作者：王莉

出品：全球財(cái)說(shuō)

今年以來(lái)，平安銀行降薪、變相裁員輿情頗多，該行也做出回應(yīng)稱“變相裁員消息不屬實(shí)”。

隨著2024中期財(cái)報(bào)的亮相，該行員工數(shù)量變化情況也得以披露，數(shù)據(jù)顯示，這半年間平安銀行員工數(shù)量的確出現(xiàn)下滑，減少了2305人。

員工人數(shù)變化與銀行經(jīng)營(yíng)狀況緊密相關(guān)，近年來(lái)該行業(yè)績(jī)承壓，今年上半年?duì)I收下降，依靠撥備反哺凈利才堪堪收獲增長(zhǎng)。曾經(jīng)該行主推的“高收益高風(fēng)險(xiǎn)”的零售銀行經(jīng)營(yíng)模式遭到挑戰(zhàn)，今年上半年該行零售金融利潤(rùn)降幅巨大。

《全球財(cái)說(shuō)》注意到，該行今年上半年不良核銷數(shù)額巨大，在營(yíng)收占比近4成。房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)不良率上行，土地房屋建筑物抵債資產(chǎn)暴增，業(yè)內(nèi)人士都知道，土地房屋等抵債資產(chǎn)的處置亦很繁雜。

零售金融利潤(rùn)占比急劇下滑

上半年該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)沒(méi)有太多亮點(diǎn)，乏善可陳。

上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入771.32億元，同比下降12.95%，降幅較大。其中利息凈收入同比下降幅度超過(guò)兩成。

利息收入同比下降了10.6%，利息支出同比擴(kuò)大2.2%，綜合因素導(dǎo)致利息凈收入同比下降21.6%。其中貸款的規(guī)模因素已經(jīng)完全無(wú)法抵擋利率下行因素，上半年貸款和墊款利息收入同比下降14%。

當(dāng)然，實(shí)際上該行貸款和墊款規(guī)模增長(zhǎng)也很微小，本金總額同比僅增0.2%。因此對(duì)該行而言，利率因素影響更大，上半年該行凈息差為1.96%，較去年同期下降59個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于凈息差下行原因，該行提到了有效信貸需求不足的原因。稱其“堅(jiān)持讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)受市場(chǎng)利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價(jià)效應(yīng)等因素影響，凈息差下降。”

有效信貸需求不足是當(dāng)前銀行業(yè)普遍面臨問(wèn)題。從一季度數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行貸款平均增速為10.1%，較 2023年年末增速放緩1個(gè)百分點(diǎn)；增長(zhǎng)主要是城商行等帶來(lái)，股份制行貸款增速則表現(xiàn)為持續(xù)下降。其中，城商行以13.8%的貸款增速領(lǐng)先行業(yè)，且環(huán)比有所上升，主要是寧波銀行、蘇州銀行、杭州銀行等優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行貸款高增長(zhǎng)帶動(dòng)。國(guó)有大行貸款保持11.6%的雙位數(shù)增長(zhǎng)，增速環(huán)比有所下降；農(nóng)商行貸款增速穩(wěn)定在8.5%左右；股份制銀行貸款增速則持續(xù)下降至5.3%。有效需求不足的背景下，由于量縮價(jià)減，銀行業(yè)業(yè)績(jī)改善目前看仍難言樂(lè)觀。

再往大了說(shuō)，有效需求上升日，或許就是經(jīng)濟(jì)活躍恢復(fù)日，彼時(shí)股市或?qū)⒖善凇?/p>

平安銀行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)冀光恒在2024中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)壓力最主要是營(yíng)收的降幅太快，希望全年能收展到10%左右， 或者更低。并提到對(duì)標(biāo)招商銀行，對(duì)招商銀行評(píng)價(jià)較高，稱其是一家很均衡的銀行。

根據(jù)半年報(bào)，該行以“中國(guó)最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo)，戰(zhàn)略方針之一是零售做強(qiáng)。但其零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比今年上半年同比急劇收縮，難以挑起大梁。

該行零售金融業(yè)務(wù)分部涵蓋向個(gè)人客戶及部分小企業(yè)客戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，這些產(chǎn)品和服務(wù)主要包括：個(gè)人貸款、個(gè)人存款、銀行卡及各類個(gè)人中間業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，該行零售金融收入在營(yíng)收中占比同比下滑將近8個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)占比下滑劇烈，從上年同期的34.1%下滑至7%。

零售金融資產(chǎn)也較上年末收縮了11.3%，而批發(fā)金融較上年末增長(zhǎng)17.9%。

零售貸款風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題也是當(dāng)前行業(yè)普遍面臨的問(wèn)題。零售有高收益的優(yōu)勢(shì)，但高收益伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)上市行零售貸款不良率普遍上行，高風(fēng)險(xiǎn)吞噬掉不少利潤(rùn)。平安銀行對(duì)零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型調(diào)整也是形勢(shì)所迫，資產(chǎn)的收縮其實(shí)也意味著業(yè)務(wù)條線的一定收縮。

