摘要:DeepSeek與三大運營商的深度融合,從流量增長、算力激活、核心競爭力鞏固到新業(yè)務(wù)模式開拓等多個維度,為三大運營商帶來了新的發(fā)展機遇和價值提升空間。
算力時代的權(quán)力爭奪戰(zhàn),一觸即發(fā)。
2025年2月21日,A股市場出現(xiàn)了令人矚目的一幕:中國聯(lián)通、中國電信雙雙漲停,中國移動大漲近5%,三大運營商股價集體刷新歷史新高。
這樣的漲勢不僅讓投資者熱血沸騰,更標志著通信運營商行業(yè)在經(jīng)歷語音時代、流量時代之后,正式邁入一個全新的算力時代。
三大運營商上演“軍備競賽”
作為推動人工智能發(fā)展的三大要素之一,算力被稱為人工智能的“發(fā)動機”和核心驅(qū)動力。研究表明,算力指數(shù)每提升一個點,對數(shù)字經(jīng)濟的拉動約0.36個百分點,對GDP的拉動約0.17個百分點。
近年來,隨著“東數(shù)西算”工程穩(wěn)步實施,三大運營商已經(jīng)成為算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營的國家隊和主力軍。從“流量管道”到“AI服務(wù)商”,其發(fā)展模式也正從傳統(tǒng)通信服務(wù)商轉(zhuǎn)型為AI生態(tài)構(gòu)建者。
公開資料顯示,中國移動2024年智算總規(guī)模已達到29EFLOPS(FP16),相當于每秒290億億次浮點運算能力,位居全球前列;而且擁有多個萬卡級別的智算集群。
中國電信此前表示2024年智算規(guī)模將達到21EFLOPS,并計劃超前適度建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施,目標直指“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點。
中國聯(lián)通正在建設(shè)長三角(蕪湖)智算中心、京津冀數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園等項目,2024年底智算規(guī)模計劃達到10EFLOPS。2025年將實現(xiàn)“萬卡AI算力集群”,單項目算力可覆蓋長三角經(jīng)濟圈。
這些大規(guī)模的算力中心建設(shè),為運營商的新發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。近期,三大運營商紛紛宣布接入DeepSeek,這一舉措成為股價上漲的重要業(yè)務(wù)支撐。
眾所周知,傳統(tǒng)大模型訓(xùn)練成本高昂,DeepSeek則具有低成本、高性能優(yōu)勢,其通過算法優(yōu)化能將推理成本降低50%,并支持輕量化部署。
而三大運營商擁有全國最大的流量通道、海量的數(shù)據(jù)積累,這些數(shù)據(jù)可以深度參與市場,挖掘出巨大的變現(xiàn)價值。憑借各自的平臺和資源優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)DeepSeek在多場景、多產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用,從而開拓新的業(yè)務(wù)模式和盈利增長點。
從具體合作方式看來,中國移動助力中國石油完成DeepSeek全棧國產(chǎn)化部署,利用AI優(yōu)化傳統(tǒng)行業(yè)的“笨重”流程,實現(xiàn)故障預(yù)測準確率提升40%,運維成本降低30%。
中國電信依托天翼云算力,為中國石化部署全尺寸DeepSeek-R1(671B版)模型,支持煉油工藝優(yōu)化、供應(yīng)鏈智能調(diào)度等場景。
廣東聯(lián)通與佛山市合作,實現(xiàn)DeepSeek在昇騰等國產(chǎn)芯片上的無縫適配,在智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智慧環(huán)保及智慧交通等領(lǐng)域,致力于賦能各類實際場景的落地與實現(xiàn)。
算力服務(wù)商業(yè)績有望“開掛”
“大炮一響,黃金萬兩”。近兩年,三家運營商在算力相關(guān)領(lǐng)域均投入了大量資金。
公開資料顯示,在大規(guī)模AI服務(wù)器集采中,中國移動2024年至2025年新型智算中心集采成為運營商2024年AI算力集采規(guī)模最大的一次,中標金額約191億元。中國電信2024-2025年服務(wù)器規(guī)模集采的采購總規(guī)模約15.6萬臺,總計中標金額達168億元。
有機構(gòu)預(yù)測,隨著DeepSeek與三大運營商的深度融合,將從流量增長、算力激活、核心競爭力鞏固到新業(yè)務(wù)模式開拓等多個維度,為三大運營商帶來了新的發(fā)展機遇和價值提升空間。預(yù)計未來3年,新業(yè)務(wù)模式將為運營商帶來500億元的新增收入。這是一個巨大的市場。
近年來,平治信息依托自身在通信設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)積累和與通信運營商的深度合作,大力發(fā)展算力基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù),滿足AI應(yīng)用、云計算等領(lǐng)域?qū)λ懔Φ目焖僭鲩L需求。
過去一年,公司更是All in算力,將算力服務(wù)作為核心戰(zhàn)略方向。截至目前,公司累計算力業(yè)務(wù)相關(guān)訂單金額已超過10億元,相關(guān)項目算力基礎(chǔ)設(shè)施已完成交付部署。
具體商業(yè)模式上,客戶提供機房、帶寬等算力基礎(chǔ)設(shè)施,平治信息主要負責算力服務(wù)器硬件基礎(chǔ)設(shè)施的部署與運維,客戶采購公司的算力服務(wù),并支付費用。截至目前,公司已收到首批客戶的算力租賃費用。
根據(jù)規(guī)劃,后續(xù)公司每年將利用現(xiàn)有算力業(yè)務(wù)項目回款及其他融資渠道籌集資金,保持算力業(yè)務(wù)的持續(xù)性投入強度。通過建立滾動式投資機制,確保算力規(guī)模按規(guī)劃實現(xiàn)階梯式增長。
目前,平治信息算力業(yè)務(wù)客戶以通信運營商為主,同時也拓展了其他類型客戶,比如金山云等云服務(wù)商,并積極推進與阿里云等更多云服務(wù)商的合作。
此外,公司也在積極部署AI應(yīng)用,通過與北京智譜華章科技有限公司達成技術(shù)合作,探索智譜主導(dǎo)研發(fā)的基座大模型的商業(yè)化落地模式。通過部署Deepseek技術(shù),嘗試在智能制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)AI技術(shù)的落地應(yīng)用,推動公司生產(chǎn)線的智能化升級。同時,公司也在關(guān)注TO C(消費級)的AI產(chǎn)品。