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06/21
2025

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精品專欄

3月CPI徹底擊垮市場美夢?高盛再改預測:3次變2次,首降推遲至7月!

摘要:①美國3月CPI數據全線高于預期; ②高盛再次修改了其對2024年的降息預測:3次變為2次,6月變為7月; ③他們預計今年只會有兩次降息,第一次是在7月,第二次是在11月。

財聯社4月11日訊(編輯 黃君芝)昨夜,市場最為期待的3月消費者價格指數(CPI)報告終于發布了。但出人意外的是,最新數據全線高于預期,顯示抗通脹進展陷入停滯,進一步強化了美聯儲“推遲降息”的預期。有分析師更是直言:6月降息的大門關上了。

具體而言,美國勞工部周三公布的數據顯示,美國3月消費者物價指數(CPI)同比上漲3.5%,為2023年9月以來最高水平,市場預估為上漲3.4%;3月CPI環比漲幅為0.4%,同樣高于市場預期的0.3%。

剔除食品和能源等波動較大的因素,美國3月核心CPI同比上漲3.8%,環比上漲0.4%,市場預期分別為3.7%和0.3%。

有鑒于此,高盛再次修改了其對2024年的降息預測:3次變為2次,6月變為7月。

以Jan Hatzius為首的高盛策略師團隊在最新報告中表示,現在由于消費者價格指數又一次高于預期,他們預計今年只會有兩次降息,第一次是在7月,第二次是在11月。

“在看到1 - 3月連續三個月的通脹數據走強后,美聯儲需要看到隨后幾個月持續較長時間的通脹走軟才能相平衡,”他們寫道。今年迄今,CPI升幅已連續三個月超過經濟學家的預期。

這一預測似乎還比市場共識樂觀些。根據CME美聯儲觀察工具,目前市場普遍預計“首降”最有可能發生在9月,而且年內僅會降息一次。

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高盛分析師林賽·羅斯納評論稱,利率市場需要認真考慮利率在更長時間內維持高水平的可能性,至少持續到今年夏季,甚至可能持續到今年年底。通脹數字并沒有削弱美聯儲的信心,但卻給它蒙上了一層陰影。

預測通脹走勢、美聯儲降息前景向來不是件簡單的事,就連高盛這樣的大行也不例外,只能三番五次的改變預期:去年11月,高盛考慮到美國經濟的強勁勢頭,預測美聯儲將在2024年僅降息0.25個百分點。

一個月后,由于通脹數據明顯回落并向美聯儲2%的目標靠近,Hatzius和他的同事們大幅改變了他們的預測,預計會有五次降息,第一次是在3月份。而后不久,他們就將降息預測改為“3次,6月”。再到如今,他們又再次修改了預測。

高盛的修正反映了分析師在預測美聯儲在“抗通脹之路”上面臨的更廣泛困難,交易員也在不斷調整自己的押注,因為新數據不斷涌現。

哈祖斯承認,他受到了2023年下半年通脹“意外減速”的“打擊”,隨后今年到目前為止,通脹又“意外加速”。


AI財評
美國3月CPI數據全線高于預期,顯示抗通脹進展停滯,強化了美聯儲推遲降息的預期。高盛因此將2024年降息預測從3次調整為2次,首次降息時間從6月推遲至7月。市場普遍預計首次降息將在9月,年內僅降息一次。高盛分析師指出,利率市場需考慮高利率維持更長時間的可能性,至少持續到夏季甚至年底。通脹數據雖未削弱美聯儲信心,但為其決策蒙上陰影。高盛的預測調整反映了分析師在預測美聯儲抗通脹路徑上的困難,交易員也在不斷調整押注。哈祖斯承認受到2023年下半年通脹意外減速和2024年通脹意外加速的打擊。整體來看,通脹數據的反復使得市場對美聯儲的降息路徑充滿不確定性。
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