近日，華為布局機器人的消息，再次引爆A股的炒作。

據報道，華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網絡場景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場景。這預示著5.5G技術將為機器人的發展提供更強大的網絡支持。

受消息刺激，12月4日，機器人概念集體爆發。截至收盤，埃夫特-U、銳新科技雙雙收獲20CM漲停，斯菱股份漲13.71%，還有巨輪智能、英洛華等多只個股實現10CM漲停。

華為正式入局

據了解，華為拓展的5.5G網絡場景下的機器人應用，可以面向B端和C端的多種場景。業內人士猜測，華為人形機器人最快明年量產，有望帶動國內人形機器人產業鏈的快速發展。

早在2022年4月，華為與達閥機器人簽署合作協議，在機器人領域技術攻關、行業應用等方面進行合作，這也是華為首次涉足人形機器人領域。此后，華為又在具身智能關鍵技術和產業生態方面進行技術儲備和布局。去年3月，華為與前海、寶安區展開具身智能領域的合作。

前不久，華為（深圳）全球具身智能產業創新中心正式運營，16家企業與華為簽署合作備忘錄。首期方案計劃整合華為各部門的具身智能相關能力，共同推動具身智能的大腦、小腦、工具鏈等關鍵根技術。

此外，華為還將啟動聯創項目，第一批項目的參與企業包括樂聚機器人、拓斯達（300607.SZ）、兆威機電（003021.SZ）等，第二批可能包括穩石機器人、追覓科技、高新興（300098.SZ）等公司。

國內外共同催化

除華為外，特斯拉、英偉達、OpenAI、百度等企業也在加速布局人形機器人賽道。

11月底，特斯拉發布了機器人靈巧手視頻。與上一代產品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度，可執行更加精細的任務。

馬斯克在特斯拉股東大會上表示，人形機器人未來將成為工業主力，數量有望超過人類，特斯拉的目標是年產10億臺，占據市場10%以上的份額。

英偉達雖未直接參與機器人的制造，但卻為機器人提供平臺和技術支撐。英偉達方面表示，公司計劃于2025年上半年推動人形機器人的新技術進入市場。

OpenAI領銜投資的具身智能創業公司Figure，此前發布了新一代人形機器人Figure 2。在Figure背后提供支持的，就是OpenAI所提供的“大腦”，即視覺推理和語言理解。

浙商證券在研報中指出，人形機器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，后續有望迎來內部政策、外部巨頭共同催化，進入國內外整機廠商雙輪驅動階段。

去年11月，工信部發布的《人形機器人創新發展指導意見》，為人形機器人的產業發展提供政策指導。隨后，北京、上海、深圳等地紛紛出臺地方性支持政策，人形機器人自上而下的政策推力正在逐步落地。

國產供應鏈迎利好

高工產業研究院預測，2024年中國人形機器人市場規模將達到21.58億元。到2030年有望達到380億元，2024年至2030年復合增長率將超過61%，中國人形機器人銷量將從0.4萬臺增長至27.12萬臺。

機構普遍認為，我國現已具備全球領先的人形機器人產業鏈基礎，未來有望充分享受人形機器人產業發展紅利。

落腳到A股市場，有報道稱，華為人形機器人最快明年實現量產，有望帶動國內人形機器人產業鏈的快速發展。

開源證券分析稱，海內外巨頭爭先入局，產業生態鏈加速建立，核心的AI體系加速迭代，人形機器人的發展前景預計將更加樂觀。與AI賦能的認知決策系統相比，高性能、低成本的硬件供應鏈是支撐落地的關鍵，具有強大跟隨、制造、降本能力的國產供應鏈優勢明顯，有望迎來利好。

光大證券建議，重點關注靈巧手及PEEK材料領域布局領先的上市公司。