǎn)品的新業(yè)務價值錄得26%的增長，占當期營銷員渠道新業(yè)務的46%。
當然，除了業(yè)績層面之外，最令人矚目的，當屬于友邦人壽在管理層上發(fā)生了一系列重磅換防：
2024年10月31日，友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁李源祥卸任友邦人壽董事及董事長等職，專注友邦保險集團的工作；
11月底，數(shù)度傳出辭職的平安人壽總經(jīng)理余宏，終于去了友邦，擬任友邦人壽總經(jīng)理，將全面負責友邦人壽的戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行，以及日常經(jīng)營管理；
同時，作為友邦中國一手培養(yǎng)的精算師出身的友邦人壽總經(jīng)理張曉宇，在掌舵友邦中國公司7年后，升任友邦保險區(qū)域首席執(zhí)行官。
一波又一波重大改革事項發(fā)生的背后，無一不顯然出友邦中國市場“畫風”已變。
就在市場還為友邦人壽于2025年如何更進一步發(fā)展而紛紛猜想之際，上個月金融監(jiān)管總局所披露的一則關(guān)于友邦人壽高管任職資格批復函，則再次讓該公司成為業(yè)內(nèi)外關(guān)注的焦點。
根據(jù)該則批復函件，監(jiān)管核準張曉宇友邦人壽董事長的任職資格。這意味著自去年10月份李源祥卸任友邦人壽“一把手”近五個月后，該公司迎來新一任掌門，同時，這也是繼去年11月張曉宇升任友邦保險集團區(qū)域首席執(zhí)行官之后又履一新職。
根據(jù)履歷，作為“75后”，張曉宇是業(yè)內(nèi)不可多得的年富力強復合型精英人才，早年畢業(yè)于復旦大學并獲得應用數(shù)學系碩士學位，擁有北美精算師資格認證。
2000年，張曉宇正式加入原美國友邦保險有限公司上海分公司，從實習生做起，而后憑借自身出色才能一步步被擢升至核心管理崗。2011年被提升為副總經(jīng)理暨業(yè)務發(fā)展總監(jiān)；2013年出任原友邦保險中國區(qū)首席市場官，而后才過了兩年時間，2015年，他又出任了中國區(qū)首席業(yè)務執(zhí)行官，同時負責銀行保險及直效營銷/電話銷售為主的多元營銷渠道。
直至從2017年6月起，張曉宇開始肩扛原友邦保險中國區(qū)首席執(zhí)行官的重擔，全權(quán)負責友邦保險在中國內(nèi)地的運營與管理，成為當時集團內(nèi)最年輕的中國區(qū)CEO。
此次接替張曉宇擔任友邦人壽首席執(zhí)行官一職的，是來自平安人壽的一名女將余宏，也是壽險行業(yè)重量級干將之一，其任職資格待監(jiān)管部門核準后生效。
公開資料顯示，余宏于1968年10月出生，青島化工學院化工設(shè)備與機械專業(yè)學士畢業(yè)，1997年12月加入平安，在平安體系深耕近27年，她不僅是平安人壽第一位女性總經(jīng)理，而且也是平安人壽改革的見證者和貢獻者，親身經(jīng)歷了平安的發(fā)展壯大。
在平安任職期間，余宏先后擔任過平安人壽總部保費部收費企劃室主任，平安人壽董事長辦公室主任、副總經(jīng)理，平安人壽重慶分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，平安人壽總公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務。離開平安前，余宏就職于平安人壽總經(jīng)理，負責壽險日常工作，分管渠道中心、科技研發(fā)部。
在平安壽險的轉(zhuǎn)型時期，作為總經(jīng)理的余宏，深度參與了平安人壽的戰(zhàn)略規(guī)劃升級，協(xié)助推動“4渠道+3產(chǎn)品”改革戰(zhàn)略落地。在組織架構(gòu)方面，她將平安人壽原先的東、南、西、北四大銷售區(qū)域優(yōu)化為北、中、南三大銷售區(qū)域，這一舉措旨在提高管理效率和市場響應速度。在保險產(chǎn)品服務方面，余宏構(gòu)建了“三經(jīng)四緯”產(chǎn)品體系，覆蓋了養(yǎng)老、健康、財富管理等多個領(lǐng)域，滿足了客戶日益增長的多元化需求。
友邦保險管理層在業(yè)績溝通會上表示，此次人事?lián)Q防目的是通過招聘頂尖經(jīng)理和代理人來加強新區(qū)域的團隊建設(shè)，盡管存在短期逆風，但看好AIA在中國大陸的中長期增長機會。
去年至今多位高管齊“換防”，友邦人壽將“平安化”？
事實上，除了“一二把手”變動之外，去年至今友邦人壽內(nèi)部還發(fā)生了其他高管人事變動，同樣引發(fā)市場高度關(guān)注。
2024年1月份，此前長期任職于平安人壽，而后于2020年加入友邦出任友邦人壽廣東分公司負責人已有3年時間的谷剛，被擢升為友邦中國首席客戶官，4個月后，其出任友邦中國副總經(jīng)理的任職資格正式獲監(jiān)管核準，同時還兼任公司首席新機構(gòu)拓展官，全面負責新設(shè)分公司的業(yè)務督導與管理，并統(tǒng)籌未來新機構(gòu)的籌建、開業(yè)與發(fā)展。
2024年4月，1976年生的何永豪獲批出任友邦人壽總精算師，接替此前離任的張敏。
去年第三季度，友邦人壽還有兩名副總經(jīng)理離任，包括副總經(jīng)理兼首席風險官、合規(guī)負責人林紅，以及副總經(jīng)理兼首席投資官陳佳。
如今這兩個崗位也迎來了新繼任者進行“補位”，來自外部中宏人壽的高漢強，接棒已離任的林紅，赴任友邦人壽總經(jīng)理助理兼首席風險官、臨時合規(guī)負責人。
而在公司內(nèi)部擔任總經(jīng)理特別助理、友邦金融中心董事長的歐陽理良，則被正式擢升為公司總經(jīng)理助理，同時還接棒已離任的陳佳，兼任公司首席投資官、資產(chǎn)管理中心部門負責人。
從友邦人壽2024年四季度償付能力報告中披露的最新高管信息看，該公司大多數(shù)管理層都有著多年友邦工作的經(jīng)歷，但與此同時，在經(jīng)歷一場較大人事?lián)Q防下，目前其管理層也帶有一定的“平安系”標簽。
除了前文提到的擔任友邦人壽總經(jīng)理的余宏，以及副總經(jīng)理谷剛之外，目前該公司的副總經(jīng)理劉興科及楊一辰（副總經(jīng)理任職資格已于2024年12月獲監(jiān)管批準），此前都在平安任職多年。
另外，友邦人壽17位高管中，有8人則是在友邦服役20年以上，對友邦的文化底蘊、管理方針和戰(zhàn)略執(zhí)行等方面有很強的認同感和歸屬感。
最后，我們也抱有期待，友邦人壽經(jīng)過次輪人事調(diào)整，接下來能夠給市場帶來更多不一樣的新氣象。
