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06/17
2025

有價值的財經大數據平臺

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精品專欄

云計算與DeepSeek雙向奔赴,軟件開發相關企業有望迎重大利好

摘要:總的來說,DeepSeek開源給予了云服務廠商低門檻部署世界級AI“殺手級應用”,云服務企業又能彌補DeepSeek自身算力緊缺與大規模用戶服務部署難題,云服務廠商市場需求有望迎來廣闊機遇。

近段時間,隨著DeepSeek驅動AI服務的需求增長,互聯網巨頭、三大運營商等企業紛紛加快云和AI硬件基礎設施投資與建設。同時,多地多部門通過政策支持和資金投入,大力推動云計算關鍵技術的研發與創新。

中國信通院發布的《云計算藍皮書(2024年)》預計,2027年我國云計算市場將突破2.1萬億元。

掘金萬億市場

2月24日,阿里巴巴集團宣布,未來三年,阿里將投入超過3800億元用于建設云和AI硬件基礎設施,總額超過去十年總和。這是中國民營企業在云和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模的投資。

“AI爆發遠超預期,國內科技產業方興未艾,潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎設施建設,助推全行業生態發展。”阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示。

2025年1月,中國AI初創企業DeepSeek發布DeepSeek R1,這一模型憑借卓越的基準測試表現和超高性價比,讓AI算力回歸平價,在全球范圍內引發熱議。與此同時,頭部云服務提供商迅速響應,將DeepSeek R1集成至其云平臺,以搶占市場先機。

在分析人士看來,在DeepSeek拉平大模型之間的差距的趨勢下,能贏得“勝局”的決定權落回到算力層面,而云廠商在具備充足的算力“彈藥”與廣泛的用戶覆蓋的天然優勢的前提下,有望迅速反哺。

隨著數字化轉型加速,各行業對云計算的依賴程度將不斷加深。無論是傳統制造業、金融業,還是新興的物聯網、人工智能行業,都需要云計算提供強大的算力支持和數據存儲處理能力。不僅僅是阿里,隨之而來的會是字節、騰訊、華為等大廠大概率依舊會加碼AI,而云爆發將成為必然。

根據研究機構Canalys最新數據顯示,2024年第四季度,全球云基礎設施服務支出同比增長20%,達到860億美元。2024年全年,云支出同比增長20%,從2023年的2677億美元增至2024年的3213億美元。

AI模型的快速擴展成為這一增長的核心驅動力,加速了云計算的普及。Canalys預測,2025年全球云基礎設施服務支出將再增長19%。

利好軟件開發行業

中信證券研究顯示,為實現AI應用落地,企業客戶需要硬件算力、數據管理、軟件開發等能力支持,云計算平臺價值不斷凸顯。短期維度,云計算平臺有望受益于AI算力租賃的爆發式增長,并進一步通過提供數據管理、完整AI開發工具鏈等PaaS能力實現平臺用戶粘性、差異化定價能力等,從而成為AI產業的持續受益者。

對云廠商而言,完整的軟件開發工具亦是在AI時代的核心競爭力。隨著模型商品化的推進,云廠商在數據、安全、開發等方面亦需要進行更多產品投入。

同花順數據顯示,目前,A股云計算板塊一共有166只成分股,從行業分布看,根據申萬二級行業分類,IT服務、軟件開發各有52家上市公司,占比31.3%;計算機設備有12家,占比7.2%;通信服務有9家,占比5.4%。

在軟件開發領域,寶蘭德算得上是佼佼者。

作為一家專業的基礎軟件產品和解決方案供應商,公司緊跟信息技術創新應用發展趨勢,已構建起覆蓋基礎設施軟件、智能運維、人工智能及大數據三大領域、六大產品線、30+產品的矩陣,并打造了覆蓋全國的營銷和服務網絡。

據2024年半年度報告顯示,公司積極跟進業界應用在云計算領域的需求變化,從應用云原生化演進對中間件云原生化轉變的要求出發,結合在云計算領域相關技術產品的研發,形成了云原生中間件完整的解決方案、覆蓋了容器、微服務、DevOps等相關新興領域的產品的自主研發,并與傳統中間件、消息中間件等產品形成了優勢整合,轉向為應用提供覆蓋開發、生產、運維全生命周期的支撐。

此外,公司的應用服務器軟件產品,經中國信息通信研究院的檢驗,通過了《云原生能力成熟度模型第5部分:中間件》標準的彈性、可移植性、可維護性、可觀測性、高可用性、開放性及安全性的檢測,在國內率先通過云原生中間件成熟度評估的4級要求。


AI財評
文章揭示了云計算和AI硬件基礎設施投資的快速增長趨勢,特別是阿里巴巴等互聯網巨頭的巨額投資,預示著中國云計算市場的巨大潛力。隨著AI技術的快速發展,云計算作為支撐AI應用的關鍵基礎設施,其市場需求將持續擴大。文章還指出,AI模型的擴展是云計算增長的核心驅動力,這將進一步推動云服務提供商的競爭和創新。從財經視角來看,云計算行業的投資熱潮不僅反映了市場對未來技術發展的樂觀預期,也為相關企業帶來了新的增長機遇。特別是軟件開發行業,隨著云計算平臺的普及和AI技術的融合,將迎來更多的發展機會。然而,投資者也應關注行業競爭加劇和技術更新換代帶來的風險,以及政策環境變化對行業發展的影響。總體而言,云計算和AI的結合將為相關行業帶來深遠的影響,值得投資者密切關注。
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