截至今年1月底，境內(nèi)共有137家基金管理公司，其中外商投資基金管理公司45家，占比超三成。在“與狼共舞”的同時，本土公募基金正大膽走出去，目前已有超過20家基金公司落子海外，試圖走差異化競爭路線登上全球舞臺。另一面，經(jīng)歷三年多的培育和發(fā)展，養(yǎng)老目標基金的規(guī)模已經(jīng)突破千億元。值得關注的事，在全市場女性基金經(jīng)理中，有多位可稱之為基金圈“擁有長線賺錢能力”的女性績優(yōu)基金經(jīng)理。
回顧3月7日發(fā)行的新基。其中，萬家基金管理有限公司（以下簡稱“萬家基金”）、工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“工銀瑞信基金”）均發(fā)行了一只混合型產(chǎn)品，西部利得基金管理有限公司（以下簡稱“西部利得基金”）則祭出了一只債券型產(chǎn)品。
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一、基金行業(yè)動態(tài)
1、證券期貨經(jīng)營機構1月備案私募資管產(chǎn)品環(huán)比下降，固收產(chǎn)品數(shù)量規(guī)模居首
3月8日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，證券期貨經(jīng)營機構當月共備案私募資管產(chǎn)品968只，環(huán)比減少442只，設立規(guī)模556.02億元，環(huán)比減少63.15%。截至2022年1月底，證券期貨經(jīng)營機構私募資管業(yè)務規(guī)模合計16.07萬億元（不含社保基金、企業(yè)年金），較上月底增加911.39億元，增長0.57%。
從產(chǎn)品類型看，存續(xù)產(chǎn)品以單一資產(chǎn)管理計劃為主，規(guī)模占比為52.8%，存續(xù)集合資產(chǎn)管理計劃規(guī)模占比保持增長趨勢，1月底增至47.2%；從投資類型看，固定收益類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均在四類產(chǎn)品位居首位，混合類產(chǎn)品數(shù)量位居第二，商品及金融衍生品類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模相對較小。
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2、外資系公募管理人增至45家，逾20家公募積極突圍以登上全球舞臺
中國基金業(yè)協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，境內(nèi)共有137家基金管理公司，其中外商投資基金管理公司45家，占比超三成。面對“狼來了”的挑戰(zhàn)，公募基金業(yè)更多展現(xiàn)出的是淡然和從容。更為可貴的是，本土公募基金已不滿足于“與狼共舞”，正大膽走出去，逐漸成為資本市場對外開放的先行者和受益者。
在國內(nèi)擴大金融開放的背景下，境內(nèi)投資者對海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置需求與日俱增，為此公募基金布局QDII業(yè)務進入快車道。截至2021年12月20日，國內(nèi)137家公募基金管理公司中，具備QDII資格的已達47家，公募基金QDII累計批準額度合計705.4億美元，投資市場涵蓋幾乎所有發(fā)達國家和絕大部分新興市場。與此同時，公募基金境外子公司也正積極突圍，試圖走差異化競爭路線登上全球舞臺。經(jīng)梳理，目前已有超過20家基金公司在新加坡、日本、歐洲、美國等國設立了子公司或辦事處。
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3、個人養(yǎng)老金政策密集出臺，養(yǎng)老目標基金管理規(guī)模達1,150億元
2月21日，《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》提出大力發(fā)展企業(yè)年金、職業(yè)年金，提高企業(yè)年金覆蓋率，促進和規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險，推動個人養(yǎng)老金發(fā)展等內(nèi)容。隨后，銀保監(jiān)會下發(fā)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于擴大專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點范圍的通知》和《關于擴大養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點范圍的通知》，宣布自2022年3月1日起，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點區(qū)域擴大到全國范圍，并允許養(yǎng)老保險公司參加專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點。同時，養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點范圍由此前的“四地四機構”擴展為“十地十機構”。
而2018年，是國內(nèi)養(yǎng)老目標基金發(fā)展元年。經(jīng)歷三年多的培育和發(fā)展，目前養(yǎng)老目標基金的規(guī)模已經(jīng)突破千億元。數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，養(yǎng)老目標基金共計160只（A/C份額合并計算），管理規(guī)模達到1,150億元。
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4、女基金經(jīng)理總管理規(guī)模超13萬億元，“擁有長線賺錢能力”女神名單揭曉
數(shù)據(jù)顯示，隨著基金行業(yè)的快速發(fā)展，2021年以來，女性基金經(jīng)理人數(shù)又增加了203人，總管理規(guī)模超過13萬億元。按照全市場基金管理年限超過五年、幾何平均年化收益率排名靠前的女性基金經(jīng)理進行排名，可獲得基金圈最強女性基金經(jīng)理TOP20名單。
