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06/21
2025

有價值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

3月CPI徹底擊垮市場美夢?高盛再改預(yù)測:3次變2次,首降推遲至7月!

摘要:①美國3月CPI數(shù)據(jù)全線高于預(yù)期; ②高盛再次修改了其對2024年的降息預(yù)測:3次變?yōu)?次,6月變?yōu)?月; ③他們預(yù)計(jì)今年只會有兩次降息,第一次是在7月,第二次是在11月。

財(cái)聯(lián)社4月11日訊(編輯 黃君芝)昨夜,市場最為期待的3月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)報告終于發(fā)布了。但出人意外的是,最新數(shù)據(jù)全線高于預(yù)期,顯示抗通脹進(jìn)展陷入停滯,進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲“推遲降息”的預(yù)期。有分析師更是直言:6月降息的大門關(guān)上了。

具體而言,美國勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)同比上漲3.5%,為2023年9月以來最高水平,市場預(yù)估為上漲3.4%;3月CPI環(huán)比漲幅為0.4%,同樣高于市場預(yù)期的0.3%。

剔除食品和能源等波動較大的因素,美國3月核心CPI同比上漲3.8%,環(huán)比上漲0.4%,市場預(yù)期分別為3.7%和0.3%。

有鑒于此,高盛再次修改了其對2024年的降息預(yù)測:3次變?yōu)?次,6月變?yōu)?月。

以Jan Hatzius為首的高盛策略師團(tuán)隊(duì)在最新報告中表示,現(xiàn)在由于消費(fèi)者價格指數(shù)又一次高于預(yù)期,他們預(yù)計(jì)今年只會有兩次降息,第一次是在7月,第二次是在11月。

“在看到1 - 3月連續(xù)三個月的通脹數(shù)據(jù)走強(qiáng)后,美聯(lián)儲需要看到隨后幾個月持續(xù)較長時間的通脹走軟才能相平衡,”他們寫道。今年迄今,CPI升幅已連續(xù)三個月超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。

這一預(yù)測似乎還比市場共識樂觀些。根據(jù)CME美聯(lián)儲觀察工具,目前市場普遍預(yù)計(jì)“首降”最有可能發(fā)生在9月,而且年內(nèi)僅會降息一次。

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高盛分析師林賽·羅斯納評論稱,利率市場需要認(rèn)真考慮利率在更長時間內(nèi)維持高水平的可能性,至少持續(xù)到今年夏季,甚至可能持續(xù)到今年年底。通脹數(shù)字并沒有削弱美聯(lián)儲的信心,但卻給它蒙上了一層陰影。

預(yù)測通脹走勢、美聯(lián)儲降息前景向來不是件簡單的事,就連高盛這樣的大行也不例外,只能三番五次的改變預(yù)期:去年11月,高盛考慮到美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁勢頭,預(yù)測美聯(lián)儲將在2024年僅降息0.25個百分點(diǎn)。

一個月后,由于通脹數(shù)據(jù)明顯回落并向美聯(lián)儲2%的目標(biāo)靠近,Hatzius和他的同事們大幅改變了他們的預(yù)測,預(yù)計(jì)會有五次降息,第一次是在3月份。而后不久,他們就將降息預(yù)測改為“3次,6月”。再到如今,他們又再次修改了預(yù)測。

高盛的修正反映了分析師在預(yù)測美聯(lián)儲在“抗通脹之路”上面臨的更廣泛困難,交易員也在不斷調(diào)整自己的押注,因?yàn)樾聰?shù)據(jù)不斷涌現(xiàn)。

哈祖斯承認(rèn),他受到了2023年下半年通脹“意外減速”的“打擊”,隨后今年到目前為止,通脹又“意外加速”。


AI財(cái)評
美國3月CPI數(shù)據(jù)全線高于預(yù)期,顯示抗通脹進(jìn)展停滯,強(qiáng)化了美聯(lián)儲推遲降息的預(yù)期。高盛因此將2024年降息預(yù)測從3次調(diào)整為2次,首次降息時間從6月推遲至7月。市場普遍預(yù)計(jì)首次降息將在9月,年內(nèi)僅降息一次。高盛分析師指出,利率市場需考慮高利率維持更長時間的可能性,至少持續(xù)到夏季甚至年底。通脹數(shù)據(jù)雖未削弱美聯(lián)儲信心,但為其決策蒙上陰影。高盛的預(yù)測調(diào)整反映了分析師在預(yù)測美聯(lián)儲抗通脹路徑上的困難,交易員也在不斷調(diào)整押注。哈祖斯承認(rèn)受到2023年下半年通脹意外減速和2024年通脹意外加速的打擊。整體來看,通脹數(shù)據(jù)的反復(fù)使得市場對美聯(lián)儲的降息路徑充滿不確定性。
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