記者丨王杰仁

實(shí)習(xí)生丨汗青

出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)

游戲行業(yè)的2024年總給人一種割裂。一面是版號(hào)數(shù)量、市場(chǎng)規(guī)模、玩家數(shù)量創(chuàng)下新高，一面是廠商裁員、項(xiàng)目裁撤、游戲停運(yùn)屢見(jiàn)報(bào)端。一面是小廠做“大游戲”，游戲科學(xué)7年磨一劍；一面是大廠做“小游戲”，三七互娛（002555.SZ）、世紀(jì)華通（002602.SZ）紛紛下注，《尋道大千》《無(wú)盡冬日》接連霸榜。

有巨頭下位，有新秀登場(chǎng)，有人一飛沖天，也有人跌落深淵，在這樣的割裂中，游戲行業(yè)內(nèi)玩家對(duì)于2024年的感受各有不同。

版號(hào)釋放行業(yè)向好信號(hào)，游戲行業(yè)穩(wěn)中帶增

2024年是當(dāng)之無(wú)愧的“版號(hào)大年”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年共發(fā)放國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)1306款，同比增長(zhǎng)了33.67%；全年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)合計(jì)110款，同比增長(zhǎng)12.24%。合計(jì)1416款版號(hào)，在數(shù)量上超越了去年的977款，刷新了近5年來(lái)的最高值。與此同時(shí)，多端游戲成為新趨勢(shì)，在客戶(hù)端版號(hào)中，跨平臺(tái)多端游戲達(dá)到了107個(gè)，創(chuàng)下近5年來(lái)新高。

版號(hào)下發(fā)常態(tài)化之后，行業(yè)也迎來(lái)了新的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2024年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入3257.83億元，同比增長(zhǎng)7.53%，國(guó)內(nèi)游戲用戶(hù)規(guī)模達(dá)到6.74億人，創(chuàng)歷史新高。

版號(hào)數(shù)量、市場(chǎng)總體收入、用戶(hù)規(guī)模的穩(wěn)中帶增展現(xiàn)了2024年中國(guó)游戲行業(yè)的欣欣向榮，但同時(shí)也預(yù)示了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，所幸新的競(jìng)爭(zhēng)方向落在了精品化上。在較早的一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)買(mǎi)量盛行，一定程度上造就了一大批低質(zhì)、換皮、同質(zhì)化的游戲充斥市場(chǎng)，之后便遭遇了版號(hào)停發(fā)，行業(yè)開(kāi)始向精品化發(fā)展。

鰲頭財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2024年下發(fā)的版號(hào)類(lèi)目豐富，在SLG、FPS、女性向等多個(gè)游戲品類(lèi)上均有精品爆款出現(xiàn)，如《代號(hào)鳶》《無(wú)畏契約：源能行動(dòng)》等。在行業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新一輪的產(chǎn)品周期或?qū)⒌絹?lái)，行業(yè)加速?gòu)?fù)蘇的同時(shí)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)也將開(kāi)啟。

中國(guó)有了自己的3A游戲

在2024年下發(fā)的1416款版號(hào)中，最受人關(guān)注的是《黑神話(huà)：悟空》，整個(gè)2024年，游戲行業(yè)討論最多的話(huà)題也是《黑神話(huà)：悟空》和其開(kāi)發(fā)商游戲科學(xué)。作為“村里的第一個(gè)大學(xué)生”，《黑神話(huà)：悟空》不僅在銷(xiāo)量上斬獲巨大成功，還贏得了國(guó)內(nèi)外大多數(shù)玩家的一致好評(píng)。

在銷(xiāo)量上，《黑神話(huà)：悟空》上線4天全平臺(tái)銷(xiāo)量突破1000萬(wàn)份，2024年全年銷(xiāo)量突破2800萬(wàn)份，銷(xiāo)售額更是達(dá)到了90億元人民幣，成為了國(guó)產(chǎn)買(mǎi)斷制游戲歷史銷(xiāo)量冠軍。

在口碑上，盡管與TGA年度游戲失之交臂，但斬獲了TGA最佳動(dòng)作游戲、TGA玩家之聲兩項(xiàng)大獎(jiǎng)；獲得“UCG游戲大賞”最佳藝術(shù)表現(xiàn)獎(jiǎng)、玩家之聲獎(jiǎng)以及年度游戲大獎(jiǎng)；除此之外，還獲得了“金搖桿”年度最佳游戲和最佳視覺(jué)游戲等獎(jiǎng)項(xiàng)。

在行業(yè)內(nèi)看來(lái)，游戲科學(xué)和《黑神話(huà)：悟空》的成功不僅證明了中國(guó)廠商有能力做出自己的3A游戲，更是證明了主機(jī)游戲依然在國(guó)內(nèi)具有廣闊市場(chǎng)，甚至是行業(yè)增量所在。

越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)廠商在路上，靈游坊開(kāi)發(fā)的《影之刃零》、靈澤科技開(kāi)發(fā)的《明末：淵虛之羽》、鈴空游戲開(kāi)發(fā)的《米國(guó)昭和物語(yǔ)》都將陸續(xù)與玩家見(jiàn)面。隨著越來(lái)越多的企業(yè)加入主機(jī)游戲研發(fā)，國(guó)內(nèi)主機(jī)行業(yè)發(fā)展或?qū)⒂瓉?lái)新的契機(jī)。

三強(qiáng)格局生變？騰訊地位依然穩(wěn)固

一段時(shí)期以來(lái)，騰訊（00700.HK）、網(wǎng)易（09999.HK）、米哈游是以收入劃分的中國(guó)前三大游戲公司，在剛剛過(guò)去的2024年，三家企業(yè)的境遇各不相同。

