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06/20
2025

有價值的財經大數(shù)據平臺

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精品專欄

一個月漲了50%的蒙牛,被指“信披存疑”

在“一籃子”政策刺激下,過去一周A股吹響反攻號角,成功收復3000點,交易量創(chuàng)下階段新高。一江之隔的港股市場也不甘示弱,恒生指數(shù)再度站上兩萬點,刷新年內新高。

火熱的港股市場行情自然誕生了不少表現(xiàn)突出的個股,以中國乳業(yè)“二哥”——蒙牛乳業(yè)為例,短短一周時間,蒙牛股價漲了35%,近一個月的漲幅接近50%,遠超大盤整體漲幅。

當然,蒙牛的暴漲并不只歸功于大盤的復蘇。政策層面,9月26日,農業(yè)農村部等七部門聯(lián)合印發(fā)通知穩(wěn)定肉牛奶牛生產,針對生產和消費兩端提出了強化扶持要求。尤其是消費層面,提出要促進牛肉牛奶消費,科學宣傳展示鮮牛肉、鮮牛奶品質和營養(yǎng)價值,推廣“學生飲用奶”,鼓勵有條件的地方通過發(fā)放消費券等方式,拉動牛奶消費。

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,2024年1-8月國內乳制品產量1916.8萬噸,同比下降2.6%。同期乳制品制造業(yè)工業(yè)生產出廠價格指數(shù)顯示,1-8月出廠價格均保持每月1.5%~3%的穩(wěn)步下滑。雖然今年8月份,國內乳制品產量為256萬噸,同比增長1.1%,是年內首次月度產量同比正增長。但與此同時,8月乳制品出廠價格指數(shù)同比下滑3%,達今年以來單月最大降幅。華泰證券判斷,供需矛盾的核心仍在于需求偏弱、使得供給端的過剩凸顯,當前在需求有望提振的背景下,原奶周期有望加速走向供需平衡。目前乳企龍頭渠道庫存清理基本告一段落,經營有望環(huán)比改善,疊加政策催化、有望進一步提振需求。

而在個股層面,蒙牛的近期表現(xiàn)堪稱是“觸底反彈”。東方財富網數(shù)據顯示,蒙牛在此輪暴漲前已經歷了數(shù)月的萎靡,盡管近一個月的漲幅高達49.59%,但今年以來整體跌幅仍達到8.39%,而恒生指數(shù)今年以來的累計漲幅為21.03%。

業(yè)績層面上,蒙牛今年上半年除了營收、凈利潤雙雙下滑之外,四大細分業(yè)務亦全線下滑。其中,乳業(yè)液態(tài)奶業(yè)務實現(xiàn)銷售收入362.615億元,同比下滑12.9%;冰淇淋業(yè)務收入為33.714億元,同比下滑21.75%;奶粉業(yè)務銷售收入16.353億元,同比下滑13.6%;奶酪業(yè)務收入為21.143億元,同比下滑6.28%。

面對蒙牛這份難稱亮眼的成績單,多數(shù)機構袒露了“悲觀”情緒。例如杰富瑞下調蒙牛乳業(yè)目標價12.9%;交銀國際將蒙牛目標價降至16.04港元;華泰證券預計蒙牛2024至2026年每股盈利預測分別為1.03、1.11及1.2元,目標價由24.19元降至15.78港元。不過,蒙牛在股市的反彈表現(xiàn)也讓部分券商“回心轉意”。9月28日,華泰證券再度發(fā)布研報,將蒙牛的目標價由15.78港元調高為21.67港元/股。

值得注意的是,自媒體“金證研”近日發(fā)文指出,蒙牛乳業(yè)2023年年報多項信披存在“失實”。首先,蒙牛自稱2023年推出首款液體蛋白營養(yǎng)補劑,但據北京農業(yè)職業(yè)學院2017年12月8日發(fā)布的公開信息,必樂營養(yǎng)科技(北京)有限公司的王牌產品必樂蛋白質水,是國內第一款即飲型蛋白質水,填補了國內液體蛋白質補劑的空白。此外,蒙牛乳業(yè)官宣于2023年10月成為國內首家自研HMO的乳企,而2022年已有生物企業(yè)合成同類型HMO并實現(xiàn)產業(yè)化落地。除此之外,蒙牛乳業(yè)在年報中披露其于2023年5月,在寧夏建成投產全球首座乳業(yè)全數(shù)智化工廠,全面投產后可實現(xiàn)三個一百,即100人創(chuàng)造100萬噸年產量、100億元年產值。而早在2021年,伊利股份已有類似的數(shù)智化工廠落地,當年,該工廠便實現(xiàn)了年營收突破100億元、年產量突破100萬噸,成為全球首家年度產量及綜合營收實現(xiàn)“雙百突破”的單體液態(tài)奶生產基地。


AI財評
蒙牛乳業(yè)近期股價的顯著反彈,主要得益于政策利好和市場情緒的回暖。農業(yè)農村部等七部門聯(lián)合發(fā)布的通知,旨在穩(wěn)定肉牛奶牛生產,并通過促進消費來提振乳制品市場,這為蒙牛等乳企提供了政策支持。然而,蒙牛上半年業(yè)績的下滑,尤其是四大業(yè)務板塊的全線收縮,反映出其在市場競爭和需求疲軟中的挑戰(zhàn)。盡管近期股價上漲,但長期來看,蒙牛仍需通過優(yōu)化產品結構、提升品牌競爭力和市場滲透率來應對行業(yè)供需矛盾。此外,蒙牛在年報中關于創(chuàng)新產品的宣傳與實際市場情況存在差異,這可能影響其品牌信譽和市場信任度。投資者在關注政策紅利的同時,也應審慎評估蒙牛的基本面改善情況及其長期增長潛力。
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