凈利潤(rùn)連續(xù)兩年被唐山銀行“甩開(kāi)”。

文/每日財(cái)報(bào) 張恒

作為河北省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大，也被業(yè)內(nèi)稱為該省“城商行一哥”的河北銀行，于近日在中國(guó)貨幣網(wǎng)公布了《2025年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》，除披露擬發(fā)行836億元的同業(yè)存單額度外，也同步公示了該行在2024年的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

整體來(lái)看，去年該行增收不增利，不良貸款率亦有明顯的抬升。

與該區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比，雖然得益于2024年6月份，河北銀行獲監(jiān)管同意收購(gòu)一家村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立平山支行、平山冶河西路支行，使得自身版圖再次擴(kuò)容，順勢(shì)成為目前河北省內(nèi)唯一一家總資產(chǎn)規(guī)模突破5000億的城商行，但是在盈利指標(biāo)上則是被省內(nèi)擁有亮眼業(yè)績(jī)與良好口碑兼具的唐山銀行反超，省內(nèi)“一哥”地位如臨大敵。

2024年增收不增利 凈利潤(rùn)連續(xù)兩年被唐山銀行“甩開(kāi)”

根據(jù)河北銀行公開(kāi)數(shù)據(jù)，2024年該行營(yíng)業(yè)收入137.29億元，同比大幅增長(zhǎng)22.37%，客觀而言，這一增速十分亮眼。這主要?dú)w功于該行在去年每個(gè)季度都保持著不錯(cuò)的營(yíng)收增長(zhǎng)，第一至第四季度所取得的營(yíng)業(yè)收入分別為31.11億元、41.32億元、30.56億元和34.3億元。

然而，與營(yíng)收增速相反的是，盈利端出現(xiàn)“滑鐵盧”。截至2024年末，利潤(rùn)總額24.06億元，同比減少17.6%；凈利潤(rùn)21.96億元，同比降幅高達(dá)19.82%。具體拆分單個(gè)季度來(lái)看，去年第一至第四季度該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為6.65億元、6.49億元、1.79億元、7.03億元；各季度同比增速分別為3.42%、-0.46%、-79.06%、19.35%。

可以看到，河北銀行盈利出現(xiàn)大幅下滑，是因?yàn)樵撔性诘诙偷谌径葍衾麧?rùn)出現(xiàn)了“開(kāi)倒車(chē)”，尤其是第三季度，其凈利潤(rùn)勉強(qiáng)過(guò)億，相較于2023年同期的8.55億元凈利潤(rùn)直接縮水了近八成，成為拖累全年盈利驟降的“元兇”。

以時(shí)間軸縱向?qū)Ρ龋饲昂颖便y行的凈利潤(rùn)一直保持正增長(zhǎng)，而2024年則是該行近4年里首次出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑。歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年，河北銀行的凈利潤(rùn)同比增速依次為21.65%、16.85%、2.99%，如今驟然出現(xiàn)近20%的負(fù)增長(zhǎng)，這讓市場(chǎng)倍感意外和震驚。

而與同區(qū)域內(nèi)的唐山銀行來(lái)做橫向?qū)Ρ龋m然在資產(chǎn)規(guī)模上河北銀行仍然處于領(lǐng)先地位，但其規(guī)模增速和凈利潤(rùn)在2023年早已被唐山銀行趕超，2024年仍處在趕超狀態(tài)。

截至2024年末，河北銀行總資產(chǎn)達(dá)5704.6億元，較上年末增長(zhǎng)了387.24億元，增幅7.28%；負(fù)債總額為5213.67億元，較年初增長(zhǎng)了364.86億元，增幅為7.52%。而同期唐山銀行的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模分別為3522.38億元、3205.96億元，增速分別為14.98%、15.27%。

可見(jiàn)，雖然唐山銀行的資產(chǎn)負(fù)債總規(guī)模與河北銀行尚有不少距離待追趕，但近些年的增速卻大幅領(lǐng)先于河北銀行，想要盡快提速反超之心溢于言表。

而在2024年，唐山銀行的凈利潤(rùn)再次趕超河北銀行，其當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.31億元，同比增長(zhǎng)10.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33.88億元，同比增長(zhǎng)12.37%。

制圖：每日財(cái)報(bào)

在盈利表現(xiàn)上，去年唐山銀行實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收規(guī)模還不及河北銀行的一半，但就是在這樣的情況下，其在凈利潤(rùn)增速和凈利潤(rùn)總額上竟已然大幅趕超河北銀行，這顯示出河北銀行在盈利提升方面顯得有些“后勁不足”了。

信用減值損失或成制約盈利增長(zhǎng)最大因子 不良貸款率“抬頭”