騰訊依然是最大贏家，在前不久舉辦的騰訊年會(huì)上，馬化騰對(duì)騰訊2024年游戲業(yè)務(wù)的點(diǎn)評(píng)為“非常爭(zhēng)氣”，而在一年之前，他的評(píng)價(jià)還是“好像躺在成功的功勞簿上”。

騰訊從“吃老本”到“非常爭(zhēng)氣”，關(guān)鍵在于抓住了“長(zhǎng)青游戲”戰(zhàn)略。2024年，騰訊旗下《王者榮耀》《和平精英》《金鏟鏟之戰(zhàn)》《英雄聯(lián)盟》等長(zhǎng)青游戲表現(xiàn)穩(wěn)健，與此同時(shí)《DNF手游》《三角洲行動(dòng)》等爆款又讓其游戲業(yè)務(wù)獲得了增量。

2024年騰訊走出了一條向上的曲線，而網(wǎng)易則處于波動(dòng)之中，《射雕英雄傳》《螢火突擊》等多款新游表現(xiàn)不及預(yù)期，日本櫻花工作室、加拿大Worlds Untold等下屬工作室解散，臨近年底還曝出了引發(fā)行業(yè)關(guān)注的貪腐案，直到年底《漫威爭(zhēng)鋒》和《燕云十六聲》的上線，網(wǎng)易才交出了令玩家滿(mǎn)意的作品，但此時(shí)已臨近年關(guān)，無(wú)法挽回整年的頹勢(shì)。

值得注意的是，2024年網(wǎng)易與暴雪“重歸于好”，即便《魔獸世界》和《爐石傳說(shuō)》回歸帶來(lái)了日活用戶(hù)的大幅增長(zhǎng)，但仍未能彌補(bǔ)其他游戲收入的下滑，2024年第三季度網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收209億元，同比下降4%，這是該業(yè)務(wù)近5年來(lái)收入首次出現(xiàn)下滑。

網(wǎng)易尚且能守住行業(yè)第二的位置，米哈游的位置已經(jīng)出現(xiàn)了挑戰(zhàn)者。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，2024年8月、10月、11月，米哈游在中國(guó)手游發(fā)行商收入榜中均跌出前三，由世紀(jì)華通（002602.SZ）旗下的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)取代。

米哈游的統(tǒng)治力正在下降，2024年，《原神》與《崩壞：星穹鐵道》在暢銷(xiāo)榜登頂?shù)拇螖?shù)大幅減少，取而代之的則是靈犀互娛旗下的《如鳶》、庫(kù)洛游戲旗下的《鳴潮》等二次元游戲，與此同時(shí)，米哈游新作《絕區(qū)零》由于較為割裂的箱庭玩法也經(jīng)歷了高開(kāi)低走，影響了整體收入。

根據(jù)外界的估算，2024年米哈游收入預(yù)估在400億元以上，較2023年有所下滑，勉強(qiáng)守住行業(yè)第三的位置，但以后呢？誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。

AI在左，小游戲在右

并不是誰(shuí)都有能力向米哈游的位置發(fā)起挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型、掙扎、破局是更多游戲公司的真實(shí)寫(xiě)照，其中不乏老牌的游戲企業(yè)，比如完美世界（002624.SZ）。

根據(jù)完美世界的業(yè)績(jī)預(yù)估，2024年其業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)由盈轉(zhuǎn)虧，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55億至56億元，實(shí)現(xiàn)凈虧損11億至13億元，完美世界頗具無(wú)奈的公告是大多數(shù)行業(yè)內(nèi)玩家面臨的現(xiàn)狀，“隨著游戲及影視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司在探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，遇到階段性困難與挑戰(zhàn)”。實(shí)際上，以2024年前三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)的38家游戲企業(yè)累計(jì)獲得凈利潤(rùn)72.97億元，較2023年同比下滑了37.22%。

如何破局？2024年已經(jīng)有玩家給出了答案。比如通過(guò)AI降本增效，調(diào)研顯示，目前全球已有62%的游戲從業(yè)者正在使用AI，這其中老牌游戲企業(yè)三七互娛成果斐然。鰲頭財(cái)經(jīng)了解到，三七互娛已將AI運(yùn)用到美工、投放、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)，在節(jié)約成本的同時(shí)極大提升了產(chǎn)品制作效率。

再比如接住小游戲的“潑天流量”。根據(jù)《2024年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2024年國(guó)內(nèi)小程序游戲市場(chǎng)收入398.36億元，同比增長(zhǎng)99.18%。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)旗下的《無(wú)盡冬日》是這一領(lǐng)域的霸主。

據(jù)了解，2024年4月初《無(wú)盡冬日》上線小程序，7月份便超越三七互娛旗下的《尋道大千》后成為微信小游戲暢銷(xiāo)榜第一，10月份，《無(wú)盡冬日》中國(guó)境內(nèi)和境外市場(chǎng)分別迎來(lái)24%、4%的環(huán)比增長(zhǎng)，這幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)正與點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)營(yíng)收超越米哈游的時(shí)間吻合。

世紀(jì)華通的成功無(wú)疑讓老牌游戲廠商們看到了機(jī)會(huì)，游族網(wǎng)絡(luò)（002174.SZ）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558.SZ）紛紛推出小程序游戲，其中巨人網(wǎng)絡(luò)的《王者征途》也獲得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。可見(jiàn)，即便是在“二八定律”愈發(fā)分明的游戲行業(yè)，腰部企業(yè)仍有機(jī)會(huì)向上沖擊。

2024已經(jīng)過(guò)去，希望游戲行業(yè)在2025年會(huì)更好。