其中，更有5位女性基金經(jīng)理脫穎而出，可稱之為基金圈“擁有長線賺錢能力”的女性績優(yōu)基金經(jīng)理，分別為工銀瑞信基金張宇帆，幾何平均年化收益率21.94%；中歐基金葛蘭，幾何平均年化收益率21.93%；融通基金范琨，幾何平均年化收益率21.03%；圓信永豐基金范妍，幾何平均年化收益率19.14%；工銀瑞信基金袁芳，幾何平均年化收益率18.87%。
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5、基金業(yè)再掀“奔私”浪潮，多位公募背景投資人士轉(zhuǎn)投私募行業(yè)
數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日，今年以來已有59位公募基金經(jīng)理離任，其中不乏知名基金經(jīng)理，包括寶盈基金肖肖、華安基金崔瑩、博時基金葛晨等，據(jù)悉，部分基金經(jīng)理下一站將“奔私募”。實際上，今年以來已有董承非、崔瑩、肖肖等多位知名基金經(jīng)理離職后將轉(zhuǎn)投私募行業(yè)。
最近公布的信息顯示，又有多位公募背景的投資人士，備案登記了私募基金管理人，包括鵬華基金原基金經(jīng)理郭盈，出任青島沐豐禾私募基金總經(jīng)理、投資總監(jiān)；中郵基金原專戶部副總經(jīng)理王李允泰，加入了北京中匯守正私募基金，公司投資總監(jiān)孫良也曾在公募行業(yè)做過8年時間。分析認為，20萬億私募基金行業(yè)發(fā)展迅速，看好權益市場的投資機會，越來越多基金經(jīng)理選擇“奔私”創(chuàng)業(yè)。
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二、基金公司動態(tài)
1、新華豐利債券基金基金經(jīng)理趙楠離任，馬英新任基金經(jīng)理
3月8日，新華基金發(fā)布公告稱，新華豐利債券基金原基金經(jīng)理趙楠因公司工作安排離任該基金的基金經(jīng)理，馬英新任該基金的基金經(jīng)理。
公告顯示，馬英具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗，從事證券投資管理7年，金融學碩士，歷任第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司固定收益部業(yè)務董事、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司投資銀行部副總經(jīng)理、新華基金管理股份有限公司債券研究員、基金經(jīng)理助理。
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2、北信瑞豐豐利混合基金變“雙人管理”，增聘林翟為基金經(jīng)理
3月8日，北信瑞豐基金發(fā)布公告稱，增聘林翟為北信瑞豐豐利混合型證券投資基金基金經(jīng)理，與陳皓共同管理該基金。
公告顯示，林翟系廈門大學應用經(jīng)濟學碩士，從事證券業(yè)11年。原華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司資金運用部投資經(jīng)理，中英人壽保險有限公司投資管理部投資經(jīng)理，新時代證券股份有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2019年11月加入北信瑞豐基金管理有限公司，現(xiàn)任固收投資二部基金經(jīng)理。
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3、采用“核心+衛(wèi)星”配置思路，中歐誠選一年持有FOF3月14日發(fā)行
中歐基金旗下FOF新品中歐誠選一年持有FOF將于3月14日發(fā)行。該基金擬任基金經(jīng)理桑磊，擁有14年從業(yè)經(jīng)驗和超3年基金管理經(jīng)驗，現(xiàn)任中歐基金FOF策略組負責人、基金經(jīng)理。基金四季度報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，桑磊管理時間最長的中歐預見養(yǎng)老2035三年持有（FOF）A成立以來收益率69.11%，同期業(yè)績比較基準為26.14%；近一年收益率為8.47%，同期業(yè)績比較基準為-0.71%。
談及中歐誠選一年持有FOF的投資策略，桑磊表示，在組合管理方面采用“核心+衛(wèi)星”配置思路。核心部分，中歐誠選計劃進行相對均衡的配置，從全市場優(yōu)選基金，組成均衡的核心配置；在衛(wèi)星部分，該基金將在大類資產(chǎn)及行業(yè)風格方面適時把握市場機會，爭取增強組合收益的同時，適當控制組合回撤。
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4、永贏成長遠航一年持有混合3月16日開募，永贏基金擬斥資3,000萬自購
市場持續(xù)低迷，又有基金公司宣布大手筆自購。3月9日，永贏基金發(fā)布公告，于航掌舵的永贏成長遠航一年持有混合將于3月16日開始募集，公司擬于基金募集期內(nèi)出資3,000萬元認購該基金A類份額。根據(jù)最新可獲得的公開數(shù)據(jù)，此次自購實施后永贏基金及公司員工持有于航產(chǎn)品較大金額。
除永贏基金外，還有多家基金公司及多位基金經(jīng)理于近期紛紛出手自購，僅春節(jié)以來基金公司自購或擬自購金額已超3億。面對持續(xù)震蕩的行情和陷入冰點的基金發(fā)行現(xiàn)狀，基金經(jīng)理個人自購彰顯出自身的擔當與態(tài)度，顯示出專業(yè)人士對后市的信心和對基金持有人的使命感，有利于提振市場情緒。
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5、柏瑞愛建資產(chǎn)決議解散，成首家擬決議解散基金子公司
