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核心技術方面，我們就是過河的卒子，只能進不能退。

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美光被審查

近日，網信辦發布消息稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依法對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。

這個類似“維護國家安全”的理由看著挺眼熟，恰好跟美國對我國一些企業采取措施的理由很像，網絡上也出現了一些什么“反擊”之類的字眼。

不過還是需要注意一下，同樣的理由，背后具體有多大差異，還是有待商榷的，咱一般也就公事公辦。

4月3日下午，關于回應美光被審查一事，中國外交部發言人毛寧表示，中國有關部門依法依規對影響或可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查。是一種正常的監管措施。

下一個問題，這個美光又是何方神圣呢？

美光科技有限公司是一家美國芯片制造巨頭，成立于1978年，至今已有45年的歷史。目前主要產品有兩種，分別是制造內存條的DRAM芯片，和制造硬盤的NAND閃存芯片。

據觀網財經，2022年四季度，美光在全球DRAM市場份額為23.3%，排名第三；在全球NAND Flash市場的份額為10.5%，排名第五，該公司還是美國少有的存儲制造商。

總而言之，在存儲芯片領域，美光是可以說是公認的全球排名前五的存儲巨頭。

需要注意的是，還在2018年的時候，美光在我國大陸的營收一度來到了173.57億美元，約合1192億元人民幣，占到當年美國總收入的近60%。

中國大陸市場，算得上是美光最大的市場之一。國內很多知名手機廠商，都是美光的客戶。

與中國市場的高度相關性，也使得美光相關的話題備受關注。

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那美光被審查會牽出什么影響來呢？

據21世紀經濟報道，無論是尚未與美光形成合作的東芯股份，還是與美光有供貨關系的存儲器龍頭企業江波龍，亦或是半導體存儲器佰維存儲，目前公司經營方面，仍未表現出不良影響。

其中，江波龍的存儲晶圓供應廠商中，還包括了三星電子、西部數據、SK海力士等，2021年，公司前五大供應商中，還新增了長鑫存儲。

其實不止是江波龍，近年來，長江存儲、長鑫存儲等，擁有自主技術和產能的國內存儲晶圓廠商，逐漸出現在越來越多的廠商供貨名單上。

與此相對應的，美光在中國大陸的營收占比卻在減少，數據上來看，美光已經從2018財年的57.11%，降到了2022財年的10.76%。

也就是說，我國存儲產業對美光的依賴正在逐步降低。

即使此次審查結果引發美光對國內相關廠商供應問題，國內相關供應鏈出現問題的概率也不大，相反還可能給國產存儲芯片更大的市場空間，和更廣闊的發展前景。

21世紀經濟報道提到，截至到4月4日，A股半導體、芯片概念股上市公司強勢上漲，佰維存儲連續大漲，4月4日漲停，股價創上市以來新高；北京君正、景嘉微、中微公司、紫光股份、中國長城等紛紛上漲。

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正在失去競爭力？

就在美光被審查前不久的3月29日，美光剛公布了最新的2023財年第二季度報告（截至2023年2月）。

總體來說，不太理想。

業績上看，美光單季總營收36.93億美元，同比下滑52.8%；單季凈虧損23.12億美元，同比下滑202.2%?？胺Q美光史上最差業績。

占公司95%以上收入來源的DRAM和NAND業務，均出現了單季50%的下滑。

除了公司本身進行了大額存貨減計外，主要就是2022年下半年以來，消費電子市場低迷，存儲芯片供貨量相對遠超需求，行業進入下行周期。海豚投研也分析得出，存儲行業已經處于見底階段。

有意思的是，一般來說行業下行到這個階段，像美光、三星、海力士等這些海外存儲大廠，總會發生失火、跳電等離奇事件，繼而引發非正常減產現象，貨量少了，供需失衡，市場價格也就隨之提上來了。

差評相關文章中提到，彼時一根8G內存條賣800，一條128G的固態500，就這樣還買不到。

但近兩年來，似乎很少聽到類似的事件了。

就算這兩年還出現類似的失火事件，長江存儲的顆粒發布后，1T的固態硬盤也只要600多元。

也就是說，隨著我國存儲產業布局逐步完善，這些海外存儲廠商失火、跳電等因素導致的減產，很難影響到供貨價格了。那么聽到的頻頻失火的根本原因，大家也都心照不宣了。

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另外，去年12月份的時候，有媒體曝出長江存儲完成了232層3D NAND閃存生產，并且是目前全球第一個實現量產200層以上的3D NAND的廠商。