由于目前河北銀行尚未披露完整的2024年報(bào)，我們無(wú)法得知詳盡財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)一步剖析到底是什么原因?qū)е铝嗽撔袃衾麧?rùn)驟然下行，但透過(guò)此前其公布的2024年三季報(bào)，或許也可以找到一些“蛛絲馬跡”。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年前三季度河北銀行的凈利潤(rùn)就已經(jīng)在走下坡路了，只錄得14.93億元，同比大幅減少了30.57%，而營(yíng)收倒是同比增加了20.12%至102.99億元。從三季報(bào)披露的詳細(xì)財(cái)務(wù)信息可以窺見(jiàn)，河北銀行營(yíng)收與凈利潤(rùn)增速背向而馳，是因?yàn)樵撔羞M(jìn)行了大幅度不良資產(chǎn)核銷，從而導(dǎo)致貸款信用減值損失飆升，嚴(yán)重沖擊了盈利空間。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年三季度末，河北銀行的信用減值損失為63.01億元，較2023年前三季度多出了23.19億元，同比增幅58.24%，比2023年全年計(jì)提的信用減值損失還多，如果該行第四季度沒(méi)有停止對(duì)不良資產(chǎn)的核銷速度，反而不斷加碼，那么河北銀行在2024年全年凈利潤(rùn)錄得近20%的驟然降幅，也就解釋得通了。

事實(shí)上，河北銀行不斷加大對(duì)信用減值損失的計(jì)提力度也早有蹤跡可循。《每日財(cái)報(bào)》翻閱該行歷年財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，在影響利潤(rùn)端最大的財(cái)務(wù)指標(biāo)營(yíng)業(yè)支出中，稅金及附加、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用近些年雖然有所起伏，但大多時(shí)候也在可控范圍內(nèi)，幾乎沒(méi)有大起大落的情況。

而其信用減值損失這一指標(biāo)則呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2019年-2023年，該指標(biāo)數(shù)值分別為30.68億元、38.25億元、41.96億元、41.96億元及47.82億元；期間增速分別為24.67%、9.7%、0%、13.97%。

制圖：每日財(cái)報(bào)

其實(shí)近年來(lái)河北銀行持續(xù)加大對(duì)不良資產(chǎn)的核銷力度，是有一定效果的，其不良貸款率呈逐年下行趨勢(shì)，截至2020年-2023年各報(bào)告期末，該行不良率分別為1.98%、1.77%、1.52%、1.31%。尤其是2023年，河北銀行大規(guī)模核銷了94.31億元的不良貸款，較2022年增加了189.39%，將不良率壓降到1.31%的較低水平。

在2023年年報(bào)中，河北銀行還這樣表示道：“不良額、不良率連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)‘雙降’，新增風(fēng)險(xiǎn)保持較低水平，資產(chǎn)質(zhì)量得到根本性改善。”

然而，一個(gè)比較割裂的地方在于，2024年河北銀行的不良貸款率卻出現(xiàn)反彈，截至去年末，其不良貸款率為1.49%，較2023年末增加0.18個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)該行的存量不良資產(chǎn)仍未完全出清，風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇，所謂的“根本性”改善也存疑。

不僅如此，就已經(jīng)披露2024年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)且同為河北省內(nèi)的唐山銀行和邯鄲銀行而言，河北銀行的不良貸款率是最高的。其中，2024年末唐山銀行不良率僅為0.82%；邯鄲銀行則為1.38%。

《每日財(cái)報(bào)》分析認(rèn)為，2024年河北銀行不良貸款率的不降反升，也可能與該行在下半年獲準(zhǔn)收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行從而承接了一部分不良資產(chǎn)有關(guān)。

資料顯示，2024年6月24日下午，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，同意河北銀行收購(gòu)平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司并設(shè)立河北銀行股份有限公司平山支行、河北銀行股份有限公司平山冶河西路支行，承接平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和員工。

我們知道，村鎮(zhèn)銀行作為我國(guó)數(shù)量最多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，近年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)暴露事件頻發(fā)，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)控制上存在明顯短板，由于缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，村鎮(zhèn)銀行不良貸款率一直居高不下。雖然河北銀行此次的收購(gòu)能夠?qū)⒎稚⒌慕鹑谫Y源集中起來(lái)，優(yōu)化配置，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一管理，但是其所向村鎮(zhèn)銀行承接而來(lái)的部分不良資產(chǎn)可能也難以快速消除風(fēng)險(xiǎn)，短時(shí)間內(nèi)不良率仍有繼續(xù)向上攀升的可能性。

