作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

在全球化格局重組的2024年，拉美成為了中國企業出海的重要戰場。

這片擁有6.7億人口的大陸，為中國制造業、數字經濟、新能源等產業帶來了新的機遇。據統計，拉美地區是中國海外投資第二大目的地，截至2023年年底，中國在拉美直接投資存量達6008億美元，較2013年末翻了七倍。

2024年，中企在拉美的發展跌宕起伏。

制造業投資熱潮，一度在墨西哥掀起風浪，一時間，錢和人都涌向這片土地。然而特朗普當選后，伴隨“關稅大棒”的抬高，多個中企建廠項目在墨西哥按下暫停鍵，出海熱度也在當地剎那降溫。

與此同時，以往低調的南美，在年末引起了關注——秘魯錢凱港的開通為中拉貿易開辟了新通道，巴西G20峰會的召開強化了雙邊合作，豐富的礦產資源，也讓新能源中企將方向指向智利、厄瓜多爾等國，力圖通過投資并購謀劃新藍圖。

人人都想去“最后一片藍海”。但在野海生存，并不容易。

拉美復雜的政治環境、頻繁的勞資沖突、獨特的商業文化，正在時刻考驗中企的全球化能力。

如何在變局中把握機遇？如何在文化差異中實現本土化？這是中企出海拉美必須破解的難題。

霞光社梳理了2024年影響中企出海拉美的十大事件，深入分析中企在拉美的發展現狀與趨勢，期望為即將或已經進入拉美市場的中國企業提供決策參考。

拉美電商市場正迎來前所未有的增長期。

據Statista數據，2023年該地區電商規模突破2720億美元，同比增長30%。對比來看，2023年亞洲電商規模雖達18110億美元，但同比增速僅7%，美國、歐洲市場的增速則分別為14%和12%。在全球電商普遍承壓的當下，這片市場依然保持高增長。到2024年，拉美地區整體電商用戶預計將增至2.9億人，約占拉美地區總人口的五分之二。

這片市場的發展階段堪比2010年的中國。據行業人士分析，當前，拉美線上消費與線下的比例僅為1:9，消費習慣正在經歷從傳統到數字化的轉型。但由于當地工業化程度不足，拉美市場存在嚴重供需錯配的問題，而這正是中國品牌的機遇。

事實上，這波增長的背后，是數字基礎設施的革新。

2020年，巴西央行推出數字支付方案Pix，撬動支付市場變革。目前，Pix用戶已突破1億，成為巴西最主流的支付方式。墨西哥、智利等國也在加速布局數字支付。與此同時，智能手機的普及為電商發展鋪平了道路。單是“最愛玩手機的國家”巴西，智能手機總量就超過2.49億部。

數字經濟的觸角早已伸向電商之外。拉美游戲產業正在崛起，據公開數據，2023年，拉美游戲市場收入達87億美元，同比增長3.8%，成為全球少數能保持3%以上增速的區域。此外，數字銀行Nubank在拉美的用戶規模突破1億，也印證了該地區在金融科技上的潛力。

一場數字經濟的大變革正在拉美上演。隨著基礎設施的完善、年輕一代消費習慣的轉變，2025年，金融科技、手游、跨境電商還將繼續在拉美市場蓬勃發展。

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“在蒙特雷市區里，十輛里就能看到兩到三輛中國車”，一位行業人士曾向霞光社描述中國汽車在墨西哥的發展。

事實上，不只是墨西哥，以新能源汽車為主的中國汽車品牌正在加速進入巴西、智利、秘魯、哥倫比亞等拉美市場。中國汽車工業協會的數據顯示，今年上半年，中國整車出口總量前五的地區分別為俄羅斯、墨西哥、巴西、阿聯酋、比利時，拉美國家占兩席。

據悉，中國新能源汽車在拉美受歡迎的原因主要是技術創新優勢、全產業鏈布局優勢以及具有競爭力的價格。此外，拉美市場對中國車企的政策也較為友好，利于中企本地化生產銷售。

圖源：Unsplash

2025年，中國企業在拉美新能源產業中的參與還會繼續加深。

首先，中拉之間的能源合作會進一步深化。拉美地區擁有全球60%以上的鋰資源儲備，尤其是“鋰三角”智利、阿根廷、玻利維亞的鹽湖鋰礦，正成為中國電池企業的重要布局點。寧德時代、國軒高科等企業已通過合資開采、技術合作等方式，構建從鋰礦提取到電池生產的完整產業鏈。

其次，車企在拉美的本地化生產會帶動供應鏈出海。比亞迪、長城等企業已經在拉美建廠，除了能更直接地面向市場外，中國車企及其供應鏈企業還可以向其他拉美汽車品牌提供技術或零部件支持，同步推動全新能源產業鏈出海。

當然，拉美地區的能源轉型需求也為中國新能源技術提供了廣闊的應用場景。例如，巴西的水電資源豐富，但存在季節性波動，中國的儲能技術可以幫助其實現更穩定的電力供應；智利的銅礦資源豐富，但礦區能源消耗大，中國光伏技術可以助力其綠色礦山改造……

