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06/20
2025

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芯片龍頭展露AI雄心 三星給出“5年9倍”銷售預期 博通上調營收展望

摘要:①三星預計,到2028年,其AI芯片代工客戶數量將比2023年增加4倍,代工銷售額將比2023年增加9倍; ②博通將AI芯片年度營收預期上調了10%; ③產品升級迭代速度加快反映AI芯片行業競爭加劇。

《科創板日報》6月13日訊(編輯 宋子喬)?多家芯片大廠展露AI雄心。

當地時間6月12日,在美國硅谷舉辦的“三星晶圓代工論壇2024”上,AI芯片成為本次論壇的核心議題。三星樂觀預測,今年其AI芯片代工銷售額將是去年的1.8倍,客戶數量將比去年增加1倍;到2028年,其AI芯片代工客戶數量將比2023年增加4倍,代工銷售額將比2023年增加9倍。“我們目前正在繼續收到AI芯片訂單”,三星電子總裁兼代工業務負責人崔時永透露。

三星具備提供邏輯、內存芯片和先進封裝的能力,該公司同時公布了AI芯片技術路線圖,包括——兩個新的尖端節點SF2Z(2nm工藝,預計于2027年實現量產)和SF4U(4nm工藝,預計于2025年實現量產);SF1.4(1.4nm)的準備工作進展順利,性能和良率目標有望在2027年實現量產;計劃在今年下半年量產其第二代3nm工藝(SF3)的GAA處理器(Gate-All-Around,全環繞柵極),并在即將推出的2nm工藝上提供GAA處理器。

三星還推出集成其代工、內存和高級封裝(AVP)業務優勢的三星人工智能解決方案平臺。

三星描繪AI藍圖的同一天,博通將AI芯片年度營收預期上調10%,并宣布進行股票拆分。該公司預計2024年與AI芯片相關的收入將達到110億美元,高于之前預測的100億美元。該消息刺激博通股價在尾盤交易中暴漲近15%。

博通是全球領先的有線和無線通信半導體公司,核心產品旨在幫助傳輸ChatGPT等AI應用使用的大量數據,今年第二季度(截至今年5月5日的第二財季),該公司來自AI產品的收入達到創紀錄的31億美元。博通CEO Hock Tan表示,“博通第二季度的業績再次受到AI需求和收購VMware的推動。”

最新消息稱,博通正在為谷歌和Meta定制AI芯片。

“隨著數據中心市場轉向AI服務器,博通的上升空間極高。從很多方面來看,(博通)將成為這一轉變的第二大受益者,僅次于英偉達,”Creative Strategies分析師Ben Bajarin表示。

三星與博通均為全球頭部芯片廠商,前者深耕代工、存儲,后者聚焦通信芯片。兩公司不約而同將AI視作業績“發射器”,正是AI對芯片行業的巨大推動作用的折射。

▌AI芯片競爭愈發激烈

目前海內外AI布局持續推進,AI大模型快速迭代將有利于端側AI應用的落地,進而推動端側AI市場的發展擴容,AI芯片有望越來越多地應用在手機、PC等消費類設備上。

對于芯片行業而言,這意味著產品升級迭代速度進一步加快、AI芯片行業競爭加劇。

6月2日,英偉達CEO黃仁勛在ComputeX2024大會上稱,英偉達之前一直遵循著較慢的兩年更新周期來推出芯片,后續產品推出速度將改為“一年一更”的節奏發布新的AI芯片型號。競爭對手AMD、英特爾也在該會上發布了一系列新型AI芯片。

盡管AMD和英偉達都在AI芯片領域展開激烈競爭,但兩家公司都不自行制造芯片,而是將制造外包給代工廠,以便能夠集中資源和精力在芯片設計和技術創新上。

之外,AMD和英偉達之外,OpenAI、谷歌等均啟動AI芯片自研。在AI時代浪潮下,芯片行業將迎來更加激烈的競爭,代工等細分領域也有望充分受益。


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