而最早喊著要生產232層閃存的半導體巨頭，似乎正是美光科技，結果這家擁有45年歷史的巨頭，被一個僅誕生7年的國內廠商反超了。

一般來說，閃存堆疊層數低，基本就意味著性能差，2016年才成立的長江存儲，基本就是追著行業發展“車尾氣”的小透明。

2017年好不容易研發出32層NAND堆疊，三星同年已經推出64層NAND；2019年好不容易追上了64層3D NAND的進度，三星又宣布128層的NAND準備量產，費了幾年的力氣，此時的長江存儲占據的市場份額也只有1.3%。

終于，好不容易憑借自研的Xtacking技術，實現研發成本和研發成本和研發周期大幅降低，完成對行業主流技術的追趕，還保證了數據的穩定性。

也就是說長江存儲的Xtacking技術，不僅可以做到產品性能更強，產品迭代速度也更快。

那么搶先一步實現232層3D NAND閃存的量產，也就不難理解了。

而這次美光被審查過后，不論去留與否，在與長江存儲之間的競爭中，僅從技術層面來看，競爭力都大大被削弱。

講直白點，咱們光明磊落地不搞小動作，就算你的產品退出中國市場，那也是你自己的產品在華競爭力不足。這更反證除了我們進行審查，是正常監管措施，畢竟也沒有搞小動作的必要。

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道阻且長

不過，市場競爭中的復雜處就體現在，并不完全遵循“技術為王”的道理，此次美光被審查，也正與此有關。

據星海情報局，2018年中美科技競賽開始，美光就派人到美國商務部游說了10次。接下來的5年時間內，更是花了近千萬美元，從貿易到知識產權，向美國提報了170項游說內容，其中近七成直至中國。

不止如此，文中還提到了“晉華事件”。

另有公眾號作者萬大叔發文介紹稱，2017年12月，美光向美國加州聯邦法庭控告福建晉華公司和聯電公司，宣稱聯電竊取其存儲芯片的知識產權交給晉華。2018年10月，美國商務部以“晉華有可能使用來自美國的技術，威脅到了美國軍事系統基本供應商的長期經濟生存能力”為由，將晉華列入實體清單。

整個過程聽下來，像極了兩家小孩打比賽，其中一個小孩打到一半叫來家長，以強力鎮壓對方。

這個“實體清單”也很值得一說，我們都知道，自從華為在5G領域展露頭角以來，美國不僅斷供華為，此后還陸續把中國上百家公司拉入榜單，上榜企業大多是研發高科技的。

而這其中，就包含了長江存儲。

B站UP差評君就在評論區指出，2022年12月16日，長江存儲、寒武紀、上海微電子等36家公司和研究機構，在當地時間12月15日，正式被美國BIS以國家安全為由，納入“實體清單”。

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有意思的是，評論區反而對長江存儲展示出極大信心，紛紛表示“美國官方認證”，可以直接入手了。

差評在相關文中還提到，美國商務部“逼迫蘋果放棄使用長江存儲的產品，禁止出口部分閃存生產設備，要求美籍人士必須離開這家公司，還預備將長江存儲列入實體名單實施更前一步的制裁?！?/p>

還是熟悉的味道，還是熟悉的配方。

長者在《論中國信息技術產業發展》中提到，“預計到2020年，國際上微電子技術水平將發展到14納米，我們應該清醒地認識到，核心技術是買不到的，必須靠我們自己，只是一代又一代的引進新的生產能力是趕不上世界先進水平的。我們研究人人員要爭口氣，否則發達國家在核心技術方面總是要卡我們的脖子。”

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在某種程度上，如今我們的微電子技術進步不僅應驗了，對核心技術的追求也不曾放松。

市界在8月一篇文章指出，根據長江存儲的產能規劃測算，2025年長江存儲的全球市占率將達到約6%，有望打破國際壟斷的格局。

在核心技術方面，我們只能進，不能退。