中訪網數據? 國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)宣布,其2025年面向專業投資者公開發行的公司債券(第二期)續發行工作已完成定價。本期債券續發行規模不超過30億元,發行價格確定為每張101.729元,將于2025年8月13日至14日面向專業機構投資者進行網下發行。
本期續發行債券為存量債券“25國證03”(代碼524180)的增發部分,債券期限3年,起息日為2025年3月19日,兌付日為2028年3月19日,票面利率2.17%,與存量債券條款保持一致。發行人和主承銷商通過網下詢價確定價格區間為100.550元至103.082元,最終定價接近區間中位水平。
此次發行經中國證監會注冊(證監許可[2024]1722號),是國信證券200億元公司債券注冊額度內的組成部分。債券募集資金將用于補充營運資金及債務結構調整等合規用途。
市場分析指出,101.729元的發行價格反映當前市場對優質券商債券的認可度,較低的票面利率(2.17%)亦凸顯發行主體信用優勢。本期債券的順利發行將進一步優化國信證券債務期限結構,增強流動性管理能力。
投資者需注意,本期債券僅面向專業機構投資者網下發行,個人投資者無法參與認購。發行結果預計于8月中旬公布。