【潮汐商業(yè)評論/原創(chuàng)】

在經(jīng)歷了幾次全球化浪潮后，全球的產(chǎn)業(yè)鏈早已交錯相連，尤其身處大國之中，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展難免與政治形勢的變化息息相關(guān)。

20世紀(jì)后半期，隨著全球化的推進(jìn)，服裝產(chǎn)業(yè)開始在全球范圍內(nèi)分配生產(chǎn)環(huán)節(jié)。亞洲，尤其是中國成為新的制造中心。自此以后，一條圍繞著“服裝”的防治產(chǎn)業(yè)鏈上下游均在國內(nèi)發(fā)展而來。到如今，中國已經(jīng)成為全球第一大輕工業(yè)國，其中紡織產(chǎn)業(yè)功不可沒，沿海服裝制造業(yè)更堪稱是中流砥柱。

但是2025年開局，國內(nèi)紡織業(yè)就遇到了一擊。美國總統(tǒng)特朗普表示，他提議對墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效，同時還將對中國進(jìn)口商品征收額外的10%關(guān)稅。

于是在關(guān)稅危機(jī)面前，正如同幾十年前國內(nèi)因為廉價勞動力等成本優(yōu)勢承接了西方產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移一樣，沿海產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了“南遷”，但是商業(yè)故事并不是一成不變，這一次，越南產(chǎn)業(yè)鏈又能否接得住？

01 加增關(guān)稅:“小單快反”模式的危機(jī)

這其實(shí)是一場連綿的暴風(fēng)雨。

早在特朗普第一任期內(nèi)就對價值超過3000億美元的中國產(chǎn)品征收10%至25%的關(guān)稅，其中大部分是紡織品，這些關(guān)稅目前基本仍在生效。

所以“關(guān)稅”背后其實(shí)是貿(mào)易保護(hù)主義、美國優(yōu)先政策等多重原因，這也就意味著紡織業(yè)遇到的暴風(fēng)雨不是一時的，可能是持久的。

而一旦政策開始落地，人力、物流等成本迅速上漲，服裝行業(yè)的利潤或許會被擊穿，服裝跨境公司不得不開始迎面這波沖擊。

這其中，首當(dāng)其沖的或許是“小單快反”模式下的“小作坊”們，這些小的服裝代工廠可以迅速支持市場需求，這種靈活的制造模式極大地滿足了海外女性群體的蓬勃需求，是紡織業(yè)里的創(chuàng)新模式。

但是“小作坊”極致效率背后是產(chǎn)業(yè)鏈的上下協(xié)同，極薄的利潤，在類似加贈關(guān)稅的外部危機(jī)下，哪還有招架之力?

各跨境公司們也開始紛紛采取措施應(yīng)對這波即將到來的變動，比如SHEIN加快在越南地區(qū)的布局，2月19日，SHEIN開始招聘base在越南的高級信息技術(shù)專家，主要負(fù)責(zé)招聘當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵業(yè)務(wù)人才。

另外，某快時尚跨境電商平臺透出信息，要求服裝供應(yīng)商在越南設(shè)立新生產(chǎn)線，并且給出了包括提高15%至30%的采購價格、保證更多訂單、幫助建設(shè)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)設(shè)施和面料運(yùn)輸?shù)燃畲胧?/p>

盡管消息被該跨境電商平臺否認(rèn)，但將供應(yīng)鏈遷往越南在內(nèi)的東南亞國家，確實(shí)是中國服裝行業(yè)都在糾結(jié)的避險方案。

乍看起來，越南擁有更低的人力成本、較低的關(guān)稅危機(jī)，好像的確是當(dāng)下服裝產(chǎn)業(yè)鏈降低風(fēng)險的有效舉措之一，但事實(shí)的確是如此嗎？

02 危機(jī)重重:被動遷徙下的烏云密布

南遷或許只是一場“陷阱”。

對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來說，南下到越南，首先要面臨的就是“地緣危機(jī)”。不同的山頭有不同的規(guī)則，當(dāng)紡織業(yè)老板們漂洋過海后，不僅需要重新熟悉并且了解當(dāng)?shù)卣叩龋疫€是需要面對“關(guān)稅危機(jī)”。

目前越南經(jīng)濟(jì)高度依賴出口，尤其是對美國的出口。而一方面美國對原產(chǎn)地規(guī)則核查越來越嚴(yán)；另一方面在“美國優(yōu)先”導(dǎo)向下，關(guān)稅大刀指向越南也完全是預(yù)料之中的事情。

除了外在的風(fēng)險，“南遷”的危機(jī)還有越南產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)在不足。

