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07/02
2025

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劉開運“沒開運”!九泰基金頭牌基金經理緣何成“墊底王”?

? ? ? ? 《電鰻財經》文/高偉

在公募基金行業,管理基金超過8年的已經屈指可數,九泰基金旗下的劉開運就是其中一個。投資經理年限長達8.41年,是九泰基金任職年限最長的基金經理,歷任管理基金數14 只,不過,在任基金總規模卻僅僅6.93 億元。

《電鰻財經》注意到,劉開運管理規模之小,與其管理業績之弱密切相關,年內業績竟然遠遠跑輸同類,并成為典型的“墊底王”。看來,市場投資者不再看基金經理是不是知名,而是看其實打實的管理業績,投資者學會了用腳投票。

職位高業績差

據公開資料,劉開運管理經驗豐富:2010年7月至2011年6月,就職于畢馬威華振會計師事務所,任審計師。真正的投資生涯始于2022年,當年7月至2014年7月,就職于昆吾九鼎投資管理有限公司,任投資經理、合伙人助理;2014年7月加入九泰基金管理有限公司,先后擔任九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金、九泰盈華量化靈活配置混合型證券投資基金(LOF)等基金的基金經理。目前,他是定增投資中心總經理、致遠權益投資部總經理兼執行投資總監,同時管理多只基金。2023年9月4日,劉開運擔任九泰基金管理有限公司副總經理。

在基金行業,能升為基金公司的副總經理,也算屈指可數了。所以,從職位上開,劉開運的運氣不錯。

但是,其管理業績卻大跌眼鏡。

據同花順數據,劉開運管理的混合型基金今年以來平均回報率為-18.59%,年內滬深300指數漲跌幅為-12.20%,同類基金同期的平均業績為-5.39%,虧損幅度是同類基金經理的3.45倍;劉開運管理的混合型基金業績在1594名基金經理中排名第1453名。這一排名與其高職位形成鮮明對比。

近一年、近三年,劉開運管理的混合型基金平均回報率分別為-19.87%、-13.88%,均跑輸同類基金經理的平均業績-6.92%、-3.58%。

值得注意的是,九泰基金旗下的35只偏股基金(A類C類分開計算)年內凈值全線虧損,劉開運管理的九泰銳益混合(LOF)C、九泰銳益LOF、九泰銳和18個月定開混合、九泰銳豐混合(LOF)C、九泰銳升混合、九泰銳豐LOF、九泰銳智LOF基金凈值均虧超20%。

緣何難“開運”

據《電鰻財經》觀察,影響劉開運管理業績的原因有多種,市場環境是影響其難發揮管理水平的重要因素之一。市場行情的波動、宏觀經濟環境的變化、政策調整等因素都對基金的凈值產生影響。

不過,在同等環境下,劉開運成為業內墊底還是有更多的自身原因:一是投資策略和風險控制能力出現偏差,基金經理的投資策略和風險控制能力是決定基金業績的關鍵因素,劉開運未能根據市場環境的變化及時調整投資策略,同時也沒有具備有效的風險控制能力,以降低投資風險。

另外,公司內部治理的混亂,也是造成劉開運難“走運”的重要因素。

基金經理的管理業績不僅僅取決于個人的能力和經驗,還需要得到團隊的支持和協助。然而,九泰基金在近一年卻出現諸多內部治理上的混亂。

具體來看,11月11日,九泰基金公告稱,近12月該公司主要業務人員變動超過30%,這一高比例的變動或多或少影響公司正常運營,其中總經理嚴軍于今年10月18日因個人原因離職。

此外,九泰基金曾在定增投資上出過“老鼠倉事件”,2023年半年報顯示,九泰基金今年上半年兩度被罰:一是今年4月,九泰基金固有資金持有高流動性資產比例未達標,基金持有流動性資產比例未達標,交易內控管理相關制度未有效執行,被證監會北京監管局責令整改,相關高級管理人員被出具警示函;二是2月13日九泰基金通過九泰久利參與五家上市公司保底定增,利用基金財產為基金份額持有人以外的人牟取利益,被證監會責令改正并處罰款,時任董事長及有關高級管理人員被處以警告、暫停基金從業資格、并處罰款。截至6月末,該事件相關責任人員均已離任,九泰基金也對各項問題進行了全面整改。

由此來看,知名基金經理向保持業績上的穩定也很困難,如果所屬基金公司出現內部治理上的混亂,對基金經理投資管理來說算是釜底抽薪。


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