8月29日晚，著名的“萬億”農商行廣州農商行發布了2024年半年度報告。報告期內，實現營業收入73.46億元，同比下降21.86%，實現凈利潤17.01億元，降幅28.81%。截至2204年6月末，廣州農商行的總資產為1.329萬億元，較2024年初微增1.14%。

具體來看，2024年上半年廣州農商行實現利息凈收入62.70億元，占營業收入總額的85.35%。利息凈收入同比降低22.91億元，同比大幅減少26.8%。該行解釋稱，主要原因是受外部市場利率下行等因素影響，生息資產收益率有所下降。

報告期內，廣州農商行實現手續費及傭金凈收入3.16億元，占營業收入總額的4.30%，較上年同期下降2.05億元，降幅39.34%。該行解釋稱，主要為銀團貸款、代理及托管業務手續費、理財產品手續費收入下降。

截至報告期末，廣州農商行凈息差為1.02%，較2023年同期下降47BP，較2024年初下降31個bp。根據國家金融監管局統計數據，截至2024年6月，全國各商業銀行的凈息差為1.54%，同比下降20個bp，較2024年初下降15個bp。銀行業凈息差普遍承壓，廣州農商行不僅表現低于行業平均水準，下滑幅度也更大。

而廣州農商的資本充足率指標同樣也在出承壓。數據顯示，2924年6月末，廣州農商行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.47%、11.12%和13.64%，較2024年初分別下降36個bp、16個bp和3個bp。而商業銀行平均值分別為10.74%、12.38%和15.53%，這三項指標，廣州農商行同樣低于行業均值。

不良貸款方面，截至2024年6月30日，廣州農商行的不良貸款率為1.87%，與2024年年初持平，五級貸款比例變動幅度不大，但是個人貸款不良率出現明顯抬頭。數據顯示，截至報告期末，廣州農商行的不良貸款金額為44.89億元，較年初增加16.20%，占貸款總額的比例從年初的28.29%上升至32.20%。

廣州農商行飽受詬病的房地產不良貸款問題略有好轉。截至報告期末，該行的房地產不良貸款從年初的31.57億元下降至年中的29.67億元。不過，房地產高不良率依然偏高，不良貸款率從5.94%下降至5.59%

縱覽廣州農商2020至2023年業績，各報告期廣州農商行僅2021年營收增長，其余年份營收均為下滑；僅2022年凈利潤正增長，其余年份均為下滑。廣州農商行業績承壓已經持續了相當長一段時間。

一些觀點認為，廣州農商銀行正通過裁員降薪度過難關。2024年上半年，廣州農商行營業費用為30.30億元，同比下降1.06%，其中員工成本19.59億元，同比下降3.60%，員工資工資、獎金和津貼（含內退）同比下降0.48%至13.40億元，社會保險費、職工福利及其他同比下降9.74%至6.19億元。

截至2024年6月末，廣州農商銀行員工總人數為13364人，與該行簽署勞動合同的員工12739人，勞務派遣人員625人。較2024年初，該行員工人數減少256人，其中正式員工減少260人，派遣人員增加4人。

對于外界的評論，廣州農商行則向媒體回應稱，集團上半年員工數量略減主要是由于員工到齡退休等自然減員的原因。集團員工補充以校園招聘為主，2024年新員工主要在7月入職，2024年半年報顯示員工數量減少屬正常波動，預計全年員工人數保持平穩。

但值得注意的是，在2021年末，廣州農商行的員工總人數為14168人，此后幾年，廣州農商行的員工人數便持續減少，到2024年上半年末，廣州農商銀行較2021年末的總員工人數凈減少約8000人。

員工卷鋪蓋走人，廣州農商的管理層也不平靜，在今年3月，廣州農商行原董事長易學飛因嚴重違紀違法被查，是廣州農商行近5年第6位落馬的高管。

廣州農商行能否度過難關？我們將持續關注。

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