近日，全國工商企業(yè)信息系統(tǒng)網(wǎng)站顯示，基金子公司——柏瑞愛建資產(chǎn)管理（上海）有限公司發(fā)布擬注銷備案的公告，這也是首家擬決議解散的基金子公司。截止目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成立的基金子公司共有80家之多，基金子公司的業(yè)務范圍界定為特定客戶資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務，當時也被業(yè)內(nèi)視為 “萬能牌照”，規(guī)模在短短幾年時間里一度沖上11萬億，而自2016年起，隨著基金子公司新規(guī)、資管新規(guī)陸續(xù)出臺，牌照優(yōu)勢逐漸消失，轉(zhuǎn)型成為了行業(yè)的新常態(tài)。
在牌照紅利消退的大背景下，對于部分還沒看清發(fā)展方向的基金子公司而言，決議解散可以看作積極調(diào)整業(yè)務布局、順勢而為的舉動。相比之下，公募基金業(yè)務近年來迎來大發(fā)展，基金公司進一步集中資源、聚焦公募基金主營業(yè)務，可以更好地鞏固自己的特色優(yōu)勢。
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三、新基金發(fā)行
1、何肖頡4只在管產(chǎn)品均為“翻倍基”，工銀瑞信基金為其推出新混基
3月7日，工銀瑞信基金推出了一只混合型基金，為工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金（以下簡稱“工銀價值成長混合A”），基金經(jīng)理為何肖頡。
公開信息顯示，工銀價值成長混合A以“精選行業(yè)中具有綜合比較優(yōu)勢的個股，在有效控制投資組合風險的前提下，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的超額收益”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通投資標的股票、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
何肖頡，2008年加入工銀瑞信基金，現(xiàn)任權益投資部投資總監(jiān)、權益投資能力四中心負責人，工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金、工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金、工銀瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，何肖頡曾任職于博時基金。
自2022年3月2日，何肖頡開始任職工銀價值成長混合A的基金經(jīng)理。截至2022年3月9日，何肖頡共任職2只股票型基金和3只混合型基金的基金經(jīng)理。除工銀價值成長混合A外，分別為工銀新趨勢靈活配置混合A，任職回報率為226.3%；工銀生態(tài)環(huán)境股票A，任職回報率為133.3%；工銀國企改革股票，任職回報率為119.2%；工銀核心價值混合A，任職回報率為164.57%。
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2、西部利得基金發(fā)行新債基，嚴志勇名下1只產(chǎn)品凈值跌破1元“面值”
3月7日，西部利得基金發(fā)行了一只債券型基金，為西部利得聚盈一年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“西部利得聚盈一年定開債A”），基金經(jīng)理為嚴志勇。
公開信息顯示，西部利得聚盈一年定開債A以“在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業(yè)績比較基準投資回報”為投資目標，投資范圍包括國內(nèi)依法上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
嚴志勇，2017年5月加入西部利得基金，現(xiàn)任公募固定收益部總經(jīng)理，西部利得匯享債券型證券投資基金、西部利得合享債券型證券投資基金、西部利得得尊純債債券型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，嚴志勇曾任職于上海強生有限公司、中國國際金融股份有限公司等。
自2022年2月22日，嚴志勇起任西部利得聚盈一年定開債A的基金經(jīng)理。截至2022年3月9日，嚴志勇共任職1只混合型基金和5只債券型基金的基金經(jīng)理。其中，嚴志勇任職西部利得聚興一年定開混合A至今已314天，任職回報率為-1%。
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3、萬家基金推出新混基，蘇謀東任職2只基金近3年漲幅大幅落后于同類平均
3月7日，萬家基金發(fā)行了一只混合型基金，為萬家興恒回報一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“萬家興恒回報一年持有期混合A”），基金經(jīng)理為蘇謀東。
公開信息顯示，萬家興恒回報一年持有期混合A以“在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標，主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、貨幣市場基金和其他投資范圍包含基金的公開募集證券投資基金)、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權以及債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
蘇謀東，2013年3月加入萬家基金，現(xiàn)任萬家信用恒利債券型證券投資基金、萬家頤和保本混合型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此外，蘇謀東2008年7月進入寶鋼集團財務有限公司，從事固定收益投資研究工作，擔任投資經(jīng)理職務。
自2022年2月18日，蘇謀東開始任職萬家興恒回報一年持有期混合A的基金經(jīng)理。截至2022年3月9日，蘇謀東共任職8只混合型基金和3只債券型基金的基金經(jīng)理。其中，萬家瑞祥混合A、萬家瑞富靈活配置混合A近3年的漲幅分別為23.77%、24.42%，均不敵同期同類平均漲幅62.18%。