首先，越南產(chǎn)業(yè)鏈極其不完善，服裝產(chǎn)業(yè)鏈流程復(fù)雜，需要上下游緊密配合，而國內(nèi)正因為上下游協(xié)同效率高，才孕育出“小單快反”模式，所以南遷一部分的產(chǎn)業(yè)肯定會影響整體的協(xié)作效率。

另外就越南本身而言，其越南服裝產(chǎn)業(yè)高度依賴從中國進(jìn)口原材料和中間品，本地化率不足。

而舉例來看，廣州作為全球最大的快時尚供應(yīng)鏈樞紐，擁有半徑50公里內(nèi)完成“紗線-面料-成衣”全流程的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，這是難以在短期內(nèi)可以復(fù)制并且推廣的優(yōu)勢。

另外，越南本地勞動力素質(zhì)整體不高。據(jù)統(tǒng)計，在紡織行業(yè)，越南一線紡織工人的工作效率比中國工人低15%至20%，同時越南員工的工作紀(jì)律性以及員工流動性都比較差。總的來看，使得勞動力成本和效率需要重新權(quán)衡。

所以一兩家企業(yè)南遷看起來不是難事，但是長期來看，整體服裝產(chǎn)業(yè)鏈的南遷并不是易事，也不一定是一件對的事情。

03 供應(yīng)鏈博弈:成熟產(chǎn)業(yè)鏈，還是低人工成本

討論紡織業(yè)是否要南遷的第一個問題，或許是當(dāng)前的紡織業(yè)還是單純的勞動密集型產(chǎn)業(yè)嗎？其被驅(qū)動的核心要素是什么呢？

隨著市場變革、產(chǎn)業(yè)基建發(fā)展，紡織業(yè)早就不僅僅是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而是需要上下游的緊密協(xié)同，以及技術(shù)創(chuàng)新來支持服裝業(yè)的效率以及產(chǎn)品力。

整條紡織業(yè)上下游包括了原材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備、服裝制造、品牌銷售等多個復(fù)雜的環(huán)節(jié)。在追求效率的前提下，上下游的緊密協(xié)同變得非常重要，也才有可能產(chǎn)生“小單快反”效果，支持前線快速更迭的市場需求。

所以，如果只是“服裝制造”一個環(huán)節(jié)或者幾個環(huán)節(jié)的遷徙，協(xié)作的成本只會提升而不會下降。同時從區(qū)域視角上看，因為不同產(chǎn)業(yè)具有“區(qū)域”特征，所以不同區(qū)域間的緊密配合也是提升效率的重要方式。但如果視角放到“國與國”之間，區(qū)域協(xié)同變得將更加復(fù)雜以及充滿不確定性。

另外，紡織業(yè)是制造業(yè)，也是“智造業(yè)”。當(dāng)前國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)可以通過引入自動化設(shè)備和智能技術(shù)，來提高生產(chǎn)效率，減少人工干預(yù)，降低生產(chǎn)成本，同時也需要通過CAD等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速設(shè)計和修改，滿足消費(fèi)者的個性化需求，響應(yīng)市場一線的訴求。

而以上兩點(diǎn)都不是通過轉(zhuǎn)移到越南能夠解決的，所以之前的“失敗案例”均是越南的低人力成本掩蓋了其基礎(chǔ)設(shè)施落后、產(chǎn)業(yè)鏈碎片化的致命短板。

在當(dāng)下，值得思考的或許是紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更持久、更深刻的命題。

從國內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來看，因為國內(nèi)政策、產(chǎn)業(yè)鏈基建、人力等因素，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈都是更完善的、更具有生命力的，而更加有可能的布局是“1+N”模式。簡言之，紡織行業(yè)還是以國內(nèi)為核心，同時在越南等地設(shè)立量產(chǎn)基地，通過數(shù)字系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩地產(chǎn)能動態(tài)調(diào)配。

近期，在東莞舉行的全球紡織供應(yīng)鏈大會上，達(dá)成的共識也是：未來五年，最優(yōu)解并非“非此即彼”的產(chǎn)地選擇，而是構(gòu)建“廣州+東南亞+N”的彈性網(wǎng)絡(luò)。

重新看紡織業(yè)的危與機(jī)，并不僅僅是通過“產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移”就可以一勞永逸，而是以終局的視角重新思考當(dāng)下的布局。

產(chǎn)業(yè)鏈的遷徙總是一部浩浩蕩蕩的商業(yè)史，而這一次的執(zhí)筆人或許是國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈的各位“話事人”，落筆之處或正描繪出新的產(chǎn)業(yè)鏈畫像。

所謂的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移并不是一個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的下一個生命階段，而僅僅是整體產(chǎn)業(yè)鏈升級背景下的一次微調(diào)。