不久前，該行發(fā)生“上海職場(chǎng)集中管理風(fēng)波”，該行將部分原工作地在上海的員工回遷至深圳，導(dǎo)致部分員工離職，由此再次推動(dòng)輿情。其中調(diào)整員工就涉及到該行的信用卡、消費(fèi)金融等條線。根據(jù)前文所述，該行半年中員工減少逾2300余人。

該行上半年員工費(fèi)用數(shù)據(jù)顯示，上半年員工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼同比下降，或與員工數(shù)量下降有關(guān)，但有意思的是其社會(huì)保險(xiǎn)及職工福利、住房公積金上升。此外，工會(huì)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)同比也出現(xiàn)下降。

撥備反哺保利潤(rùn)

雖然該行營(yíng)收大幅下滑，但其實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)258.79億元，同比反而增長(zhǎng)1.9%。

增長(zhǎng)原因則是行業(yè)公開(kāi)的秘密：撥備反哺。

6月末，該行撥備覆蓋率為264.26%，較上年末下降13.37個(gè)百分點(diǎn)。上半年信用減值損失231.53 億元，同比下降 28.5%，降幅較大，由此也力挽狂瀾扭正了利潤(rùn)增速。實(shí)際上信用及其他資產(chǎn)減值損失前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降了14.1%。

雖然該行信用減值損失大幅下降，但實(shí)際上該行不良貸款及不良貸款率較上年末均有所上升，只是不良率水平還不算太高，撥備還能釋放一波利潤(rùn)。

值得注意的是，該行核銷力度較高，2024 年上半年，該行核銷貸款 304.56 億元，雖然同比下降 6.3%，但是由于營(yíng)收大幅下降，核銷數(shù)據(jù)占上半年?duì)I業(yè)收入771.32億元的39.49%，數(shù)據(jù)已然偏高，有投資分析人士認(rèn)為，這說(shuō)明平安銀行每季提取的信用減值損失并沒(méi)有儲(chǔ)備到減值準(zhǔn)備里面，都在當(dāng)季消耗掉了。

拉高不良率水平的因素在前文有所提及，正是個(gè)人貸款，6月末為1.42%，較上年末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)貸款6月末不良率為0.66%，較上年末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)貸不良率中最高的就是信用卡，此外住房按揭貸款不良率和消費(fèi)性貸款不良率較上年末均上升，消費(fèi)性貸款不良率上升最快。顯然零售金融風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù)暴發(fā)中。

信用卡業(yè)務(wù)值得再提一句，平安銀行在成立初期，信用卡掃樓式發(fā)行讓人印象深刻，小編當(dāng)時(shí)就遇到過(guò)平安銀行信用卡人員強(qiáng)力推銷過(guò)程。不過(guò)近幾年信用卡業(yè)務(wù)也發(fā)生調(diào)整轉(zhuǎn)型，該行今年上半年信用卡流通戶數(shù)較上年末下降4.1%。

行業(yè)貸款中，房地產(chǎn)行業(yè)占比排名第二，今年上半年該行房地產(chǎn)及與房地產(chǎn)相關(guān)的建筑業(yè)貸款不良率雙雙上行，《全球財(cái)說(shuō)》還注意到一個(gè)數(shù)據(jù)，該行土地、房屋及建筑物抵債資產(chǎn)暴增，較上年末大增176.6%。

從過(guò)去情況看，不論是銀行還是信托，經(jīng)常存在重?fù)?dān)保、輕收益的毛病，筆者在若干年前曾報(bào)道過(guò)信托相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，但信托公司當(dāng)時(shí)多數(shù)的回應(yīng)都是抵押物充足。但是后來(lái)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)果然暴發(fā)，而信托公司被迫成為抵押物持有人甚至股東，而且過(guò)程也不順利，擔(dān)保資產(chǎn)很多純潔度不高，有多重?fù)?dān)保問(wèn)題，處置起來(lái)頗為麻煩。銀行因?yàn)轫?xiàng)目不對(duì)外披露，事實(shí)情況外部不掌握，但就平安銀行此項(xiàng)數(shù)據(jù)也可推測(cè)一二，與信托公司或許半斤八兩。

根據(jù)中報(bào)，平安銀行能挽留投資者最大的亮點(diǎn)莫過(guò)于中期分紅了，2024年該行半年度利潤(rùn)分配為10派2.46元，現(xiàn)金分配占今年上半年凈利潤(rùn)的比例達(dá)到20%。

這是平安銀行首次中期分紅。

“希望到2026年平安銀行能夠重回正軌，實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)。”冀光恒在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

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