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07/02
2025

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一點(diǎn)也不意外!浙商基金新產(chǎn)品募集3個月還是“流產(chǎn)”

? ? ? ? 《電鰻財(cái)經(jīng)》文/尹秋彤

12月2日,浙商基金發(fā)布關(guān)于浙商智多恒兩年持有期混合基金合同不能生效的公告。公告顯示,浙商智多恒兩年持有期混合(A類份額基金代碼:015324,C類份額基金代碼:015325)自2023年9月1日起公開募集,截至2023年11月30日基金募集期限屆滿,該基金未能滿足基金備案條件,故該新產(chǎn)品不能生效。這是2023年以來第13只募集失敗的基金。

《電鰻財(cái)經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn),浙商基金新產(chǎn)品募集難達(dá)預(yù)期不能成立,并不意外。

募集3個月不足2億份

據(jù)《電鰻財(cái)經(jīng)》了解,浙商智多恒兩年持有期混合的備案條件為,自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi),基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人。

12月2日的這則公告稱,因未能滿足基金備案條件,故基金合同不能生效。也就是說,整整募集了3個月,仍然未能募集2億份。

新產(chǎn)品信息顯示,浙商智多恒兩年持有期混合基金擬任基金經(jīng)理為柴明。柴明歷任寶鋼集團(tuán)研究院工程師、上汽集團(tuán)電池系統(tǒng)部資深系統(tǒng)工程師、東興證券研究所分析師、國金證券研究所分析師。2020年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任職于公司智能權(quán)益投資部,擔(dān)任浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金(2021年12月27日至今)、浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合型證券投資基金(2022年3月24日至今)的基金經(jīng)理。

業(yè)內(nèi)人士稱,持有期基金是近三年來快速發(fā)展起來的基金產(chǎn)品類型,它在震蕩行情下通過鎖定持有人持基時間,減少持有人頻繁操作,減少基金短期贖回沖擊,降低市場短期波動干擾,是當(dāng)前公募基金重點(diǎn)開發(fā)和布局的一類基金產(chǎn)品。但是過,過去數(shù)年間不少基金公司在市場相對高位密集發(fā)行持有期基金,2022年來不少持有期基金虧損頗多,雖然一些新發(fā)基金以知名基金經(jīng)理牽頭成立,但持有體驗(yàn)欠佳,不少持有期基金份額迅速縮水,2022年來市場持續(xù)震蕩,部分持有期基金被投資者敬而遠(yuǎn)之。

也就是說,浙商智多恒兩年持有期混合在發(fā)行之初,已經(jīng)埋下了難成立的隱患。在加上擬任基金經(jīng)理的管理能力也備受爭議:據(jù)天天基金數(shù)據(jù),柴明累計(jì)任職時間僅1年又340天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模4.92億(6只基金),是位典型的投資新手。

新基金募集“跳崖”

之所以新產(chǎn)品募集3個月還是“流產(chǎn)”并不感到意外,還因?yàn)樵摶鸸芾砉镜墓芾硭揭膊槐皇袌隹春谩?/p>

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,浙商基金成立于2010年10月21日,已經(jīng)超過13年了,但其旗下僅有76只基金,管理規(guī)模也僅576.82億元,在可對比基金公司中處于中游水平;旗下基金經(jīng)理人數(shù)更是僅有15人。尤為注意的是,近幾年,浙商基金新產(chǎn)品的成立出現(xiàn)了“跳崖”式下降。

據(jù)同花順最新統(tǒng)計(jì),2020年、2021年,浙商基金分別成立新基金8只、12只,發(fā)行規(guī)模分別為79.16億元、72.41億元;但到了2022年,全年僅發(fā)行成立了2只基金,發(fā)行規(guī)模也僅7.93億元;距離2023年結(jié)束不到一個月,該基金公司年內(nèi)僅發(fā)行成立2只基金,發(fā)行規(guī)模更是降至5.90億元。

也就是說,浙商基金的平均發(fā)行規(guī)模在年年萎縮,由 2020年的9.9億元/只,降至2021年、2022年的6.03億元/只、3.97億元/只;今年以來,更是將這一平均發(fā)行規(guī)模降至2.95億元。可以說,年內(nèi)前兩只基金已經(jīng)到了勉強(qiáng)成立的地步。第三只發(fā)行終成強(qiáng)弩之末,無力邁過2億元的成立門檻。

基金發(fā)行募集失敗涉及的原因比較多,一是市場因素,市場表現(xiàn)不佳時,投資者可能更加謹(jǐn)慎,不愿意購買新基金;二是基金產(chǎn)品因素,基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定位可能不當(dāng),投資者不感興趣或體驗(yàn)差;三是基金公司因素,基金公司的品牌、聲譽(yù)、管理能力等因素可能對新基金募集產(chǎn)生影響。。

《電鰻財(cái)經(jīng)》認(rèn)為,浙商智多恒兩年持有期混合發(fā)行失敗,更多在于基金公司自身的管理能力較弱,讓投資者沒有參與投資的信心。

據(jù)同花順數(shù)據(jù),自2019年以來,浙商基金旗下的偏股型基金業(yè)績年年跑輸同類基金:2019年,浙商基金旗下的偏股型基金平均回報(bào)率為40.54%,但跑輸同類基金43.28%的平均業(yè)績;2020年,浙商基金(偏股型)平均業(yè)績?yōu)?3.29%,依然跑輸同類基金57.60%的均值; 2021年,浙商基金(偏股型)平均業(yè)績?yōu)?.26%,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類基金10.66%的平均回報(bào)率;2022年,浙商基金(偏股型)平均業(yè)績?yōu)?21.12%,依然跑輸同類基金-21.06%的平均值;2023年以來,浙商基金(偏股型)平均業(yè)績?yōu)?14.41%,再度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類基金-11.18%的平均值。

除了基金公司自身的管理水平有限外,再加上擬任基金經(jīng)理也不出色,這讓投資者在浙商智多恒兩年持有期混合發(fā)行時保持了視而不見。



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