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07/02
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)

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精品專欄

110億激活數(shù)據(jù)中心概念,行業(yè)前景廣闊,多企業(yè)布局欲接“潑天富貴”

摘要:大型科技公司正在向人工智能領(lǐng)域投入巨額資金,這突顯出對(duì)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心和先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的需求日益增長(zhǎng),以支持人工智能驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新和云服務(wù)。

1月9日,A股數(shù)據(jù)中心概念飄紅,康盛股份、長(zhǎng)纜科技、共進(jìn)股份、省廣集團(tuán)、雙良節(jié)能、中興通訊、華勝天成、海量數(shù)據(jù)、雄韜股份、廣合科技等多只概念股漲停。

消息面上,近日,亞馬遜AWS計(jì)劃在美國(guó)佐治亞州投資110億美元,擴(kuò)大云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。投資將分別位于亞特蘭大東南部和西部的巴茨縣和道格拉斯縣,預(yù)計(jì)將創(chuàng)造550個(gè)高技能工作崗位。

據(jù)悉,AWS已經(jīng)為弗吉尼亞州、密西西比州、印第安納州和賓夕法尼亞州的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目投入了數(shù)百億美元。



巨額資金流入AI

大型科技公司正在向人工智能領(lǐng)域投入巨額資金,這突顯出對(duì)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心和先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的需求日益增長(zhǎng),以支持人工智能驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新和云服務(wù)。

此次投資的宣布距 AWS 在印第安納州同樣投資110億美元的計(jì)劃不到八個(gè)月,該計(jì)劃承諾將創(chuàng)造至少1000個(gè)就業(yè)崗位。喬治亞州正逐漸成為數(shù)據(jù)中心的熱門地點(diǎn)。根據(jù)一份報(bào)告,到2024年中,亞特蘭大市場(chǎng)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)同比增長(zhǎng)已達(dá)到76%。

亞特蘭大市的電力成本低、現(xiàn)有的光纖基礎(chǔ)設(shè)施和州稅收優(yōu)惠政策,使得大科技公司如谷歌、Meta、埃隆?馬斯克的 X 和微軟等紛紛在該地區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資。2023年,微軟還購(gòu)買了數(shù)百英畝的土地,計(jì)劃建設(shè)一座預(yù)計(jì)耗資約18億美元的數(shù)據(jù)中心。

人工智能的快速發(fā)展是推動(dòng)如今數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張項(xiàng)目的主要原因。

根據(jù)高盛估計(jì),到2028年,人工智能將占數(shù)據(jù)中心電力需求的約19%。與此同時(shí),人工智能公司愿意進(jìn)行巨額投資。微軟近期表示,預(yù)計(jì)在今年將投入800億美元用于人工智能數(shù)據(jù)中心。根據(jù)麥肯錫的一份報(bào)告,未來五年,數(shù)據(jù)中心機(jī)械和電氣系統(tǒng)的采購(gòu)和安裝資本支出可能超過2500億美元。

多個(gè)巨艦企業(yè)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心

在國(guó)內(nèi),阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)、華為等企業(yè)也在積極投資數(shù)據(jù)中心。

有消息稱,字節(jié)跳動(dòng)2025年資本開支預(yù)算飆升至近1600億人民幣,其中約700億人民幣將分配給IDC基建等方面,這一舉措預(yù)示著字節(jié)跳動(dòng)在數(shù)據(jù)中心建設(shè)上的大規(guī)模投入,而自建數(shù)據(jù)中心變電站很可能是其重要的戰(zhàn)略布局之一。據(jù)悉,字節(jié)跳動(dòng)在AI上投入巨大,2024年資本開支達(dá)到800億元,接近百度、阿里、騰訊三家的總和。

阿里巴巴則在沙特、韓國(guó)、泰國(guó)、墨西哥、葡萄牙、日本等地建設(shè)了數(shù)據(jù)中心。這些數(shù)據(jù)中心不僅為當(dāng)?shù)氐目蛻籼峁┰品?wù),還促進(jìn)了阿里巴巴與這些國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流。

具體來說,阿里巴巴在沙特的數(shù)據(jù)中心是其中東地區(qū)的重要戰(zhàn)略支點(diǎn),有助于提升阿里巴巴在該地區(qū)的影響力和市場(chǎng)份額;在韓國(guó),阿里巴巴的數(shù)據(jù)中心為其在亞洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展提供了有力支持;在泰國(guó),阿里巴巴的數(shù)據(jù)中心則有助于其進(jìn)一步拓展東南亞市場(chǎng);墨西哥、葡萄牙和日本的數(shù)據(jù)中心則分別支持了阿里巴巴在拉丁美洲、歐洲和亞洲其他地區(qū)的市場(chǎng)拓展。

