Monroe Capital、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（SMBC）與MA Asset Management（MA Financial Group旗下機(jī)構(gòu)，ASX：MAF）今日宣布成立新合資企業(yè)（“JV”），并將向美國(guó)中間市場(chǎng)借款方提供總額高達(dá)17億美元的優(yōu)先擔(dān)保貸款。此次合作整合了三家機(jī)構(gòu)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，旨在打造一個(gè)差異化平臺(tái)，專注于私募信貸領(lǐng)域中極具吸引力的中間市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域。

依托Monroe Capital直接貸款基礎(chǔ)架構(gòu)的信貸發(fā)起能力、SMBC成熟的私募信貸及贊助商金融平臺(tái)，以及MA Financial在專業(yè)信貸和聯(lián)合貸款領(lǐng)域的專長(zhǎng)，預(yù)計(jì)該合資企業(yè)將獲得各類向成熟的中間市場(chǎng)公司提供優(yōu)先擔(dān)保高級(jí)貸款的交易，并從中獲益。

合資公司的可投資資本將由Monroe Capital、SMBC和MA Financial（通過(guò)其管理的基金）提供。

Monroe Capital是美國(guó)最大的中低端市場(chǎng)直接貸款公司之一，SMBC是一家領(lǐng)先的全球性銀行，從事全球中間市場(chǎng)贊助商業(yè)務(wù)，MA Financial是一家總部位于澳大利亞的另類資產(chǎn)管理公司，在美國(guó)的專業(yè)信貸領(lǐng)域非常活躍，聯(lián)合貸款是其核心戰(zhàn)略。

此合資企業(yè)反映了私募信貸領(lǐng)域的重大變革趨勢(shì)——資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與銀行正通過(guò)協(xié)作，為借款人提供可擴(kuò)展的差異化資本解決方案。憑借高度一致的利益訴求、相通的信貸理念以及實(shí)力雄厚的信貸發(fā)起渠道，Monroe Capital、SMBC和MA Financial的戰(zhàn)略聯(lián)盟，將能有效滿足此結(jié)構(gòu)性供給不足市場(chǎng)領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的融資需求。

“我們非常榮幸能與MA Financial和SMBC合作，充分發(fā)揮Monroe在美國(guó)中間市場(chǎng)交易領(lǐng)域強(qiáng)大而全面的信貸發(fā)起平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)，我們將始終成為中低端市場(chǎng)企業(yè)借款人及其私募股權(quán)所有者的首選融資伙伴。”Zia Uddin（Monroe Capital總裁）表示。

“通過(guò)與兩家頂級(jí)信貸資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)合作，SMBC將為我們中間市場(chǎng)金融贊助商客戶群體提供更優(yōu)質(zhì)的融資解決方案，并持續(xù)擴(kuò)大在贊助商生態(tài)圈的影響力。SMBC、Monroe和MA Financial在私募信貸投資領(lǐng)域理念高度契合，均專注于為頂級(jí)中間市場(chǎng)私募股權(quán)支持的高質(zhì)量借款人提供貸款。此類合作是推動(dòng)SMBC私募信貸業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略里程碑，我們很高興啟動(dòng)資金部署工作。”Glenn Autorino（SMBC Americas Division杠桿金融聯(lián)席總經(jīng)理兼董事總經(jīng)理）說(shuō)道。

“我們相信專業(yè)貸款機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司與銀行間的戰(zhàn)略合作將成為私募信貸發(fā)展的新范式。很高興能與Monroe Capital和SMBC共同參與這一創(chuàng)新合資項(xiàng)目，這正體現(xiàn)了聯(lián)合貸款模式的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)。”Frank Danieli（MA Financial Group全球信貸解決方案主管）評(píng)論道，“美國(guó)中間市場(chǎng)為我們提供了絕佳的投資機(jī)遇：既能將資本配置到實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，又能獲取優(yōu)異的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，同時(shí)受益于堅(jiān)實(shí)的貸方保護(hù)機(jī)制——這正是我們信貸理念的基石。我們期待為客戶開(kāi)啟這一戰(zhàn)略機(jī)遇。”