記者丨張飛濤

實習(xí)生丨陳欣

出品丨鰲頭財經(jīng)

今年2月，天府銀行收到了有史以來最大一筆罰單。因違反賬戶管理規(guī)定，該行被罰款350萬元，6名相關(guān)責(zé)任人合計被罰10萬元。

這也是四川國資巨頭蜀道集團(tuán)獲批“入主”天府銀行一個多月以來收到的首筆罰單。

今年1月，天府銀行完成增資擴(kuò)股，獲股東輸血50億元，但仍然不解渴。截至2024年9月末，核心一級資本充足率7.99%，逼近監(jiān)管紅線。

天府銀行曾籌劃IPO上市補(bǔ)血，逐夢15載，仍然是遙遙無期。

不良率2.14%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國銀行業(yè)平均水平，天府銀行的資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。

天府銀行還深陷“規(guī)模增長、效益下滑”困局。2024年，該行歸母凈利潤3.35億元，尚不及2010年水平。而2024年的總資產(chǎn)，較2010年增加了2000余億元。

資本不足50億輸血難解憂

資本告急的天府銀行，依靠股東輸血解了燃眉之急，但難解憂。

近期，天府銀行在官網(wǎng)公告，已完成2024年增資擴(kuò)股方案的實施，注冊資本由10.01億元增加至18.78億元。

2024年8月1日，天府銀行宣布增資擴(kuò)股，將遵循“國資國企為主導(dǎo)，優(yōu)質(zhì)民營上市企業(yè)為輔助，外資為補(bǔ)充”的多元化資本引入策略，采取向特定對象非公開發(fā)行股票的形式進(jìn)行。

當(dāng)年11月，該行增資方案獲批，募資規(guī)模上限為50億元。

根據(jù)中誠信國際對天府銀行出具的《四川天府銀行2024年度跟蹤評級報告》，增資完成后，國資股東持股比例大幅提升至55.96%，其中，蜀道集團(tuán)持股比為23.35%，成為第一大股東。

蜀道集團(tuán)是重組整合原四川交投集團(tuán)和四川鐵投集團(tuán)，通過新設(shè)合并方式組建的省屬大型國有企業(yè)，2021年5月揭牌成立，是四川省屬國有企業(yè)首家“世界500強(qiáng)”，目前擁有7塊類金融牌照和2塊在港金融牌照。

50億元增資，解了天府銀行的燃眉之急。

2023年末，天府銀行的核心一級資本充足率僅為7.59%，已經(jīng)無限接近7.50%的監(jiān)管紅線。

在此情況下，2023年，天府銀行引入20億元地方政府專項債資金補(bǔ)充其他一級資本，年末資本充足率升至10.83%，仍然逼近10.50%的監(jiān)管要求。

2024年9月末，天府銀行核心一級資本充足率升至7.99%，資本充足率降至10.72%。

中誠信國際認(rèn)為，考慮到天府銀行貸款及非標(biāo)投資風(fēng)險暴露、抵債資產(chǎn)規(guī)模較大、盈利能力不足，資本充足水平面臨較大壓力。

在分析人士看來，獲得股東50億元增資，天府銀行短期資本壓力得以緩解，但仍然不解渴。

從核心一級資本充足率、資本充足率指標(biāo)來看，天府銀行遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，2024年三季度末，中國商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.62%，一級資本充足率為12.44%，核心一級資本充足率為10.86%。

資本不足，對于天府銀行的經(jīng)營發(fā)展勢必造成不良影響。

資產(chǎn)14年增2000億凈利反倒退

天府銀行資本不足，與其自身盈利能力有關(guān)。

天府銀行靠股東增資解圍，源于內(nèi)源性資本補(bǔ)充有限。因為，該行盈利能力欠佳。

天府銀行成立于2001年12月，起源可追溯至原南充市的9家城市信用合作社及南充市城市信用合作社聯(lián)合社。經(jīng)過清產(chǎn)核資的程序后，其中6家凈資產(chǎn)為正的城市信用合作社的原股東選擇以凈資產(chǎn)作為股本，攜手5家地方財政局及15家企業(yè)法人，共同發(fā)起并設(shè)立了這家銀行。2017年1月23日，該行正式更名為天府銀行。

曾經(jīng)，天府銀行也表現(xiàn)出較高成長性。

從公開的經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)看，2009年，天府銀行的營業(yè)收入、規(guī)模凈利潤分別為6.47億元、3.03億元。2010年，營收凈利分別增長至11.56億元、5.67億元，同比增長78.61%、88.08%，當(dāng)年底，該行總資產(chǎn)為431.13億元。到2015年，該行營收凈利分別達(dá)到50.21億元、22.71億元。