這類能源產業的新興合作會為中國出海企業創造新的市場機會。

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特朗普首次打響貿易戰后，以美國為中心的孤立主義浪潮迅速在全球刮起。2020年，美國、墨西哥和加拿大簽訂自由貿易協定《美墨加三國協議》（USMCA），三國之間的關稅優惠政策使墨西哥成為中企出海的關鍵目的地。一時間，墨西哥一度成為中企繞開巨額關稅，觸達北美市場的重要跳板。

但近年來，中墨之間迅速增長的投資交易額及貿易量也引起了美國國會關注。特朗普上任后，立刻打出關稅牌（對來自墨西哥的進口產品征收25%的額外關稅，延期至3月4日執行），頗有威脅墨西哥遞交投名狀、去除供應鏈中的“中國因素”之意，而墨西哥也通過《墨西哥計劃》等，表示了降低亞洲進口、倒向美國貿易的決心。

2024年初，還有一大批中企涌向墨西哥勘址建廠，到年底后，這股熱潮已經急速降溫。據霞光社了解，有部分已在墨西哥經營的中企已經制定裁員計劃，甚至有工廠將面臨關閉。

時勢瞬息萬變，但新的機遇也在誕生。隨著巴西G20峰會、秘魯APEC的召開，中企的投資目光迅速轉向南美。

去年底，秘魯錢凱港開港，將秘魯至中國的海運時間縮短至了23天（此前約為50天），節約了20%以上的物流成本。據新華社消息，錢凱港將成為秘魯主要門戶港口和通往南太平洋的重要樞紐，可承接和轉運來自智利、厄瓜多爾、哥倫比亞、巴西和巴拉圭等地區國家的貨物。同時，這也意味著服飾、農產品出海南美將更為便捷。

此外，如前文所言，中企出海拉美的產業支柱之一便是新能源汽車，預計國產車在巴西、智利等人均GDP較高的拉美國家所占的市場份額還會繼續增長。

延伸閱讀：《出海墨西哥的中企，被特朗普“明襲”》《特朗普當選后，墨西哥還能待嗎？》

盡管出海墨西哥的趨勢已在降溫，但中企在墨西哥這片土地上的故事不會消失。這些故事里，最大的沖突之一便是勞工管理與組織適配問題。

中企特有的管理模式使其在本地化生產管理上“水土不服”，在面對海外員工拒絕加班、流動性強等問題時手足無措，而拉美開放、自由的文化習慣以及重視家庭的觀念更加劇了中拉之間的勞工差異。

2024年，出海拉美的企業已經出現多起勞工沖突，輕則工人罷工，重則工廠被相關部門審查、停工。

去年底，比亞迪巴西工廠建設時被當地部門爆出“工人生活和工作條件極為惡劣”，在國際引起軒然大波，比亞迪（巴西）回應稱，決定終止與事發供應商的合作，并會完全遵守巴西法律的承諾，尤其是在保護工人權利方面。

大公司栽的跟頭，警醒了一大批出海企業。沖突之下，出海企業需要優化自身管理模式。

比如，通過用補充福利（牙醫保險、汽車津貼等）、用本地人管理本地人、放寬項目期限等方式，逐步適應當地管理體系。此外，也要注意當地法規要求。中拉存在法系差異，在合規問題上最好咨詢專業律師意見。

但最重要的還是理解當地人群，以及社會文化習慣。

以墨西哥為例，被多次入侵、殖民的歷史讓墨西哥本土文化大受打擊，多年臣服于“歐洲文化”之下，使其人民呈現文化自信不足、創造性思維較弱等問題。而過往的殖民統治，也讓墨西哥社會階層逐漸分化、固化，對普通階層而言，追尋職業晉升遠不如安于現狀的性價比高。

在對墨西哥社會及其國民性有了解后，中企才有可能找到深層的、融入其中的途徑。

此外，除了自身努力外，預計拉美的出海服務也會成為企業的剛性需求，如招聘用工管理、組織文化建設等。而這些人力資源企業將會順應中企出海拉美的潮流，形成抱團出海的局面。

整體來看，2025年，中企出海仍會向新興市場航行，而拉美將成為今年的重要目的地。而今，特朗普再度入主白宮，其政策動向無疑會影響與撼動全球經貿格局與地緣關系，也為中拉經濟合作前景帶來更多的不確定性。作為美國長期以來的“經濟后花園”，拉美各國可能需要在中美兩大經濟體的競爭博弈中做出更具傾向性的選擇。盡管前路未知，但這片土地對中國出海企業來說，依然生機勃勃、蘊藏希冀。

霞光社還將持續關注中企出海拉美動態。

延伸閱讀：《中國老板，卷不動墨西哥打工人》

參考資料：

[1]Number of e-commerce users in Latin America from 2017 to 2019, 2024, Statista

[2]E-commerce in Latin America - Statistics & facts, 2024, Statista

[3]The 2023 Latin America E-commerce Blueprint, 2023, PCMI