管理層普遍存在“一崗多職” “梅王配”組合能否開(kāi)新局？

如果說(shuō)盈利能力的持續(xù)走低仍主要反映在業(yè)績(jī)層面，那么高管梯隊(duì)的人才短缺則應(yīng)該引起重視。

《每日財(cái)報(bào)》觀察到，河北銀行諸多高管存在超期服役情況。2024年12月，河北金融監(jiān)管局核準(zhǔn)了河北銀行新任董事會(huì)秘書(shū)羅士斌的任職資格，而在羅士斌“接棒”之前，河北銀行的董秘一直由趙清輝擔(dān)任，任期從2011年12月開(kāi)始，相當(dāng)于趙清輝擔(dān)任河北銀行董事會(huì)秘書(shū)一職長(zhǎng)達(dá)十余年，早已超過(guò)監(jiān)管規(guī)定的7年輪崗期限要求。

實(shí)際上，趙清輝的超期服役在河北銀行高層領(lǐng)導(dǎo)中并不是個(gè)例，比如高管王振宇，在2014年8月被聘任為副行長(zhǎng)并任職至今，任期長(zhǎng)達(dá)10年之久。與此同時(shí)，王振宇還兼任河北銀行的總會(huì)計(jì)師，其擔(dān)任總會(huì)計(jì)師的最早可查記錄在2009年，算下來(lái)任職時(shí)長(zhǎng)也超過(guò)了15年。

從河北銀行的高管構(gòu)成情況來(lái)看，導(dǎo)致超期服役的主要原因，極有可能是管理層人才緊缺。上述卸任董事會(huì)秘書(shū)一職的趙清輝，此前還兼任河北銀行的副行長(zhǎng)；超期服役的王振宇，需要兼任副行長(zhǎng)與總會(huì)計(jì)師，且兩個(gè)職位都在任長(zhǎng)達(dá)十余年。

而透過(guò)河北銀行在其官網(wǎng)披露的高管任職信息，則可進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)這種高管身兼多職的情況是極為常見(jiàn)的。該行現(xiàn)任行長(zhǎng)王縣力，同時(shí)還擔(dān)任著副董事長(zhǎng)一職；趙景南則是“一肩挑”多職，擔(dān)任著黨委副書(shū)記、董事、機(jī)關(guān)黨委書(shū)記、工會(huì)主席要職；另一位副行長(zhǎng)李紅麗，在河北銀行2023年2月設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官這一崗位后，便兼任首席風(fēng)險(xiǎn)官至今。

可預(yù)想的是，人才儲(chǔ)備不足導(dǎo)致河北銀行管理層普遍存在“一崗多職”現(xiàn)象，想必也會(huì)帶來(lái)權(quán)力過(guò)度集中的問(wèn)題，可能對(duì)該行運(yùn)營(yíng)效率造成一定的影響。

根據(jù)履歷，河北銀行現(xiàn)任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)梅愛(ài)斌，今年59歲，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)人民銀行涿鹿縣支行黨組書(shū)記、行長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行張家口市中心支行紀(jì)委書(shū)記，2006年11月，梅愛(ài)斌擔(dān)任張家口銀行行長(zhǎng)，在肩挑“二把手”重任十年時(shí)間后，2016年，他才正式被升任為張家口銀行董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

隨后在2020年9月14日，河北監(jiān)管局正式核準(zhǔn)了梅愛(ài)斌河北銀行行長(zhǎng)、董事、副董事長(zhǎng)任職資格，僅僅不到4個(gè)月的時(shí)間，同年12月底，梅愛(ài)斌就被董事會(huì)擢升成為該行新一任董事長(zhǎng)。

與梅愛(ài)斌組成搭檔的是行長(zhǎng)王縣力，今年才53歲，浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，管理學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。根據(jù)履歷，王縣力身兼國(guó)有大行和政府部門(mén)“跨界”工作經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任過(guò)農(nóng)總行信貸部副處長(zhǎng)、三農(nóng)政策與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理，廣西百色市委常委、副市長(zhǎng)（掛職）、農(nóng)行廣西分行黨委委員、副行長(zhǎng)。2021年6月2日，河北金融監(jiān)管局的批復(fù)顯示，核準(zhǔn)王縣力河北銀行行長(zhǎng)、董事、副董事長(zhǎng)任職資格。

整體來(lái)看，去年河北銀行面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，雖然營(yíng)收增速亮眼，但凈利潤(rùn)大幅下滑，而且此前好不容易壓降的不良貸款率又有所“抬頭”，業(yè)績(jī)穩(wěn)定性備受考驗(yàn)，接下來(lái)如何做出有效措施進(jìn)行改善，想必也是對(duì)“梅王配”組合的一次新考驗(yàn)。