2015年，是天府銀行的巔峰時刻，從2016年開始，該行經(jīng)營轉(zhuǎn)向，業(yè)績持續(xù)下滑。歷經(jīng)連續(xù)3年下降后，2019年，歸母凈利潤回升至14.29億元，同比增長5.30%。

也是從2019年開始，天府銀行的歸母凈利潤出現(xiàn)了增降交替出現(xiàn)的異常現(xiàn)象。2020年至2023年，其歸母凈利潤分別為8.21億元、8.25億元、2.50億元、3.12億元，同比變動幅度為-42.68%、0.42%、-66.66%。在此期間，該行營業(yè)收入持續(xù)下降，2023年，其營業(yè)收入為24.60億元。

根據(jù)相關(guān)方面的數(shù)據(jù)，2024年，天府銀行的營業(yè)收入為24.06億元，進(jìn)一步下降；歸母凈利潤為3.35億元，較上年略有回升。

上述數(shù)據(jù)表明，從2016年開始，天府銀行的經(jīng)營業(yè)績一蹶不振，歸母凈利潤開倒車長達(dá)8年。

2024年，天府銀行歸母凈利潤3.35億元，僅為2010年的59.08%。

天府銀行已經(jīng)深陷“規(guī)模增長、效益下滑”的困境。2024年，該行資產(chǎn)較2010年底增加了2174.09億元。資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張與盈利能力逆向而行明顯。

在資產(chǎn)規(guī)模猛增超2000億元的情況下，盈利能力反而下降，天府銀行的發(fā)展讓人意想不到。

內(nèi)控待加強(qiáng)IPO上市遙遙無期

天府銀行逐夢IPO已有15載，至今仍是遙遙無期。

根據(jù)公開信息，2010年，天府銀行的前身南充市商業(yè)銀行被四川省政府列入重點上市公司培養(yǎng)名單，標(biāo)志著天府銀行拉開了IPO上市序幕。

2012年，時任董事長黃光偉公開宣布，天府銀行正在積極籌劃并推進(jìn)上市工作，上市已成為其長遠(yuǎn)發(fā)展的重要一環(huán)。

2019年初，四川省委省政府提出了推動國有金融機(jī)構(gòu)整體改制上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。當(dāng)時，有傳言稱，天府銀行成功入圍上市輔導(dǎo)備案企業(yè)名單，預(yù)示著其上市進(jìn)程將加速。

2023年2月，天府銀行再次被納入四川省2022年上市后備企業(yè)資源庫擬入庫企業(yè)名單。

但是，時至今日，仍未見天府銀行邁出IPO上市的實質(zhì)性一步，也未見其進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案登記。

天府銀行上市無時間表，除了盈利能力倒退外，還與資產(chǎn)質(zhì)量有一定關(guān)系。

天府銀行的資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。截至2024年9月末，該行不良率為2.14%，雖然有明顯下降，但仍然處于高位。此前的2020年底至2023年底，其不良率分別為2%、2.37%、2.69%、2.40%。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年三季度末，中國銀行業(yè)不良率為1.56%。天府銀行的不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平。

天府銀行積極處置不良資產(chǎn)。今年1月13日，天府銀行將3.93億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給長城資產(chǎn)管理公司四川省分公司。此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及23名債務(wù)人及相關(guān)擔(dān)保人，單筆債權(quán)本金從175萬元到1.5億元不等。其中，單筆債權(quán)本金最高的是上海荔源物資貿(mào)易有限公司的1.5億元貸款。該公司已被上海金融法院列為失信被執(zhí)行人，其法定代表人馮祥寶也被限制高消費(fèi)。

不良資產(chǎn)產(chǎn)生的背后，也與內(nèi)控有關(guān)，天府銀行的內(nèi)部有待加強(qiáng)。

今年2月，天府銀行收到了有史以來單筆規(guī)模最大的罰單。因為違反賬戶管理規(guī)定，該行被央行四川省分行罰款350萬元。與此同時，包括三位支行長在內(nèi)的6名相關(guān)責(zé)任人合計被罰款10萬元。

當(dāng)前，銀行業(yè)正面臨凈息差收窄等系統(tǒng)性挑戰(zhàn)，這對資產(chǎn)質(zhì)量承壓、資本補(bǔ)充能力較弱的中小銀行將形成更大考驗。天府銀行將如何應(yīng)對挑戰(zhàn)并突圍？