近期，上海銀行發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.47億元，同比下降0.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)129.69億元，同比增長(zhǎng)1.04%，業(yè)績(jī)?nèi)韵萃?br>

自2022年以來(lái)，上海銀行業(yè)績(jī)明顯失速。2022年、2023年?duì)I收連續(xù)兩年?duì)I收負(fù)增長(zhǎng)，分別為-5.54%和-4.80%，凈利潤(rùn)也僅實(shí)現(xiàn)了1.08%和1.19%的增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)失速背后，上海銀行信貸結(jié)構(gòu)失衡，涉房貸款占比較高，導(dǎo)致該行受到凈息差收窄的力度大于行業(yè)平均水平。與此同時(shí)，上海銀行近年來(lái)頻頻因?yàn)閮?nèi)控合規(guī)問(wèn)題遭到監(jiān)管重罰，也為公司健康發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。

涉房貸款沖擊凈息差

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局披露數(shù)據(jù)，今年二季度，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度持平，但與去年同期相比下降了20BP，處于歷史低位。

上海銀行凈息差收窄的力度遠(yuǎn)高于銀行整體水平，2020年至2023年，該行凈息差連續(xù)三年下滑，分別為1.82%、1.74%、1.54%、1.34%。截至2024年上半年末，上海銀行凈息差進(jìn)一步跌至1.19%。

在A股42家上市銀行中，上海銀行凈息差排名倒數(shù)第二，廈門銀行凈息差水平最低，僅為1.14%。

凈息差作為衡量商業(yè)銀行賺錢能力的重要指標(biāo)，直接決定了銀行基本盤凈利息收入的大小。受凈息差收窄影響，今年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入161.75億元，同比下降10.78%。

面對(duì)基本盤失守，投資收益的大幅增長(zhǎng)和信用減值損失的大幅減少成為上海銀行挽回業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。據(jù)財(cái)報(bào)披露，2024年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入100.72億元，同比增長(zhǎng)22.38%，其中投資凈收益79.65億元，同比大增291.4%。此外，上海銀行2024年上半年計(jì)提信用減值損失45.46億元，較上年同期下降16.51%。

而上海銀行凈息差大幅收窄背后，其信貸結(jié)構(gòu)不盡合理，尤其是近年來(lái)頻頻出險(xiǎn)的房地產(chǎn)貸款占比較高。報(bào)告顯示，截至2024年6月末，上海銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額為1198.9億元，占客戶貸款和墊款總額的8.42%，個(gè)人住房按揭貸款1581.59億元，占客戶貸款和墊款總額的11.10%，涉房貸款占公司總貸款近20%。

涉房貸款占比太高導(dǎo)致上海銀行在降息潮中受到較大的沖擊。自2020年以來(lái)，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，央行層面輪番下調(diào)房貸利率，目前不少城市房貸利率已進(jìn)入“2時(shí)代”。

中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月全國(guó)首套房平均利率已跌至3.25%左右，二套房貸款平均利率為3.6%；一線城市中，目前5年期以上首套房貸利率最高的北京、上海是3.4%，廣州低至2.9%，而二線城市普遍為3.1%，南京低至2.95%。

目前房貸利率尚未見(jiàn)底，關(guān)于存量房貸利率降低的呼聲一直很高，尤其是近期出現(xiàn)了關(guān)于“商轉(zhuǎn)公”的操作，即將原有較高利率的商業(yè)住房貸款轉(zhuǎn)換為較低利率的公積金貸款。這一系列跡象表明，新一輪存量房貸利率下調(diào)的窗口或已經(jīng)打開。意味著，上海銀行還得繼續(xù)忍受凈息差收窄的陣痛。

內(nèi)控合規(guī)存在不足

面對(duì)樓市深度調(diào)整，上海銀行似乎也試圖優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，收縮涉房貸款規(guī)模，但出現(xiàn)了違規(guī)操作。今年8月29日， 國(guó)家金融監(jiān)管總局深圳監(jiān)管局披露披露一則罰單顯示，上海銀行深圳分行因?yàn)榉康禺a(chǎn)貸款未按項(xiàng)目進(jìn)度放款被沒(méi)收違法所得104.23萬(wàn)元，罰款368.47萬(wàn)元，9名相關(guān)負(fù)責(zé)人跟著受罰，其中6人被罰的原因均是對(duì)房地產(chǎn)貸款未按項(xiàng)目進(jìn)度放款、貸后管理不到位負(fù)有責(zé)任。

上海銀行的違規(guī)行為不止于此，就在8月6日，該行常州分行因流動(dòng)資金貸款用途不合規(guī)以及銀行承兌匯票業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性審核不到位等問(wèn)題，被處以78萬(wàn)元人民幣的罰款。6月7日，寧波分行因信貸資金違規(guī)流入限制性領(lǐng)域等問(wèn)題被罰款185萬(wàn)元。

而在2023年上海銀行曾收到兩張千萬(wàn)級(jí)別罰單。2023年4月，該行曾因?yàn)樵诮Y(jié)售匯、外幣理財(cái)、內(nèi)保外貸、外匯市場(chǎng)交易等領(lǐng)域的部分違法違規(guī)行為被罰款9834.5萬(wàn)元人民幣，沒(méi)收違法所得19.9萬(wàn)元人民幣。同年11月，上海銀行因32項(xiàng)違法違規(guī)行為被開出兩張罰單，共計(jì)被罰1380萬(wàn)元。

動(dòng)輒成百上千萬(wàn)的罰單，不僅減少了銀行利潤(rùn)，同時(shí)也暴露出其內(nèi)控合規(guī)存在的不足。

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