華為在國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心包括一級(jí)數(shù)據(jù)中心和多個(gè)其他數(shù)據(jù)中心。其中,一級(jí)數(shù)據(jù)中心如京津冀數(shù)據(jù)中心、長(zhǎng)三角數(shù)據(jù)中心、粵港澳數(shù)據(jù)中心、貴安數(shù)據(jù)中心、烏蘭察布數(shù)據(jù)中心等,這些數(shù)據(jù)中心在地理位置上分布廣泛,能夠覆蓋全國(guó)主要的經(jīng)濟(jì)和人口中心,為客戶提供高效、便捷的數(shù)據(jù)服務(wù)。

騰訊云的數(shù)據(jù)中心則遍布亞洲、歐洲、美洲等多個(gè)大洲。

各環(huán)節(jié)企業(yè)加碼布局

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜而龐大的體系,涵蓋了從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到最終用戶應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)。其中,產(chǎn)業(yè)鏈上游包括土建及施工承包、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、涵蓋AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心管理;中游包括IDC建設(shè)者與IDC服務(wù)商;下游包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)以及其他企業(yè)。

隨著數(shù)據(jù)量的不斷增長(zhǎng),數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大,從千柜級(jí)建筑向萬柜級(jí)園區(qū)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也終將受益。

其中,盈建科以自主高性能圖形平臺(tái)、BIM數(shù)據(jù)中心、三維交互系統(tǒng)等技術(shù)打造的一體化BIM協(xié)同平臺(tái)覆蓋從建模、設(shè)計(jì)、施工圖、輕量化協(xié)同等BIN全流程。BIM建筑模型具有數(shù)據(jù)完整、精度高的特點(diǎn),可用于包括虛擬現(xiàn)實(shí)在內(nèi)的多種應(yīng)用場(chǎng)景。公司依托多年自主研發(fā)和積累形成的BIM數(shù)據(jù)中心、BIM核心技術(shù)等,以及全方位立體化的技術(shù)服務(wù)體系,致力于構(gòu)建覆蓋全流程的產(chǎn)品體系,提供全棧式解決方案。

中興通訊在數(shù)據(jù)中心(IDC領(lǐng)域),基于云邊場(chǎng)景的模塊化數(shù)據(jù)中心解決方案及核心產(chǎn)品在行業(yè)一直具有良好口碑,數(shù)據(jù)中心智能管理系統(tǒng)連續(xù)2年入選國(guó)家數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)目錄,已在騰訊等互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶廣泛應(yīng)用。

海量數(shù)據(jù)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商,主要針對(duì)大中型企事業(yè)單位的數(shù)據(jù)中心,搭建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)為客戶提供數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)是公司的核心業(yè)務(wù),主要針對(duì)客戶的實(shí)際需求,在滿足性能、安全、連續(xù)性的前提下,提供最優(yōu)的數(shù)據(jù)庫(kù)資產(chǎn)配置。

主要從事化學(xué)電源、新能源儲(chǔ)能、燃料電池、鈉離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的雄韜股份,其鋰電池產(chǎn)品將廣泛用于數(shù)據(jù)中心和算力中心。其服務(wù)的數(shù)據(jù)中心和算力中心的終端客戶中還有微軟、英偉達(dá)、字節(jié)跳動(dòng)等行業(yè)巨艦公司。


AI財(cái)評(píng)
從財(cái)經(jīng)視角來看,數(shù)據(jù)中心概念股的上漲反映了市場(chǎng)對(duì)AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資的樂觀預(yù)期。亞馬遜AWS等科技巨頭的巨額投資,不僅推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心建設(shè)的熱潮,也預(yù)示著AI技術(shù)將引領(lǐng)新一輪的科技革命。國(guó)內(nèi)企業(yè)如阿里巴巴、騰訊、華為等的積極布局,進(jìn)一步證實(shí)了數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施的重要性。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的加碼布局,如盈建科的BIM技術(shù)、中興通訊的IDC解決方案、海量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)以及雄韜股份的能源解決方案,都將在這一輪增長(zhǎng)中受益。投資者應(yīng)關(guān)注這些企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)擴(kuò)張策略,以把握數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),考慮到數(shù)據(jù)中心的高能耗特性,環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展也將成為未來投資的重要考量因素。
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